Pflichtmitteilung, DGA

Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt 02.04.2024 / 17:52 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

02.04.2024 - 17:53:13

EQS-Adhoc: Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt (deutsch)

Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien am Markt

Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in
der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien
am Markt

02.04.2024 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, 2. April 2024

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR
INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Meyer Burger gibt vorläufigen Take-up von 97.54% der angebotenen Aktien in
der laufenden Kapitalerhöhung bekannt; Platzierung der verbleibenden Aktien
am Markt

Meyer Burger Technology AG ("Meyer Burger" oder die "Gesellschaft") gibt das
Ergebnis der Bezugsrechtsemission bekannt: Bis zum Ende der Bezugsfrist am
2. April 2024 um 12 Uhr MESZ wurden 97.54% der in der
Bezugsrechtsrechtsemission angebotenen Aktien, oder 19'648'121'444 von
20'144'423'886 angebotenen Aktien, durch Ausübung von Bezugsrechten
gezeichnet. Der grösste Aktionär von Meyer Burger, Sentis Capital PCC, Cell
3 (Sentis Capital), hat sich verpflichtet, bis zu einem Gesamtbetrag von 50
Millionen CHF alle seine Bezugsrechte auszuüben, potenziell Bezugsrechte auf
dem Markt zu kaufen und - im Sinne eines Backstop - Aktien, in Bezug auf
welche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, zu übernehmen. In Erfüllung
dieser Verpflichtung hat Sentis Capital alle seine Bezugsrechte ausgeübt und
so rund 2'090 Millionen angebotene Aktien gezeichnet. Darüber hinaus hat
Sentis Capital zusätzliche Bezugsrechte erworben und ausgeübt und so weitere
rund 1'186 Millionen angebotene Aktien gezeichnet, so dass sich die
Gesamtzahl der durch Sentis Capital gezeichneten angebotenen Aktien auf rund
3'276 Millionen bzw. CHF 32.76 Mio. beläuft.

Wie in früheren Mitteilungen und im Prospekt zur Bezugsrechtsemission
erwähnt, werden Aktien, für welche während der Bezugsfrist keine
Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, am Markt platziert. Die Gesellschaft
wird die endgültige Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung verkauften
Aktien voraussichtlich am 3. April 2024 bekannt geben.

Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird
voraussichtlich der 5. April 2024 sein. Die Lieferung der neuen Aktien gegen
Zahlung des Bezugs- bzw. Platzierungspreises wird voraussichtlich ebenfalls
am 5. April 2024 erfolgen.

Wie bereits angekündigt, wurde im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung der
Wandlungspreis der ausstehenden Wandelanleihe über EUR 145 Millionen mit
Fälligkeit 2027 (ISIN: CH1118223390) von EUR 0.52 auf EUR 0.17 und der
Wandlungspreis der ausstehenden Wandelanleihe über EUR 216.3 Millionen mit
Fälligkeit 2029 (ISIN: CH1239464675) von EUR 0.6953 auf EUR 0.23 angepasst.

Verfügung der Übernahmekommission / Décision de la Commission des OPA

(Anm.: Da Meyer Burger keine Unternehmensnachrichten auf Französisch
veröffentlicht, wird die gesetzlich vorgeschriebene Übersetzung auf
Französisch hier wiedergegeben).

