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Wealth Dynamix

London - Wealth Dynamix (http: / / www.wealth-dynamix.com / ) , ein weltweit f?hrender Anbieter von CLM-L?sungen (Customer Lifecycle Management), hat mit der Einf?hrung von CLMi sein preisgekr?ntes Produktportfolio erweitert.

13.04.2021 - 11:08:01

Customer Lifecycle-Management f?r Verm?gensverwaltungen: Wealth Dynamix stellt Cloud-basierte SaaS-L?sung vor

London - Wealth Dynamix (http://www.wealth-dynamix.com/) , ein weltweit f?hrender Anbieter von CLM-L?sungen (Customer Lifecycle Management), hat mit der Einf?hrung von CLMi sein preisgekr?ntes Produktportfolio erweitert. CLMi wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen und Budgets von mittelst?ndischen diskretion?ren Fonds- und Investmentmanagern zu erf?llen. CLMi hilft Kundenbetreuern, die t?gliche Arbeit zu priorisieren, regulatorischen Verpflichtungen mittels branchenerprobter Gesch?ftsprozesse nachzukommen und profitable Ergebnisse f?r Kunden und das j?hrliche Wachstum des Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen.

CLMi ist eine sichere, kosteng?nstige und hoch skalierbare SaaS-L?sung und bietet Plug-and-Play-CLM, bei sich alles um die Produktivit?t der Kundenbetreuer und die Zufriedenheit der Kunden dreht. CLMi basiert auf einer robusten und innovativen Regel- und Prozessmaschine mit automatisierten Best-Practice-Workflows und liefert ?ber benutzerfreundliche und intuitive grafische Dashboards verwertbare Erkenntnisse direkt an den Kundenbetreuer. Die Kundenbetreuer k?nnen CLMi auf jedem Ger?t von jedem Standort aus verwenden.

Sehen Sie die Video-Einf?hrung hier an (https://vimeo.com/529271859/0718fe3406)

Die schlanke und dynamische Infrastruktur von CLMi macht eine komplexe und zeitaufw?ndige Konfiguration und Einrichtung ?berfl?ssig und erm?glicht die schnelle und einfache Bereitstellung im gesamten Unternehmen. Vorgefertigte Integrationen mit erstklassigen FinTech- und RegTech-Funktionen erm?glichen eine unternehmens?bergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation, unternehmensweiten Datenaustausch und eine vollst?ndige End-to-End-?berwachung - von der Anschaffung ?ber das Onboarding bis hin zum fortlaufenden Kundenbeziehungsmanagement. Regelm??ige, automatisch durchgef?hrte Updates stellen sicher, dass CLMi immer auf dem neuesten Stand ist und an der Spitze der Innovation steht, ganz ohne interne Wartung.

Dominic Snell (https://www.linkedin.com/in/dominicsnell/) , Leiter der Produktstrategie bei Wealth Dynamix, erkl?rte: "Die Benutzererfahrung ist von zentraler Bedeutung f?r unsere Vision, Kundenbetreuern CLM-Tools zur Verf?gung zu stellen, die ihnen das Leben erleichtern und mit denen sie ihre Arbeit effektiver durchf?hren k?nnen. Sie haben schwer zu bedienende Technologien satt, die mehrere Anmeldungen erfordern, keine vollst?ndige ?bersicht ?ber das Kundenprofil bieten und auch keine ausreichenden Erkenntnisse liefern. Eine geringe Akzeptanz wirkt sich nachteilig auf das Gesch?ft eines Verm?gensverwalters aus. Zunehmend erhielten wir Anfragen nach einer benutzerfreundlichen CLM-Plattform, die Kundenbetreuer jeden Tag gerne nutzen. Die Antwort darauf ist CLMi. Wir haben unser umfangreiches Fachwissen in der Verm?gensverwaltungsbranche daf?r eingesetzt, eine hochflexible L?sung zu entwickeln, die schnell und einfach zu implementieren und angenehm anzuwenden ist, ohne dabei die Funktionalit?t zu beeintr?chtigen. Als SaaS-L?sung kombiniert CLMi leistungsstarke CRM-Funktionen mit der Vielseitigkeit und Intelligenz, die f?r die Verwaltung der komplexen Regeln und Prozesse in der Verm?gensverwaltung erforderlich sind.

Gary Linieres (https://www.linkedin.com/in/garylinieres) , CEO und Mitbegr?nder von Wealth Dynamix, erkl?rte: "Mittelst?ndische diskretion?re Fonds- und Investmentmanager ben?tigen mehr als ein Standard-CRM, um die gesamte Customer Journey und komplexe Compliance-Anforderungen effektiv zu verwalten. Es fehlen jedoch die Ressourcen und die finanziellen Mittel, um verschiedene stufenspezifische L?sungen zu beschaffen und anschlie?end zu integrieren. CLMi gr?ndet auf unserer zehnj?hrigen Erfahrung im Bereich der Bereitstellung umfangreicher CRM- und Onboarding-Projekte f?r einige der weltweit gr??ten Verm?gensverwalter. Wir haben dieses gesamte Wissen in eine dynamische, moderne SaaS-L?sung verwandelt, die genau einfache Raffinesse bietet, die Kundenbetreuer seit vielen Jahren einfordern. CLMi wird ihnen dabei helfen, wirklich kundenorientiert zu arbeiten und eine digitale Plattform und ein Toolkit bereitzustellen, das bisher nur Unternehmen zug?nglich war, die bereit waren, Millionen zu investieren."

Sie m?chten CLMi selbst erleben? Wealth Dynamix veranstaltet am Donnerstag, 29. April 2021, ein Webinar, um zu demonstrieren, wie Sie Ihren Kundenberatern in k?rzester Zeit das Steuer in die Hand geben, Kundenbeziehungen lenken und erfolgreiche Ergebnisse erzielen k?nnen. Melden Sie sich hier an (https://www.br ighttalk.com/webcast/17971/480948?utm_source=WealthDynamix&utm_medium=press_rele ase&utm_campaign=480948)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485480/Wealth_Dynamix_CLMi.jpg

Pressekontakt:

Lucy Heavens Marketing-Leiter Wealth Dynamix E-Mail: connect@wealth-dynamix.com + 44 (0)7387 287 722

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138106/4887299 Wealth Dynamix

@ presseportal.de