KOPENHAGEN, Dänemark, Feb.

GNW-Adhoc: Evaxion Biotech gibt Preisfestsetzung für Emission in Höhe von 15 Mio. USD bekannt. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das ?Unternehmen"), ein TechBio-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-Immunologie(TM)-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute die Preisfestsetzung für eine Emission von insgesamt 3.750.000 seiner American Depositary Shares (?ADS") (oder stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und Optionsscheine zum Kauf von bis zu 3.750.000 ADS zu einem kombinierten öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro ADS (oder stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und zugehörigem Optionsschein bekanntgegeben.

KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S
(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das ?Unternehmen"), ein TechBio-Unternehmen im
klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-Immunologie(TM)-gestützten
Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute die Preisfestsetzung für eine Emission
von insgesamt 3.750.000 seiner American Depositary Shares (?ADS") (oder
stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und Optionsscheine zum Kauf von bis
zu 3.750.000 ADS zu einem kombinierten öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD
pro ADS (oder stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und zugehörigem
Optionsschein bekanntgegeben. MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein
Corporate Venture Capital-Arm von Merck & Co, Inc. in Rahway, NJ, USA, der im
Dezember 2023 Aktionär von Evaxion wurde, beteiligt sich ebenfalls an dieser
Emission. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 4,00 USD pro ADS,
sind sofort nach der Ausgabe ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem
Ausgabedatum. Jede ADS repräsentiert zehn Stammaktien der Gesellschaft. Der
Abschluss der Emission wird voraussichtlich am oder um den 5. Februar 2024
erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
H.C. Wainwright & Co. agiert als exklusiver Platzierungsagent für die Emission.
Der Bruttoerlös des Unternehmens aus dem Angebot wird sich voraussichtlich auf
15 Mio. USD belaufen, vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und
anderer vom Unternehmen zu zahlender Angebotskosten. Das Unternehmen
beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission für die Weiterentwicklung der
präklinischen und klinischen Pipeline des Unternehmens sowie für die laufenden
Betriebskosten und das Betriebskapital zu verwenden.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden im Rahmen einer
Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Az. 333-276505) angeboten, die von der
Securities and Exchange Commission (SEC) am 1. Februar 2024 für wirksam erklärt
wurde. Die Emission erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven
Registrierungserklärung für die Emission ist. Ein vorläufiger Prospekt für die
Emission wurde bei der SEC eingereicht und ein endgültiger Prospekt für die
Emission wird bei der SEC eingereicht werden. Elektronische Exemplare des
endgültigen Prospekts sind, sobald verfügbar, auf der Website der SEC
unter http://www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fsY1Ev033WAs8qsrfGLmuQSnIg6DB0TYZgZy
0ZzefYt4xxdV3GAUo5vCqMbsbcKcW5TaCUJueviMJ66UrxDm-g==) erhältlich und können auch
bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022,
telefonisch unter [phone] oder per E-Mail unter [e-mail]
(mailto:[e-mail]) angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch
dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion verkauft
werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion
ungesetzlich wäre.
Über Evaxion
Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das
sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology(TM), stützt. Die
proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die
Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem
zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle
Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-
Immunology(TM) hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten
Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für
Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem
ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt,
das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten
zu verbessern. Weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-
Immunology(TM)-Plattform und Impfstoff-Pipeline finden Sie auf unserer Website.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A
des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E
des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter
?Ziel", ?glauben", ?erwarten", ?hoffen", ?anstreben", ?beabsichtigen", ?können",
?könnten", ?antizipieren", ?erwägen", ?fortsetzen", ?schätzen", ?planen",
?potenziell", ?vorhersagen", ?projizieren", ?werden", ?können haben",
?wahrscheinlich", ?sollten", ?würden" und andere Wörter und Begriffe mit
ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen
Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen,
die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: Aussagen in Bezug auf die
Durchführung des Angebots, die Erfüllung der Abschlussbedingungen des Angebots
und die Verwendung des Nettoerlöses daraus; unsere Finanzlage und den Bedarf an
zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; Kosten und Erfolg unserer
Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen und klinischen Studien; die
Vermarktung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung
unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der
Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten;
unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer
Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften
einzugehen; staatliche Regulierung; der Schutz unserer geistigen
Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs
und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer,
rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich
der Inflation, und die Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie
und des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im
Nahen Osten auf unser Geschäft; Markt- und andere Bedingungen und andere
Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage
beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den
Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und
anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten
Unterlagen enthalten sind, die unter www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eX-
yULjXHj_fAO4jPRASPaehYEVHM4NmXNAs_0lw5UK0DHjLXk6aKS6LI4PyMob9UvuFpZpGQrWa4b_6WQY
1A==) abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Quelle: Evaxion Biotech
Â