TAG Immobilien, DE0008303504

TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

26.07.2022 - 18:13:30

TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt. TAG Immobilien AG gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

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DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

26.07.2022 / 18:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE

VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE

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DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Hamburg, 26. Juli 2022

Die TAG Immobilien AG ("TAG" oder die "Gesellschaft") hat ihre am 8. Juli

2022 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Bruttoerlös

aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf ca. EUR202 Mio. Der Nettoerlös wird

für die teilweise Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die Akquisition

der ROBYG S.A. verwendet.

Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung am heutigen Tag bestätigt

TAG, dass die verbleibenden, 681.415 nicht bezogenen neuen Aktien

erfolgreich am Markt verwertet wurden.

Nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche

voraussichtlich am 27. Juli 2022 erfolgen wird, wird das Grundkapital der

Gesellschaft EUR175.489.025,00 betragen, eingeteilt in 175.489.025 Aktien. Der

Beginn des Handels der neuen Aktien durch die Aufnahme in die bestehende

Notierung der Gesellschaft im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse sowie dem Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren

Zulassungspflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am 28. Juli 2022

erfolgen.

Die Kapitalerhöhung wurde von BofA Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank

und Société Générale unterstützt, die als Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners agierten. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als

Financial Advisor bei dieser Transaktion beraten.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

t: +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien

oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese

Veröffentlichung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder

in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot

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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein

öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgt ausschließlich

auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Eine

Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der

Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der

Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.tag-ag.com/investor-relations) im Bereich "Investor Relations -

Kapitalerhöhung 2022" kostenlos verfügbar.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist

("Prospektverordnung"),

sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,

die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung

nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder

Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten

Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils

gültigen Fassung ("Securities Act") oder bei einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen

Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen

nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es

sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des

Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S.

Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen

Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen

US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder

empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots

der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein

öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet

nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder

Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen,

Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder

verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Der Inhalt dieser Mitteilung wurde von der Gesellschaft erstellt und

unterliegt der alleinigen Verantwortung der Gesellschaft. Die in dieser

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irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen

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Die vier Banken, die gemeinsam das Syndikat bilden, (zusammen "Joint Global

Coordinators"), handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für

niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der

Gesellschaft ("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden sie

niemanden sonst als ihre jeweiligen Klienten betrachten und sind abgesehen

von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu

bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem

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zu gewähren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Global Coordinators und

ihre verbundenen Unternehmen selbst einen Teil der Wertpapiere in dem

Angebot als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft diese

Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene

Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung

behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend

sollten Bezugnahmen auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten,

erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so

verstanden werden, dass sie auch jede Emission oder jedes Angebot an, oder

jede Zeichnung, je-den Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die

Joint Global Coordinators und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, die

in dieser Eigenschaft handeln, umfassen. Darüber hinaus können die Joint

Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder

Differenzgeschäfte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die

Joint Global Coordinators und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit

Wert-papiere erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Global

Coordinators beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder

Transaktionen über das rechtlich und regulatorisch geforderte Maß hinaus

offenzulegen.

Keiner der Joint Global Coordinators oder einer ihrer jeweiligen

Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernimmt

irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine ausdrückliche oder

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Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser

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Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, egal

ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form und

unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung oder für

Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Veröffentlichung oder ihres

Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs von ROBYG haben die Joint

Global Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen

Unternehmen) einen Brückenfinanzierungsvertrag mit der Gesellschaft

abgeschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot

zur Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die im Zusammenhang mit der

Transaktion im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags in Anspruch genommen

wurden, wodurch sich die im Rahmen des Brückenfinanzierungsvertrags

ausstehenden Beträge verringern werden, für die die Joint Global

Coordinators (oder bestimmte ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen)

Zinszahlungen erhalten.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den

gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des

Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und

Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft

korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten

Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der

Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für

den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten

und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener

Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und

Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen

beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person

übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit

der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der

zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,

die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten

Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass

weder die Gesellschaft noch die Joint Global Coordinators irgendeine

Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an

tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die

Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators und ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die

in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

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