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TAG IMMOBILIEN AG, DE0008303504

TAG Immobilien AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

21.08.2020 - 08:03:31

TAG Immobilien AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich. TAG Immobilien AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

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DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

TAG Immobilien AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen

erfolgreich

21.08.2020 / 07:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE

GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ODER SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE

VERSTOSSEN KÖNNTE.

TAG Immobilien AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen

erfolgreich

Hamburg, 21. August 2020 - Die TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft") hat

erfolgreich ihre ausstehenden vorrangigen, unbesicherten EUR 262 Mio. 0,625

% Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2022 (ISIN DE000A2GS3Y9) (die

"Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") in Verbindung mit der am 20.

August 2020 angekündigten Verkaufsaufforderung (die "Verkaufsaufforderung")

teilweise zurückgekauft. Nach Abschluss des sog. Reverse

Bookbuilding-Verfahrens hat die Gesellschaft erklärt, Ausstehende

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 131 Mio. (dies

entspricht 50 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags) zu erwerben.

Der Kaufpreis je Ausstehender Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von

jeweils EUR 100.000 beträgt EUR 136.700, angepasst auf Basis des

Durchschnitts der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf

den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA am 20. und am

21. August 2020. Darüber hinaus wird die Gesellschaft für den Zeitraum ab

dem letzten Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Liefertag des

Rückerwerbs (ausschließlich) aufgelaufene Zinsen der Ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen zahlen. Diese belaufen sich auf EUR 305,71 je

Ausstehender Wandelschuldverschreibung.

Nach Abschluss des Rückerwerbs werden noch Ausstehende

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 131 Mio.

ausstehend sein.

Goldman Sachs International, Jefferies und Société Générale agierten als

Joint Dealer Managers im Rahmen dieser Transaktion. VICTORIAPARTNERS hat die

Gesellschaft als Financial Advisor bei dieser Transaktion beraten.

Kontakt:

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Tel. +49 (0) 40 380 32 305, Fax +49 (0) 40 380 32 390

ir@tag-ag.com

WICHTIGE HINWEISE

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Im Zusammenhang mit dieser

Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein

öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen geben. Im

Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird kein

Prospekt erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner

Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, wenn in einer solchen

Rechtsordnung die Verpflichtung bestünde, einen Prospekt oder ein anderes

Angebotsdokument in Bezug auf die Neuen Wandelschuldverschreibungen zu

erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den

Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden

nicht unter dem Securities Act oder dem Recht eines Bundesstaates der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder

verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen

wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernissen des Securities Act

oder der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates besteht. Es wird kein Angebot

der Neuen Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) vermögende Personen gemäß Artikel

49(2) der Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich

verteilt werden darf (alle diese Personen gemeinsam die "Relevanten

Personen").

Jegliche Anlagen oder Anlageaktivitäten, auf die sich das vorliegende

Dokument bezieht, sind ausschließlich für Relevante Personen verfügbar und

richten sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen, bei denen es

sich nicht um Relevante Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser

Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im

Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches

nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 ("Qualifizierte Anleger").

Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -

Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) für die Neuen

Wandelschuldverschreibungen sind nur geeignete Gegenparteien und

professionelle Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU (in der

jeweils gültigen Fassung, "MiFID II") definiert, und (ii) es kommen alle

Vertriebskanäle für die Neuen Wandelschuldverschreibungen in Betracht, die

für geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Es

wurde kein Basisinformationsblatt (KID) in Übereinstimmung mit Verordnung

(EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.

November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für

Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) erstellt, da dieses

Dokument und jegliche Anlagen oder Anlageaktivitäten, auf die sich das

vorliegende Dokument bezieht, sich nicht an Kleinanleger im EWR und im

Vereinigten Königreich richtet.

21.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TAG Immobilien AG

Steckelhörn 5

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Telefon: 040 380 32 0

Fax: 040 380 32 388

E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504

WKN: 830350

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

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1121481 21.08.2020

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