EQS-Adhoc: EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Emission einer weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen (deutsch)

EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Emission einer weiteren besicherten 10 % Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen

EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Sonstige/Strategische Unternehmensentscheidung
EPH Group AG: EPH Group AG beschließt Emission einer weiteren besicherten 10
% Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50
Millionen



20.10.2026 / 12:35 CET/CEST
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Nach der Ankündigung vom 31. Juli 2026 hat der Vorstand der EPH Group AG
("Gesellschaft")
mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Emission einer nicht nachrangigen
Tourismus-Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
50.000.000,00 eingeteilt in bis zu 50.000 Stück Schuldverschreibungen im
Nennbetrag von je EUR 1.000, mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem
jährlichen Zinssatz von 10 % (die "Schuldverschreibungen 2026/2033", ISIN:
AT0000A3XVE4) beschlossen, welche wie bei den von der Gesellschaft im Jahr
2025 begebenen Schuldverschreibungen 2025/2032 (ISIN: DE000A3L7AM8) durch
die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft besichert wird. Die Zinsen
werden monatlich, jeweils am Monatsersten, an die Anleger ausbezahlt. Als
Valutatag wurde der 1. Dezember 2026 beschlossen und die erste Zinszahlung
findet im Jänner 2027 statt.



Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen 2026/2033 werden
insbesondere für den weiteren Aufbau eines diversifizierten Portfolios von
renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in
Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen
verwendet.



Die Gesellschaft wird einen nach den Vorgaben der Prospektverordnung
erstellten und seitens der Commission de Surveillance du Secteur Financier
("CSSF") gebilligten Kapitalmarktprospekt voraussichtlich am oder um den 23.
Oktober 2026 auf ihrer Website ( www.eph-group.com) veröffentlichen. Das
Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 steht unter dem Vorbehalt der
Billigung durch die CSSF und Veröffentlichung des Kapitalmarktprospekts.



Das öffentliche Angebot richtet sich an Personen in der Bundesrepublik
Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Die
stückzinsfreie Zeichnungsfrist der Schuldverschreibungen 2026/2033 läuft
voraussichtlich vom 28. Oktober bis zum 25. November 2026, 12 Uhr.
Kaufanträge können ab dem 28. Oktober 2026 über die Online-Zeichnungsstrecke
auf der Website der Emittentin ( www.eph-group.com) übermittelt werden. Die
Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen 2026/2033 in den Handel des
Vienna MTF der Wiener Börse, Segment corporates prime, ist für den 1.
Dezember 2026 vorgesehen.



Das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen 2026/2033 endet
voraussichtlich am 22. Oktober 2027 um 12 Uhr (vorbehaltlich einer etwaigen
Verkürzung).



Parallel dazu plant die Gesellschaft weiterhin, ein Umtauschangebot an die
Gläubiger der Schuldverschreibungen 2025/2032 sowie an die Gläubiger der
Schuldverschreibungen 2023/2030 (ISIN: DE000A3LJCB4) (jeweils im Verhältnis
1:1) zu unterbreiten. Weitere Details zum Umtauschangebot werden noch
gesondert festgelegt und voraussichtlich nach Ende der stückzinsfreien
Zeichnungsfrist im Rahmen eines separaten Umtauschangebots bekannt gegeben.



Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:



Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der EPH Group AG dar. Jedes künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group
AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren
kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.



Wertpapiere der EPH Group AG wurden nicht und werden nicht gemäß
ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S.
Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"),
bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in
den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") nicht ohne Registrierung oder
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act
angeboten oder verkauft werden.



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    EPH Group AG
                   Gumpendorfer Straße 26
                   1060 Wien
                   Österreich
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.eph-group.com
   ISIN:           AT0000A34DM3, DE000A3L7AM8, DE000A3LJCB4,
   WKN:            A3EGG4, A3L7AM, A3LJCB,
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt,
                   Stuttgart
   LEI Code:       894500SN5GTABFSFWS54
   EQS News ID:    2418768





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