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ZOOPLUS AG, DE0005111702

zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt

25.09.2021 - 02:26:26

zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt. zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt

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DGAP-News: zooplus AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem

Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt

25.09.2021 / 02:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

zooplus gibt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch EQT zu einem

Preis von 470 Euro pro Aktie bekannt

München, 25. September 2021. Die zooplus AG, Europas führende

Online-Plattform für Heimtierbedarf, begrüßt das freiwillige öffentliche

Übernahmeangebot durch EQT, eine globale Investment-Organisation, zu einem

Angebotspreis von 470 Euro pro zooplus-Aktie in bar. Dies entspricht einem

Aufschlag von 10 Euro auf das von Hellman & Friedman ("H&F") am 14.

September 2021 veröffentlichte Angebot und einer Prämie von 69 Prozent auf

den unbeeinflussten Schlusskurs der zooplus-Aktie vom 12. August 2021, dem

Tag vor der Ankündigung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

durch H&F für das Unternehmen.

Das Angebot ist ein Beleg für das Bestreben des Vorstands, den Wert für

seine Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig einen finanziellen und

strategischen Partner zu finden, um den eigenen Wettbewerbsvorsprung zu

stärken und die Marktführerschaft auf dem wachsenden und sich schnell

wandelnden europäischen Heimtiermarkt auf lange Sicht auszubauen. Dies

erfordert unter anderem substanzielle Investitionen in digitale Exzellenz,

eine hervorragende Logistik und ein breites Produkt- und Service-Angebot,

die sich nachteilig auf die kurz- und mittelfristige Profitabilität des

Unternehmens auswirken - eine Strategie, die EQT voll unterstützt.

Eckdaten des Angebots

Das Barangebot von EQT in Höhe von 470 Euro je zooplus-Aktie impliziert eine

Equity-Bewertung für zooplus von ca. 3,6 Milliarden Euro (diluted). Dies

entspricht einer Prämie von 69 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs

der zooplus-Aktie vom 12. August 2021. Das Angebot unterliegt einer

Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie und den üblichen

Vollzugsbedingungen, einschließlich kartellbehördlicher Freigaben. EQT hat

nicht die Absicht, einen Beherrschungs- und / oder Gewinnabführungsvertrag

mit zooplus abzuschließen. Im Falle eines erfolgreichen Übernahmeangebots

hat EQT die Absicht, zooplus zu gegebener Zeit nach dem Vollzug der

Übernahme von der Börse zu nehmen.

Unterstützung der Strategie von zooplus

EQT hat zahlreiche Unternehmen erfolgreich dabei begleitet, nachhaltig zu

wachsen, die eigene Marktführerschaft auszubauen und Netzwerkeffekte im

Portfolio optimal zu nutzen. Damit verfügt EQT über die nötige Finanzkraft

und strategische Expertise, um zooplus beim Ausbau seiner langfristigen

Marktführerschaft zu unterstützen. Beide Parteien haben das Ziel,

langfristigen Wert zum Wohl der Kunden, Partner und Mitarbeiter von zooplus

zu schaffen und eine Investorenvereinbarung unterzeichnet. In dieser

Vereinbarung hat sich EQT dazu verpflichtet, erhebliche

Wachstumsinvestitionen des Unternehmens, die nachhaltige Wachstumsstrategie

von zooplus, seine paneuropäische Marktpräsenz sowie sein Management und

Mitarbeiter zu unterstützen. Zudem befürwortet EQT, dass der Hauptsitz in

München und alle anderen wesentlichen Standorte des Unternehmens erhalten

bleiben.

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit einem verwalteten Vermögen

von mehr als 71 Milliarden Euro in 27 aktiven Fonds. Die Organisation

verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Heimtierbereich. Zu den aktuellen

und früheren Portfoliounternehmen gehören IVC Evidensia, Europas führender

Anbieter von Veterinärdienstleistungen, Bought By Many, ein in

Großbritannien ansässiger Anbieter von Heimtierversicherungen sowie der

skandinavische Omnichannel-Händler für Heimtierbedarf, Musti Group, den EQT

im Jahr 2020 veräußert hat. EQT unterstützt seine Portfoliounternehmen

darin, nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu

erreichen. Die Portfoliounternehmen profitieren darüber hinaus von EQTs

globalem Netzwerk, dem Zugang zu seinen Branchenexperten und internen

Digitalisierungsteams, die unter anderem über Expertenwissen in den

Bereichen E-Commerce, digitale Geschäftsentwicklung, Cybersecurity und

maschinelles Lernen verfügen.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen des deutschen Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetzes werden die Angebotsunterlage, sobald sie verfügbar

ist, und andere Informationen im Zusammenhang mit dem öffentlichen

Übernahmeangebot von EQT nach Freigabe durch die deutsche Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der folgenden Website zur

Verfügung gestellt: www.eqt-offer.com

Nach der Veröffentlichung werden Vorstand und Aufsichtsrat die

Angebotsunterlage gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen sorgfältig prüfen

und eine begründete Stellungnahme abgeben.

Unternehmensprofil:

Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende Online-Plattform für

Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet,

wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international erfolgreich

eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente zwischen

Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu

schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen

Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8

Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei

Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte

internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive

Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und

vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere

bepelzte und nicht-bepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren

zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogrammen, dem besten

Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung

sowie einem nahtlosen digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer

Vielzahl von interaktiven Inhalten und Community-Angeboten. Der Umsatz von

zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und

erreichte damit einen Anteil von rund 7% am europäischen Markt für

Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf etwa 28 Mrd. EUR bis 29 Mrd. EUR

netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).

Weitere Informationen zu zooplus finden Sie unter investors.zooplus.com oder

auf unserer internationalen Shop-Seite unter zooplus.com.

Kontakt Investor Relations / Presse:

zooplus AG

Diana Apostol

Sonnenstraße 15

80331 München

Tel: + 49 (0) 89 95006-210

Fax: + 49 (0) 89 95006-503

E-Mail: ir@zooplus.com | press@zooplus.com

Web: https://investors.zooplus.com

Finsbury Glover Hering

Tanja Dorr

Ludwigstraße 8

80539 München

Tel: +49 (0) 89 20 60 465-803

Mobil: +49 (0) 160 99 27 19 75

E-Mail: tanja.dorr@fgh.com

25.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: zooplus AG

Sonnenstraße 15

80331 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 95 006 - 100

Fax: +49 (0)89 95 006 - 500

E-Mail: contact@zooplus.com

Internet: investors.zooplus.com

ISIN: DE0005111702

WKN: 511170

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1235957

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