    Meyer Burger, Sentis Capital PCC,    Meyer Burger, Sentis Capital PCC,
         Cell 3 und DESRI Acquisition          Cell 3 et DESRI Acquisition
   Holdings, L.L.C. haben am 25. März      Holdings, L.L.C. ont reçu le 25
     2024 eine Feststellungsverfügung            mars 2024 une décision en
        der Übernahmekommission (UEK)    constatation de la Commission des
           erhalten. Meyer Burger ist         OPA (COPA). Meyer Burger est
     verpflichtet, das Dispositiv der    tenue de publier le dispositif de
                 Verfügung der UEK zu             la décision de la COPA :
                     veröffentlichen:
    "Die Übernahmekommission verfügt:    "La Commission des OPA décide: Il
    Es wird festgestellt, dass Sentis      est constaté que Sentis Capital
           Capital PCC, Cell 3, DESRI       PCC, Cell 3, DESRI Acquisition
     Acquisition Holdings, L.L.C. und         Holdings, L.L.C. et d'autres
      andere Investoren, die Verträge      investisseurs qui ont conclu ou
             abgeschlossen haben oder          concluront des contrats qui
     abschliessen werden, die den der     correspondent substantiellement,
    Übernahmekommission eingereichten     s'agissant des points pertinents
                Vereinbarungen in den     en matière de droit des OPA, aux
        übernahmerechtlich relevanten       accords soumis à la Commission
              Punkten im Wesentlichen        des OPA, ne sont pas tenus de
      entsprechen, nicht verpflichtet    présenter une offre pour tous les
           sind, ein Angebot für alle     titres de participation cotés de
    kotierten Beteiligungspapiere von           Meyer Burger Technology AG
    Meyer Burger Technology AG gemäss      conformément à l'art. 135 al. 1
    Art. 135 Abs. 1 Satz 1 FinfraG zu       phrase 1 LIMF. Il est constaté
                unterbreiten. Es wird       que, conformément à l'art. 135
   festgestellt, dass gemäss Art. 135              al. 1 phrase 1 LIMF, le
        Abs. 1 Satz 1 FinfraG für die      capital-actions de Meyer Burger
     Berechnung der Stimmrechte jedes    Technology AG inscrit au registre
           Investors nach Vollzug der      du commerce immédiatement après
     ordentlichen Kapitalerhöhung des      l'inscription de l'augmentation
      unmittelbar nach Eintragung der             ordinaire du capital est
      ordentlichen Kapitalerhöhung im       déterminant pour le calcul des
         Handelsregister eingetragene             droits de vote de chaque
       Aktienkapital von Meyer Burger    investisseur après l'exécution de
     Technology AG massgebend ist. Im          l'augmentation ordinaire du
     Sinne einer Auflage werde Sentis       capital. A titre de condition,
           Capital PCC, Cell 3, DESRI    Sentis Capital PCC, Cell 3, DESRI
     Acquisition Holdings, L.L.C. und      Acquisition Holdings, L.L.C. et
           Meyer Burger Technology AG      Meyer Burger Technology AG sont
                    verpflichtet, der           tenues de transmettre à la
           Übernahmekommission Kopien     Commission des OPA des copies de
            sämtlicher neuen, mit den           tous les nouveaux contrats
    relevanten Personen mit Blick auf           conclus avec les personnes
        die Kapitalerhöhung von Meyer                 concernées en vue de
                 Burger Technology AG         l'augmentation de capital de
   abgeschlossenen Verträge innerhalb      Meyer Burger Technology AG dans
        von drei Börsentagen nach dem    les trois jours de bourse suivant
    Erlass der vorliegenden Verfügung           le prononcé de la présente
              oder innerhalb von drei     décision ou dans les trois jours
      Börsentagen nach Unterzeichnung    de bourse suivant la signature de
          dieser Verträge zukommen zu           ces contrats. Meyer Burger
   lassen. Meyer Burger Technology AG           Technology AG est tenue de
    wird verpflichtet, die allfällige        publier l'éventuelle prise de
                  Stellungnahme ihres              position de son conseil
      Verwaltungsrats, das Dispositiv      d'administration, le dispositif
   der vorliegenden Verfügung und den           de la présente décision et
      Hinweis auf die Möglichkeit der       l'indication de la possibilité
            qualifizierten Aktionäre,      pour les actionnaires qualifiés
     Einsprache gegen diese Verfügung    de former opposition contre cette
