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TUI AG, DE000TUAG000

TUI verlängert 4,7 Milliarden Euro Kreditlinien bei Banken bis Sommer

27.07.2021 - 15:32:32

TUI AG / TUI verlängert 4,7 Milliarden Euro Kreditlinien bei Banken bis ...

2024

Hannover -

- TUI, 19 internationale Banken und KfW vereinbaren erfolgreich die

Laufzeitverlängerung der revolvierenden Kreditfazilitäten (RCF) in Höhe von

insgesamt 4,7 Milliarden Euro bis Sommer 2024

- Konzern hat damit angesichts anhaltender Corona-Einschränkungen mehr Zeit und

Flexibilität bei Umsetzung der geplanten Refinanzierungsschritte

- Ziel bleibt schnelle Rückführung der staatlichen Kredite

Die TUI AG hat ihre bestehenden Kreditlinien bis Sommer 2024 verlängert. Das

verschafft dem Konzern mehr Zeit und Flexibilität und stärkt TUI in einem

Marktumfeld mit Corona-Einschränkungen. Ziel des Konzerns bleibt eine schnelle

Rückführung der staatlichen Kredite, sobald mehr Urlaubsländer wieder stabil

bereist werden können und sich der erfolgreiche Neustart des Tourismus weiter

nachhaltig fortsetzt. Die Nachfrage und das Interesse an Reisen ist in Europa

und in den internationalen Märkten der TUI weiter auf erfreulich hohem Niveau.

Das gut angelaufene Sommergeschäft konzentriert sich aktuell wie erwartet auf

wenige Urlaubs-Destinationen, wie Griechenland, Spanien und Zypern, den

Inlandstourismus sowie Kreuzfahrten der Konzerngesellschaft TUI Cruises sowie

die großen Hotel- und Clubmarken der TUI Group - RIU, TUI Blue und Robinson.

TUI hat mit den 19 privaten Banken und der KfW vereinbart, die Fälligkeit der

Kreditlinie in Höhe von insgesamt 4,7 Milliarden Euro um zwei Jahre auf den

Sommer 2024 zu verlängern. Auf Basis des aktuellen TUI-Ratings beträgt die Marge

nach Verlängerung für die RCF Tranchen 4,50 Prozent per annum.

Zum 26. Juli 2021 standen der TUI pro-forma liquide Mittel von rund 2,9

Milliarden Euro zur Verfügung (unter Berücksichtigung des angekündigten Verkaufs

von 21 Immobilien an die Familie Riu und in Form ungezogener Kreditlinien).

TUI Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen: "TUI kehrt auf den Wachstumspfad

zurück. Wir sind mit unseren Reiseveranstaltern, den Hotel- und Kreuzfahrtmarken

bestens aufgestellt und wir werden nach der Corona-Krise effizienter und

digitaler sein. Die Banken unterstützen unsere Strategie, unseren Weg der

Transformation und sehen die Stärken der TUI nach der Corona-Krise. Wir sind

jetzt bis Sommer 2024 mittelfristig finanziert. Das schafft Stabilität und

Flexibilität so lange Corona-Beschränkungen noch das Geschäft und die Märkte

beeinflussen. Die Sommersaison 2021 ist gut gestartet, die Nachfrage nach Urlaub

und Reisen ist weiter in allen europäischen Märkten der TUI hoch. Impfen ist

weiter der Schlüssel zu mehr Freiheiten für alle und auch für das Reisen."

Die revolvierenden Kreditfazilitäten der TUI Group belaufen sich aktuell auf 4,8

Milliarden Euro. Aus regulatorischen Gründen bedingt durch den Brexit kann die

Kreditlinie einer britischen Bank (rund 80 Millionen Euro Cash und 25 Millionen

Euro Garantielinie) nicht über den Sommer 2022 verlängert werden, so dass sich

danach die Kreditlinien bis 2024 auf insgesamt 4,7 Milliarden Euro belaufen.

Die aktuellen Kreditfazilitäten der TUI Group setzen sich zusammen aus

- 1,75 Milliarden Euro Kreditlinie 20 privater Banken (inkl. 215 Millionen Euro

Garantielinie)

- 1,8 Milliarden Euro KfW aus erstem Stabilisierungspaket

- 1,05 Milliarden Euro KfW aus zweitem Stabilisierungspaket

- 0,2 Milliarden Euro KfW und private Banken aus letztem Stabilisierungspaket

Darüber hinaus wurden bereits im Vorfeld der Verlängerung die anstehenden

Covenant Tests (Überprüfung finanzieller Kennzahlen) zum 30.09.2021 und 31.03.

2022 ausgesetzt.

Über die TUI Group

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv.

Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 250, dem

Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.

Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den

europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die

gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu

gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und

Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der

Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises

und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien. Zum Konzern zählen

außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und

Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100

modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben

dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint

Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf

den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem

Digitalunternehmen.

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und

soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI

Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des

Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und

Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.

Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für

die kommende Generation schaffen.

Pressekontakt:

TUI Group

Group Corporate & External Affairs

Kuzey Esener

Konzernkommunikation

Tel. +49 (0) 511 566 6024

mailto:kuzey.esener@tui.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44027/4979557

OTS: TUI AG

ISIN: DE000TUAG000

@ dpa.de