Sixt SE, Kolummne

Sixt SE: Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio.

15.02.2018 - 17:50:24

Sixt SE: Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio. Euro

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DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

15.02.2018 / 17:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Sixt SE begibt erfolgreich neue Anleihe über 250 Mio. Euro

* Anleihe hat sechs Jahre Laufzeit bis 2024 und Zinskupon von 1,500 % p.a.

* Anlegerfreundliche Stückelung von 1.000 Euro

* Anleihe dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der

Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe

* Finanzvorstand Dr. Julian zu Putlitz: "Sixt beweist einmal mehr sein

exzellentes Standing am Kapitalmarkt."

Pullach, 15. Februar 2018 - Die Sixt SE hat heute eine Anleihe (ISIN:

DE000A2G9HU0 /

WKN: A2G9HU) im Volumen von 250 Mio. Euro bei institutionellen Investoren

aus dem In- und Ausland erfolgreich platziert. Die Emission stieß auf eine

rege Nachfrage und war klar überzeichnet.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis zum 21. Februar 2024

und ist mit einem Zinskupon von 1,500 % p.a. ausgestattet. Durch die

Stückelung von 1.000 Euro ist sie auch für Privatanleger interessant.

Joint Lead Manager der Emission waren die Bayerische Landesbank, die

Commerzbank Aktiengesellschaft und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft.

Die Emission dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der

Refinanzierung einer im Mai fälligen Anleihe des internationalen

Mobilitätsdienstleisters.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt SE: "Die hohe Nachfrage und

die zügige Platzierung der Anleihe - auch im aktuell ausgesprochen

herausfordernden Marktumfeld - belegen einmal mehr das exzellente Standing,

das sich Sixt als profitables und kapitalstarkes Unternehmen auch ohne

externes Rating bei Investoren erworben hat. Durch die neue Anleihe können

wir die Refinanzierung unserer im Mai auslaufenden Anleihe frühzeitig

abschließen und dabei die Fälligkeitenstruktur unserer

Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern."

Kontakt:

Frank Elsner

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30

Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32

E-Mail: pressrelations@sixt.com

Über Sixt:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein international führender

Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen für Geschäfts- und

Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehr als 100 Ländern weltweit

vertreten und weitet seine Präsenz kontinuierlich aus. Stärken wie der hohe

Anteil an Premiummarken in der Fahrzeugflotte, die konsequente

Dienstleistungsorientierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das

gute Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründeten Unternehmen

eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmen unterhält

Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche, bekannten

Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleistern aus dem

Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,4 Mrd.

Euro (2016). www.sixt.de

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Sixt Namensaktien, DE000A1PGPF8 Sixt-Anleihe 2012/2018,

DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2

Sixt-Anleihe 2016/2022

WKN: 723132

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart,

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