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Orbia, Ergebnisse

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. („Orbia“) (BMV: ORBIA) gibt die endgültigen Ergebnisse des zuvor angekündigten Angebots (das „Angebot“) über den Erwerb aller ausstehenden vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe 750.000.000 USD mit einem Nennwert von 4,875 % bekannt, fällig 2022 (CUSIP / ISIN: 59284BAB4; P57908AD0 / US59284BAB45; USP57908AD01) (die „Wertpapiere“).

27.05.2021 - 16:38:26

Orbia gibt endgültige Ergebnisse seines Cash-Angebots bekannt

Das Angebot wurde gemäß den Geschäftsbedingungen des Kaufangebots vom 17. Mai 2021 (das „Kaufangebot“) und der zugehörigen Benachrichtigung über eine garantierte Lieferung (zusammen mit dem Kaufangebot, den „Angebotsunterlagen“) vollzogen.

Das Angebot endete am 21. Mai 2021 um 17:00 Uhr New Yorker Ortszeit und wurde heute (der „Abrechnungstag“) vollzogen.

Die untenstehende Tabelle enthält den Gesamtnennbetrag der Wertpapiere, die im Angebot gültig angedient oder über Verfahren der garantierten Lieferung gültig geliefert wurden, die Orbia zum Kauf angenommen hat, sowie die für diese Wertpapiere zahlbare Gegenleistung.

Wertpapiertitel

CUSIP/ISIN

Ausstehender
Kapitalbetrag

Angebotsgegenleistung(1)

Gesamtbetrag der
Wertpapiere,
die angeboten und angenommen wurden

4,875%ige Schuldscheindarlehen
fällig 2022

59284BAB4;
P57908AD0 /
US59284BAB45;
USP57908AD01

750.000.000 USD

1.055,75 USD

327.577.000 USD

__________________________________________

Pro 1.000 USD Nennbetrag der Wertpapiere. Inhaber, die Wertpapiere gültig angedient haben und deren Schuldverschreibungen zum Kauf angenommen wurden, haben zudem aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen für diese Wertpapiere ab dem letzten Zinszahlungstag für die Wertpapiere bis zum Abrechnungstag, jedoch nicht einschließlich dieses Tages, erhalten.

Der von Orbia an Inhaber, deren Wertpapiere zum Kauf angenommen wurden, gezahlte Gesamtbetrag betrug einschließlich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen etwa 349 Millionen USD.

Orbia hat BBVA Securities Inc. und Morgan Stanley & Co. LLC beauftragt, als Händlermanager im Zusammenhang mit dem Angebot zu agieren. D.F. King & Co., Inc. fungierte als Abwicklungs- und Informationsstelle für das Angebot.

Fragen oder Bitten um Unterstützung in Bezug auf das Angebot können an BBVA Securities Inc. unter +1 (800) 422 8692 (gebührenfrei) und +1 (212) 728 2446 (per Einschreiben) und an Morgan Stanley & Co. LLC unter +1 (800) 624-1808 (gebührenfrei) und +1 (212) 761-1057 (per Einschreiben) gerichtet werden. Weitere Exemplare der Angebotsunterlagen können bei D.F. King & Co., Inc. unter +1 (800) 848-2998 (gebührenfrei) oder +1 (212) 269-5550 (per Nachnahme) angefordert werden. Unter folgendem Link können die Angebotsunterlagen abgerufen werden: www.dfking.com/orbia.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Pressemitteilung soll kein Kauf- oder Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen.

Das Angebot wurde ausschließlich gemäß den Angebotsunterlagen abgegeben. Die Angebotsunterlagen wurden nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde auf Bundes- oder Landesebene oder einer Aufsichtsbehörde eines beliebigen Landes vorgelegt, und wurden von dieser weder genehmigt noch geprüft. Die Richtigkeit oder Angemessenheit der Angebotsunterlagen oder sonstiger mit dem Angebot zusammenhängender Dokumente wurde von keiner Behörde geprüft, und es ist rechtswidrig und kann eine strafbare Handlung darstellen, etwas Gegenteiliges zu behaupten.

DIE HIERIN UND IN DEN ANGEBOTSUNTERLAGEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN LIEGEN AUSSCHLIESSLICH IN DER VERANTWORTUNG VON ORBIA UND WURDEN NICHT VON DER MEXIKANISCHEN NATIONALEN BANK- UND WERTPAPIERKOMMISSION (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DIE „CNBV“) GEPRÜFT ODER ZUGELASSEN. ORBIA HAT KEINEN ANTRAG AUF GENEHMIGUNG DES ANGEBOTS BEI DER CNBV EINGEREICHT. DAS ANGEBOT STELLT KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT IN MEXIKO DAR UND DARF IN MEXIKO NICHT ÖFFENTLICH VERBREITET WERDEN. DAS ANGEBOT DARF IN MEXIKO NUR AN INVESTOREN ABGEGEBEN WERDEN, DIE SICH ALS INSTITUTIONELLE ODER ZUGELASSENE INVESTOREN (INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES ODER INVERSIONISTAS CALIFICADOS) QUALIFIZIEREN, UND ZWAR AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DER IN ARTIKEL 8 DES MEXIKANISCHEN WERTPAPIERMARKTGESETZES (LEY DEL MERCADO DE VALORES) UND DEN DAZUGEHÖRIGEN VERORDNUNGEN VORGESEHENEN AUSNAHME FÜR PRIVATE ANGEBOTE. WEDER DAS KAUFANGEBOT, DIE ANKÜNDIGUNG DER GARANTIERTEN ZUSTELLUNG NOCH IRGENDEIN ANDERES ANGEBOTSDOKUMENT DARF IN MEXIKO ÖFFENTLICH BEWORBEN, VERMARKTET ODER VERTEILT WERDEN. DARÜBER HINAUS HAT DIE CNBV DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DIESER ANGEBOTSUNTERLAGEN NICHT BESTÄTIGT. BEI DER ENTSCHEIDUNG, OB JEMAND SEINE WERTPAPIERE ANDIENEN MÖCHTE, MÜSSEN SICH ALLE INHABER AUF IHRE EIGENE DURCHSICHT UND PRÜFUNG DER BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS STÜTZEN.

Die Weitergabe dieser Pressemitteilung und anderer Dokumente und Unterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot findet nicht statt und diese Dokumente und/oder Unterlagen wurden nicht von einer autorisierten Person im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt. Diese Pressemitteilung und alle anderen Dokumente oder Unterlagen, die sich auf das Angebot beziehen, sind nur zur Weitergabe an Personen bestimmt, die (i) über berufliche Erfahrung in Bezug auf Investitionen verfügen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Verordnung“) fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) („high net worth companies, unincorporated associations etc.“; (vermögende Unternehmen, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit usw.)) der Verordnung fallen, (iii) Mitglieder oder Gläubiger bestimmter juristischer Personen im Sinne von oder innerhalb von Artikel 43(2) der Verordnung sind, (iv) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (v) Personen sind, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit dem Angebot zum Kauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Diese Pressemitteilung und alle anderen Dokumente oder Unterlagen, die sich auf das Angebot beziehen, sind nur an relevante Personen gerichtet und dürfen von Personen, die keine relevanten Personen sind, nicht verwendet werden und es darf nicht darauf vertraut werden. Jegliche Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Pressemitteilung und alle anderen Dokumente oder Unterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot beziehen, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen durchgeführt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Informationen, die nicht historischer Natur sind oder die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die hierin beschriebenen Transaktionen durchgeführt werden oder dass die endgültigen Bedingungen solcher Transaktionen eingehalten werden. Orbia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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