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OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITATS AG, AT0000746409

VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green & Sustainability-linked Bond' wurde erfolgreich platziert

25.03.2021 - 09:26:27

VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green & Sustainability-linked Bond' wurde erfolgreich platziert. VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green & Sustainability-linked Bond' wurde erfolgreich platziert

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DGAP-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

VERBUND AG: Innovativer mit der EU Taxonomie im Einklang stehender 'Green &

Sustainability-linked Bond' wurde erfolgreich platziert

25.03.2021 / 09:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Als Österreichs führendes Energieunternehmen und langjähriger Pionier in

Green Finance hat VERBUND mit dem neu begebenen "Green &

Sustainability-linked Bond" (die "Anleihe") einen weiteren Meilenstein auf

dem Weg zur nachhaltigen Finanzierung erreicht. Die 20-jährige unbesicherte

und nicht nachrangige Anleihe traf auf hohe Marktnachfrage, insbesondere bei

nachhaltigen Investoren, und wurde innerhalb der internationalen und

nationalen Investorenbasis platziert. Die Anleihe in Höhe von 500 Mio. EUR war

mehrfach überzeichnet.

Investoren mit Fokus auf Nachhaltigkeit wurden bei der Zuteilung deutlich

bevorzugt behandelt und erreichten mehr als 90% des finalen Orderbuchs. Die

hohe Nachfrage von nachhaltigen Investoren ermöglichte es, den Zinssatz auf

0,90% festzusetzen, was in Anbetracht der langen Laufzeit das Vertrauen der

Anleger in VERBUND bestätigt.

Die Anleihe kombiniert die Merkmale einer ökologisch-nachhaltigen Verwendung

von Erlösen mit einem Zinssatz Step-up, der an unternehmensweite

Nachhaltigkeitsziele gebunden ist ("Sustainablity-linked"). VERBUND plant

die Mittel ausschließlich für grüne Projekte zu verwenden, die dem VERBUND

Green Financing Framework entsprechen. Dieses wurde in Übereinstimmung mit

den Green Bond Principles 2018 und den Sustainability-linked Bond Principles

2020 entwickelt und steht im Einklang mit dem aktuellen Entwurf der

delegierten Rechtsakte der EU Taxonomieverordnung, der im November 2020

veröffentlicht wurde. ISS ESG, eine weltweit führende

Nachhaltigkeitsratingagentur, hat die Qualität des Green Financing

Frameworks in einer Second Party Opinion positiv beurteilt. Darüber hinaus

verpflichtet sich VERBUND, sowohl seine neu installierte

Produktionskapazität an erneuerbaren Energieträgern in den Bereichen Wasser,

Wind und Photovoltaik um zumindest 2.000 MW, als auch die

Transformatorenleistung (notwendig, um den erneuerbaren Strom in das

Hochspannungsnetz einspeisen zu können) um zumindest 12.000 MVA zu

erweitern. Wird bis zum 31.12.2032 eines der beiden Ziele nicht erreicht,

erhöht sich der Zinssatz um 0,25% p.a. für die restliche Anleihelaufzeit wie

in den Anleihebedingungen weiter ausgeführt.

Nach der ersten grünen Anleihe eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum

im Jahr 2014, dem weltweit ersten grünen und digitalen Schuldschein sowie

dem ersten 100% ESG-linked syndizierten Kredit 2018 ist diese Transaktion

ein weiterer Schritt, der die Stellung von VERBUND als innovativer Vorreiter

bei nachhaltigen Finanzierungsprodukten am Kapitalmarkt unterstreicht.

Rückfragenhinweis

Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

Tel.: +43(0)50313-52604

Fax: +43(0)50313-52694

investor-relations@verbund.com

25.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Am Hof 6A

1010 Wien

Österreich

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