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OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITATS AG, AT0000746409

VERBUND AG: Österreichs Leitunternehmen der Energiewende sorgt für Novum im Anleihenmarkt und begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang stehenden 'Green and Sustainability-linked

22.03.2021 - 10:05:30

VERBUND AG: Österreichs Leitunternehmen der Energiewende sorgt für Novum im Anleihenmarkt und begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang stehenden 'Green and Sustainability-linked. VERBUND AG: Österreichs Leitunternehmen der Energiewende sorgt für Novum im Anleihenmarkt und begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang stehenden 'Green and Sustainability-linked Bond'

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DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

VERBUND AG: Österreichs Leitunternehmen der Energiewende sorgt für Novum im

Anleihenmarkt und begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang

stehenden 'Green and Sustainability-linked Bond'

22.03.2021 / 10:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Der endgültige

Prospekt, der die Bedingungen der Wertpapiere enthält, wird nach seiner

Veröffentlichung auf der Website der Luxemburger Börse (

https://www.bourse.lu/) zur Verfügung stehen. Diese Mitteilung ist eine

Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und der zugrunde liegenden

Rechtsvorschriften. Es handelt sich nicht um einen Verkaufsprospekt.

Österreichs führendes Energieunternehmen und internationaler Pionier in

Green Finance VERBUND plant seiner erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie

ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Das Unternehmen beabsichtigt die

Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Anleihe mit einer

Vielzahl an wesentlichen nachhaltigen Merkmalen.

Die Anleihe stellt eine Innovation am nachhaltigen Kapitalmarkt dar, da sie

eine klar definierte ökologisch-nachhaltige ("grüne") Mittelverwendung mit

einem Kupon-Step-up kombiniert, der an unternehmensweite

Nachhaltigkeitsziele gebunden ist ("Sustainability-linked"). VERBUND

beabsichtigt, den Erlös aus der Anleiheemission für die Erneuerung und

Erweiterung eines bereits bestehenden Wasserkraftwerks, sowie für den Ausbau

des Stromnetzes in Österreich zu verwenden. Das Green Financing Framework

von VERBUND, das in Übereinstimmung mit den Green Bond Principles 2018 und

den Sustainability-linked Bond Principles 2020 entwickelt wurde, steht im

Einklang mit dem aktuellen Entwurf der delegierten Rechtsakte der EU

Taxonomieverordnung, der im November 2020 veröffentlich wurde und das erste

Klassifizierungssystem für grüne Aktivitäten auf europäischer Ebene

darstellt. Der Kupon der Anleihe erhöht sich, wenn das Unternehmen zwei

vordefinierte Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht. Diese Ziele erfordern ein

Minimum an neu geschaffenen Produktionskapazitäten für erneuerbare

Energieträger (Wasser, Wind, Photovoltaik) von zumindest 2.000 MW, sowie ein

Minimum an zusätzlichen Transformatorenkapazitäten von zumindest 12.000 MVA,

um den erneuerbaren Strom in das Hochspannungsnetz einspeisen zu können.

Weitere Details finden Sie im kürzlich veröffentlichten "Green Financing

Framework" von VERBUND und in der von der ISS ESG durchgeführten Second

Party Opinion (

https://www.verbund.com/de-at/ueber-verbund/investor-relations/finanzierung/anleihen).

Die international anerkannte Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG bestätigt

mit ihrer unabhängigen Second Party Opinion die Übereinstimmung sämtlicher

Vorhaben mit im Anleihenmarkt gängigen Praktiken, Prinzipien und Standards,

sowie die Einhaltung der in der EU Taxonomie definierten

ökologisch-nachhaltigen Kriterien und Schwellwerte.

Peter F. Kollmann, CFO, VERBUND AG: "Mit der geplanten VERBUND Green &

Sustainability-linked Anleihe setzen wir unseren Beitrag für eine grüne

Energiezukunft mit einem weiteren von VERBUND begebenen innovativen

Finanzinstrument fort. Nach der ersten grünen Anleihe eines Unternehmens im

deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, dem weltweit ersten grünen und

digitalen Schuldschein sowie dem ersten 100% ESG-linked syndizierten Kredit

2018, setzt VERBUND mit diesem auf Nachhaltigkeitskriterien basierten

Finanzinstrument einen weiteren Meilenstein beim Thema Green Finance."

Rückfragenhinweis

Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

Tel.: +43(0)50313-52604

Fax: +43(0)50313-52694

investor-relations@verbund.com

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