    zu erheben, in Anwendung von Art.          décision, en application de
               61 Abs. 3 und 4 UEV zu        l'art. 61 al. 3 et 4 OOPA. La
     veröffentlichen. Die vorliegende          présente décision doit être
             Verfügung ist frühestens      publiée sur le site internet de
                 unmittelbar nach der    la Commission des OPA au plus tôt
     Veröffentlichung des Dispositivs               immédiatement après la
         dieser Verfügung durch Meyer      publication du dispositif de la
         Burger Technology AG auf der          présente décision par Meyer
   Website der Übernahmekommission zu    Burger Technology AG. Les frais à
       veröffentlichen. Die Gebühr zu        charge de Sentis Capital PCC,
       Lasten von Sentis Capital PCC,         Cell 3, de DESRI Acquisition
        Cell 3, von DESRI Acquisition         Holdings, L.L.C. et de Meyer
       Holdings, L.L.C. und von Meyer         Burger Technology AG, à leur
   Burger Technology AG beträgt unter            responsabilité solidaire,
   solidarischer Haftung CHF 40'000."             s'élèvent à CHF 40'000."
         Der Verwaltungsrat von Meyer       Le Conseil d'administration de
        Burger hat entschieden, keine      Meyer Burger a décidé de ne pas
    Stellungnahme gemäss Art. 61 Abs.         publier de prise de position
     3 lit. a UEV zu veröffentlichen.       conformément à l'art. 61 al. 3
      Aktionäre der Gesellschaft, die     let. a OOPA. Les actionnaires de
   seit dem Datum der Publikation der    la société qui détiennent plus de
    Verfügung über 3% der Stimmrechte       3% des droits de vote de Meyer
   von Meyer Burger, ob ausübbar oder       Burger, exerçables ou non (une
           nicht (eine "qualifizierte          "participation qualifiée"),
        Beteiligung"), halten, können     depuis la date de publication de
          gegen die Verfügung der UEK           la décision peuvent former
   Einsprache erheben. Die Einsprache     opposition contre la décision de
           ist innerhalb von fünf (5)      la COPA. L'opposition doit être
                 Börsentagen nach der            déposée auprès de la COPA
   Veröffentlichung der Verfügung bei    (Stockerstrasse 54, 8002 Zurich ;
     der UEK (Stockerstrasse 54, 8002       e-mail : [1]info@takeover.ch ;
                      Zürich; E-Mail:     fax : +41 44 283 17 40) dans les
     [1]info@takeover.ch; Fax: +41 44     cinq (5) jours de bourse suivant
     283 17 40) zu erheben. Der erste    la publication de la décision. Le
   Börsentag nach der Publikation der    premier jour de bourse suivant la
    Verfügung auf der Website der UEK    publication de la décision sur le
                ist der erste Tag der      site internet de la COPA est le
       Einreichefrist. Die Einsprache      premier jour du délai de dépôt.
           muss einen Antrag und eine       L'opposition doit contenir une
     summarische Begründung sowie den            requête et une motivation
          Nachweis der qualifizierten      sommaire ainsi que la preuve de
         Beteiligung ab dem Datum der    la participation qualifiée dès la
       Veröffentlichung der Verfügung         date de la publication de la
                       enthalten.  1.                        décision.  1.
              mailto:info@takeover.ch              mailto:info@takeover.ch
Medienkontakte

Meyer Burger Technology AG
Anne Schneider
Head Corporate Communications
M. +49 174 349 17 90
anne.schneider@meyerburger.com

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Investor Relations
M. +41 43 268 3231
alexandre.mueller@meyerburger.com

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anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Meyer Burger
Technology AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen
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may act or rely on this document or any of its contents.


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Meyer Burger Technology AG
                     Schorenstrasse 39
                     3645 Gwatt
                     Schweiz
   Telefon:          +41 033 221 28 00
   E-Mail:           mbtinfo@meyerburger.com
   Internet:         www.meyerburger.com
   ISIN:             CH0108503795
   Valorennummer:    A0YJZX
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1871753



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1871753 02.04.2024 CET/CEST

@ dpa.de

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