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Finanzen, Gr?ner Fisher Investments GmbH

Rodenbach - Um sp?tere Erbstreitigkeiten zu vermeiden und das Rentenalter ohne Sorge um die eigenen Finanzen und Besitzt?mer genie?en zu k?nnen, ist eine fr?hzeitige und professionelle Nachlassplanung entscheidend.

16.10.2020 - 13:02:14

Gr?ner Fisher Investments gibt Tipps f?r eine gelungene Nachlassplanung

Rodenbach - Um sp?tere Erbstreitigkeiten zu vermeiden und das Rentenalter ohne Sorge um die eigenen Finanzen und Besitzt?mer genie?en zu k?nnen, ist eine fr?hzeitige und professionelle Nachlassplanung entscheidend. Schon vor der Pensionierung ist es von Vorteil, sich mit steuerlichen Beg?nstigungen, Verpflichtungen und Gesetzgebungen hinsichtlich der Erbangelegenheiten auseinanderzusetzen. Auch grundlegende Fragen rund um die Nachfolgeregelung im eigenen Unternehmen und eine Vorsorgevollmacht f?r medizinische Belange sollten fr?hzeitig mit den entsprechenden Beteiligten gekl?rt sowie dokumentiert werden. Als erfahrene Verm?gensverwaltung unterst?tzt die Gr?ner Fisher Investments GmbH ihre Kunden genau an dieser Stelle - damit sie sich finanziell optimal auf den Ruhestand vorzubereiten und die Hinterlassenschaft f?r sp?tere Generationen verantwortungsvoll planen k?nnen.

Durch Testament und Vollmacht verbindlich vorsorgen

Eine umfassende und nachhaltig ausgerichtete Nachlassplanung sorgt nicht nur bei den Erblassern f?r ein beruhigendes Gef?hl im Alter, sondern kann auch famili?ren Streitigkeiten und juristischen Auseinandersetzungen entgegenwirken. Dennoch ist im Todesfall oftmals kein Testament vorhanden - der Gro?teil der existierenden Testamente weist zudem fehlerhafte oder ungenaue Formulierungen auf. "Ein Testament aufzusetzen und beglaubigen zu lassen, ist ein relativ unkomplizierter Vorgang im Rahmen einer gelungenen Nachlassregelung", betonen die Experten von Gr?ner Fisher Investments. Sobald sich die famili?re Situation ?ndere - etwa durch Geburten, Eheschlie?ungen, Scheidungen oder berufliche Abschl?sse - sei es von Vorteil, die aktuelle Version des Testaments pr?fen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Um sicherzustellen, dass der letzte Wille des Erblassers ad?quat umgesetzt wird, besteht zudem die M?glichkeit, einen Treuh?nder festzulegen, der im Zuge einer Testamentsvollstreckung f?r die Umsetzung der entsprechenden Regelungen Sorge tr?gt.

Nicht nur in Erbschaftsangelegenheiten ist eine fehlerfreie, eindeutige Dokumentation von zentraler Bedeutung - auch die eigenen W?nsche hinsichtlich der medizinischen Versorgung sollten ber?cksichtigt und hinterlegt werden. So bef?higt beispielsweise eine Vorsorgevollmacht vertraute Personen im Falle der eigenen Handlungs- und Entscheidungsunf?higkeit in medizinischen Belangen Entscheidungen zu treffen.

?bertragung von Verm?genswerten zur finanziellen Absicherung

Entscheidend f?r eine professionelle Nachlassregelung ist - den Erfahrungen der Gr?ner Fisher Investments GmbH zufolge - besonders die ?bertragung der bestehenden Geldanlagen an Ehepartner, Familie oder Vertraute. "Es kann hilfreich sein, die Nachkommen bereits fr?hzeitig an finanziellen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Viele unserer Kunden best?tigen, dass Kinder an der Herausforderung wachsen und durch die Miteinbeziehung enorm viel lernen k?nnen", so Torsten Reidel, Gesch?ftsf?hrer der Verm?gensverwaltung. Im Rahmen der finanziellen Vorsorge sei es zudem wichtig, bereits fr?hzeitig den Kontakt zwischen Erben und Investment-Team, wie z.B. Verwalter und/oder Banker, Anwalt und ggf. Versicherungsmakler, herzustellen. Sollte sich ein Teil der Verm?genswerte neben festen Geldanlagen in einem Bankschlie?fach oder privaten Safe befinden, so sind ebenfalls Informationen ?ber den Verbleib des Schl?ssels und entsprechende Berechtigungen relevant und vorab zu kommunizieren.

Besonderheiten bei der ?bertragung f?r Unternehmer

F?r Unternehmer gilt es hingegen nicht nur die privaten Verm?genswerte zu ?bertragen, sondern zus?tzlich eine gesch?ftliche Nachfolgeregelung aufzustellen: "Es ist nicht ausreichend, einen Manager zu haben, der in Abwesenheit des Gesch?ftsf?hrers das Unternehmen leitet. Zur Absicherung der Mitarbeiter und Erhaltung des Lebenswerkes muss ein detaillierter Nachfolge- und Kompensationsplan erarbeitet werden. Das ist essenziell f?r eine gelungene Nachlassplanung", betont Torsten Reidel abschlie?end. Um Ihre Kunden bei der finanziellen, beruflichen und privaten Planung optimal zu unterst?tzen, hat die Gr?ner Fisher Investments GmbH ihre Expertise in einem Dokument mit "99 Tipps f?r den Ruhestand" zusammengefasst.

?ber Gr?ner Fisher Investments

Die Gr?ner Fisher Investments GmbH ist eine wachstumsstarke, unabh?ngige Verm?gensverwaltung. Das Unternehmen wurde 1999 von Thomas Gr?ner gegr?ndet. Seit der amerikanische Milliard?r Ken Fisher, dessen Verm?gensverwaltung in den USA zurzeit mehr als 135 Mrd. US-Dollar managt, Mitte 2007 eine Beteiligung an dem Unternehmen erworben hat, lautet der Firmenname Gr?ner Fisher Investments GmbH.

Pressekontakt:

Gr?ner Fisher Investments GmbH Sportstra?e 2 a D-67688 Rodenbach Tel.: +49 6374 9911 - 0 E-Mail: mailto:info@gruener-fisher.de http://www.gruener-fisher.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143311/4735976 Gr?ner Fisher Investments GmbH

@ presseportal.de