TLG IMMOBILIEN AG, DE000A12B8Z4

TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich ca.

31.01.2017 - 07:19:24

TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich ca. 6,7 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 116,0 Mio.. 6,7 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 116,0 Mio.

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

TLG IMMOBILIEN AG platziert erfolgreich ca. 6,7 Mio. neue Aktien und erzielt

einen Bruttoerlös von ca. EUR 116,0 Mio.

31.01.2017 / 07:16

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Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich ca. 6,7 Mio. neue Aktien und erzielt

einen Bruttoerlös von ca. EUR 116,0 Mio.

- Ca. 6,7 Mio. neue Aktien platziert

- Platzierungspreis beträgt EUR 17,20 je Aktie

- Bruttoemissionserlös beläuft sich auf ca. EUR 116,0 Mio.

- Emissionserlös soll in jüngste und zukünftige Immobilienankäufe

investiert werden

Berlin, 31. Januar 2017 - Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung hat die TLG

IMMOBILIEN AG 6,7 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 17,20 je

Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der

Bruttoemissionserlös beträgt damit ca. EUR 116,0 Mio.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung

zur Finanzierung der jüngsten sowie zukünftiger Ankäufe von deutschen Büro-

und Einzelhandelsimmobilien im Einklang mit ihren festgelegten

Akquisitionskriterien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu nutzen.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. Februar 2017 mit Prospekt zum

Handel zugelassen und am 7. Februar 2017 in die bestehende Notierung im

Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die

neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnberechtigt. Settlement/

Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 7. Februar 2017 statt.

"Die hohe Nachfrage und erfolgreiche Platzierung der gesamten 10% zeigt,

dass der Kapitalmarkt die Fortsetzung des auf ertragssteigernder Expansion

ausgelegten Geschäftsmodells der TLG IMMOBILIEN honoriert", so Peter

Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. "Nach

Akquisitionen in Ostdeutschland und dem Markteintritt in Westdeutschland

wird das neue Eigenkapital es uns ermöglichen, unsere erfolgreiche

Wachstumsstrategie voranzutreiben und eine gesamtdeutsche Platform

aufzubauen."

J.P. Morgan begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und

J.P. Morgan und die UBS Limited begleiten die Privatplatzierung als Joint

Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater

für die TLG IMMOBILIEN AG..

Kontakt

^

Christoph Wilhelm Sven Annutsch

Unternehmenskommunikation Investor Relations

Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089

E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de

°

Über die TLG IMMOBILIEN AG

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für

Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für

Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen,

verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz

sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver

Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist

für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem

hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt

am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die

Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an

Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen

weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock

zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch

gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.

Zum 31. Dezember 2016 beliefen sich auf Basis vorläufiger, noch nicht

testierter Zahlen der Portfoliowert auf EUR 2,24 Mrd. und der EPRA Net

Asset Value je Aktie auf EUR 18,49.

Wichtige Informationen

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan

oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde

gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine

Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

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in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die

Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG wurden und werden nicht nach dem

Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a)

bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als

Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede

Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede

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Relevanten Personen eingegangen.

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diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an

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meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG, einschließlich aller

Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die

Privatplatzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere

(die "Platzierung") dar. Investoren sollten einen professionellen Berater

hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betreffende Person

konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die J.P. Morgan Securities

plc ("J.P. Morgan") und die UBS Limited ("UBS") ausschließlich für die TLG

IMMOBILIEN AG. J.P. Morgan und die UBS werden im Zusammenhang mit der

Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten als die

TLG IMMOBILIEN AG und werden niemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG

gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden J.P.

Morgan und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG in Verbindung

mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in

Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen J.P. Morgan und die UBS sowie

mit J.P. Morgan oder der UBS verbundene Unternehmen als Investoren für

eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen oder kaufen und

auch sonst Eigenhandel treiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die

auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden

werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an

J.P. Morgan und die UBS sowie mit J.P. Morgan oder der UBS verbundene

Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen. Darüber hinaus können J.P.

Morgan und die UBS oder deren verbundene Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen; im Rahmen

dessen können J.P. Morgan und die UBS oder mit J.P. Morgan oder der UBS

verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der TLG IMMOBILIEN AG

erwerben, halten oder veräußern. J.P. Morgan und die UBS beabsichtigen

nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu

veröffentlichten, sofern J.P. Morgan oder die UBS nicht gesetzlich oder

behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet sind.

J.P. Morganund die UBS bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter, Berater

oder Gehilfen von J.P. Morgan und der UBS übernehmen keine wie auch immer

geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine

Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem

Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen in

diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer

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schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt,

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Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG

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Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,

Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den

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beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in

deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

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31.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG

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10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 - 2470 - 50

Fax: 030 - 2470 - 7337

E-Mail: kontakt@tlg.de

Internet: www.tlg.de

ISIN: DE000A12B8Z4

WKN: A12B8Z

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

540149 31.01.2017

@ dpa.de

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