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MSCI, Verzinsung

MSCI meldet Verzinsung der 2029 fälligen Senior Notes im Wert von 500 Mio. USD mit 4,000 %

05.11.2019 - 08:52:31

MSCI meldet Verzinsung der 2029 fälligen Senior Notes im Wert von 500 Mio. USD mit 4,000 %. MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, gab heute bekannt, dass sein Privatangebot von 2029 fälligen 4,000%-Senior Notes im Gesamtwert von 500,0 Millionen USD (die „Anleihen“) zum Emissionspreis von 100,0 Prozent einen Ertrag von 4,000 Prozent (das „Angebot“) erbringen wird. Die Anleihen werden mit 4,000 Prozent verzinst und die Zinsen werden halbjährlich in bar ausgezahlt, beginnend am 15. Mai 2020. Das Angebot wird voraussichtlich am 7. November 2019 abgeschlossen, vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen. MSCI beabsichtigt, die erzielten Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, beispielsweise insbesondere für Rückkäufe seiner Stammaktien und mögliche Akquisitionen. Die Anleihen sind unbesicherte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten von MSCI und werden von MSCI sowie einigen seiner inländischen Tochtergesellschaften garantiert.

Die Anleihen werden nur (i) Personen angeboten, bei denen begründet davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) sind und (ii) gewissen, nicht US-amerikanischen Personen außerhalb der Vereinigten Staaten im Sinne von Verordnung S des Securities Act. Die Anleihen wurden nicht im Sinne des Securities Act oder anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen daher innerhalb der Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder anwendbare Freistellung von den Registrierungsvorschriften des Securities Act und anwendbarer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Einholung eines Kaufangebots der Anleihen dar und ist auch kein Angebot, Verkauf und keine Einholung eines Kaufangebots in einer Gerichtsbarkeit, in der ein derartiges Angebot, eine derartige Angebotseinholung oder ein derartiger Verkauf rechtswidrig wären.

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis der wichtigsten Treiber für Risiken und Renditen vermitteln und ihnen helfen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Einblicke in die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.msci.com. MSCI#IR

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten zukünftigen Ergebnissen, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. In manchen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter wie „können“, „könnten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „suchen“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“, oder durch die Verneinung dieser Ausdrücke oder andere vergleichbare Begriffe erkennen. Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, weil sie mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren behaftet sind, und in manchen Fällen außerhalb unserer Kontrolle liegen und unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich beeinflussen könnten.

Andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Geschäftsaktivitäten, Leistungen oder Erfolge maßgeblich beeinflussen könnten, finden sich im Jahresbericht von MSCI für das am 31. Dezember 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auf Formblatt 10-K, das am 22. Februar 2019 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K, die vom Unternehmen bei der SEC eingereicht oder beigebracht werden. Falls irgendwelche dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreffen oder sich die zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen von MSCI abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Ansichten von MSCI im Hinblick auf künftige Ereignisse wider und verstehen sich vorbehaltlich dieser und anderer Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen in Bezug auf Betriebe, Betriebsergebnisse, Wachstumsstrategie und Liquidität von MSCI. MSCI übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, auch wenn in Zukunft neue Informationen, Ereignisse oder andere Gegebenheiten vorliegen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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