SCHALTBAU HOLDING, DE0007170300

Schaltbau Holding AG: Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

15.02.2018 - 09:07:24

Schaltbau Holding AG: Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab. Schaltbau Holding AG: Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

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DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

15.02.2018 / 09:04

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CORPORATE NEWS

der Schaltbau Holding AG, München (Deutschland)

WKN 717030 - ISIN DE0007170300

Schaltbau schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

* Sehr hohes Interesse bei bestehenden und neuen Anlegern - mehr als

4-fache Überzeichnung der Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären

im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung übernommen wurden

* Nettoemissionserlös in Höhe von rund 46 Mio. EUR schafft erheblichen

finanziellen Freiraum

* Management setzt Restrukturierung und Neupositionierung konsequent fort

München, 15. Februar 2018. Die Schaltbau Holding AG steht kurz vor dem

Abschluss ihrer am 31. Januar 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung, für die

die Bezugsfrist vom 1. bis zum 14. Februar 2018 lief. Die angebotenen rund

2,2 Mio. neuen Aktien ("Neue Aktien") wurden zum Bezugspreis von 22,00 EUR

in großem Umfang von bestehenden Aktionären erworben, insgesamt wurden die

Neuen Aktien zu rund 82% von bestehenden Aktionären im Verhältnis ihrer

bisherigen Beteiligung übernommen. Die verbleibenden Aktien waren mehr als

4-fach überzeichnet und wurden bereits vor und während der Bezugsfrist

vollständig bei Investoren platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der

Kapitalerhöhung beträgt damit insgesamt rund 49 Mio. EUR.

"Das ausgesprochen hohe Interesse der Investoren an Schaltbau-Aktien stärkt

unsere Zuversicht, die wir für den eingeschlagenen Restrukturierungskurs des

Unternehmens haben. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung werden wir die

kurz- und mittelfristige Verschuldung von Schaltbau erheblich reduzieren.

Wir haben nun den finanziellen Freiraum, den das Unternehmen zur weiteren

Stabilisierung und zur Gewinnung neuer Stärke braucht. Zudem freuen wir uns,

mit der Platzierung der nicht von bestehenden Aktionären bezogenen Aktien

auch neue, langfristig orientierte Anteilseigner gewonnen zu haben", so Dr.

Bertram Stausberg, Sprecher des Vorstands.

Unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals erhöht die Schaltbau

Holding AG das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 2.242.420

Neuen Aktien von 8.063.919,40 EUR um 2.735.752,40 EUR auf 10.799.671,80 EUR.

Die Neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2017

gewinnanteilsberechtigt. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung

beim Amtsgericht München soll voraussichtlich am 16. Februar 2018 erfolgen.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilsegment des Regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum Handel im

Regulierten Markt der Börse München wird ebenfalls am oder um den 16.

Februar 2018 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 19. Februar 2018

aufgenommen werden, auch ist die Lieferung der bezogenen Neuen Aktien für

diesen Tag geplant. Die Neuen Aktien werden in die bestehenden Notierungen

der Aktien der Gesellschaft einbezogen.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 46 Mio. EUR

wird insbesondere zur Tilgung der per Ende Februar 2018 fälligen

Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 25 Mio. EUR sowie zur Rückführung

weiterer, zum selben Zeitpunkt fälliger Bankverbindlichkeiten in Höhe von

7,5 Mio. EUR verwendet. Darüber hinaus wird Schaltbau die Inanspruchnahme

von bestehenden Kreditlinien reduzieren und somit die Liquidität und

Finanzierungssituation des Konzerns wesentlich verbessern.

Schaltbau befindet sich seit Anfang 2017 mit einem neuen Management in einem

umfassenden Restrukturierungs- und Neupositionierungsprozess, nachdem die

zuvor über mehrere Jahre forcierte Expansionsstrategie zu massiven Verlusten

bei einer Reihe von Aktivitäten der Schaltbau-Gruppe geführt hatte.

Schaltbau hält in seinen Kerngeschäften führende Marktpositionen, die weiter

gestärkt werden. Gleichzeitig treibt das neue Management einen rigorosen

Sparkurs voran und setzt den erforderlichen Umbau des Unternehmens

konsequent fort. Für das Geschäftsjahr 2018 strebt das Management auf Basis

der stabilisierten Auftragslage weiterhin eine im Vergleich zum Vorjahr

operativ verbesserte Ertragslage an. Das ausgewiesene Ergebnis des

Geschäftsjahres 2017 wird durch bereits angekündigte negative Sondereffekte

wesentlich beeinflusst sein.

Kontakt

Wolfgang Güssgen

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

T +49 89 93005-209

guessgen@schaltbau.de

www.schaltbau.de

Über Schaltbau

Der Schaltbau-Konzern gehört mit einem Jahresumsatz von über 500 Millionen

Euro und 3.370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Anbietern

von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die

Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen des Schaltbau-Konzerns liefern

komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und

Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme und

Inneneinrichtungen für Schienenfahrzeuge, Industriebremsen für

Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und

Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete.

Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem

maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Schaltbau Holding AG dar. Das am 14.

Februar 2018 abgeschlossene Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf

Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der Schaltbau Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Schaltbau Holding AG

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Schaltbau Holding

AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der

Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.

Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit

sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser

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Die begleitende Bank COMMERZBANK AG oder ihre Geschäftsführer, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine

Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche

oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser

Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur Schaltbau

Holding AG, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es

in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form,

unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für

Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung

oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5

81829 München

Deutschland

Telefon: +49 89 - 93005 - 209

Fax: +49 89 - 93005 - 318

E-Mail: guessgen@schaltbau.de

Internet: www.schaltbau.de

ISIN: DE0007170300

WKN: 717030

Indizes: Prime Standard

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart,

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654421 15.02.2018

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