ProCredit Holding AG & Co. KGaA, DE000A161YW4

ProCredit Holding AG & Co.

23.08.2022 - 21:17:26

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co.

^

DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Sonstiges/Sonstiges

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG

& Co. KGaA stimmen Änderungen an den Bedingungen von Schuldtiteln zu

23.08.2022 / 21:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fremdkapitalgeber der ProCredit Holding AG & Co. KGaA stimmen Änderungen an

den Bedingungen von Schuldtiteln zu

Frankfurt am Main, 23. August 2022 - Wie am 5. Juli 2022 angekündigt, hat

die ProCredit Holding AG & Co. KGaA ("Gesellschaft"), die Gläubiger

bestimmter festverzinslicher Schuldtitel der Gesellschaft

(Inhaberschuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen,

Schuldscheindarlehen und ein nicht-nachrangiges Darlehen, zusammen

"Schuldtitel") um Zustimmung zu den nachstehend näher beschriebenen

Änderungen der Bedingungen der Schuldtitel gebeten. Insgesamt hatte die

Gesellschaft Gläubiger von Schuldtiteln im Gesamtnennbetrag von EUR 289,5

Mio. um Zustimmung zu der Aussetzung des außerordentlichen Kündigungsrechts

ersucht. Die Zustimmungsquote über alle relevanten Schuldtitel beträgt

aktuell 76 % (Gesamtnennbetrag EUR 221 Mio.; für die Ermittlung dieser

Zustimmungsquote bleibt die noch erforderliche Umsetzung der Einigungen und

Zustimmungen der Gläubiger durch die Anpassung von Wertpapierurkunden sowie

Veröffentlichungs- bzw. Registrierungspflichten außer Betracht).

Die Bedingungen der betreffenden Schuldtitel der Gesellschaft geben den

jeweiligen Gläubigern u.a. das Recht, (i) bei Zahlungsverzug der Joint Stock

Company "ProCredit Bank", Ukraine ("ProCredit Bank Ukraine"), einer

Tochtergesellschaft der Gesellschaft, mit Verbindlichkeiten oberhalb

bestimmter Schwellenwerte, oder (ii) in der Insolvenz oder ähnlicher

Ereignisse in Bezug auf ProCredit Ukraine die vorzeitige Rückzahlung der

jeweiligen Finanzierungen zu verlangen.

Durch Mehrheitsbeschlüsse auf Grundlage des Gesetzes über

Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG") haben die Gläubiger

folgender Inhaberschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 95 Mio.

zugestimmt, das vorstehend genannte außerordentliche Kündigungsrecht bis zum

1. Juli 2024 (bzw. falls der Endfälligkeitstag vor dem 1. Juli 2024 liegt,

bis zum jeweiligen Endfälligkeitstag) auszusetzen: DE000A289FD2,

DE000A2TR851, DE000A3E47A7, DE000A0N37P3 und DE000A161YW4. Ebenfalls

zugestimmt wurde der gleichzeitigen Verpflichtung der Gesellschaft, das

Risiko der Gruppe gegenüber der ProCredit Ukraine nur um bis zu EUR 50 Mio.

zu erhöhen und Geldmittel in Höhe eines Betrags, der dem Nennbetrag der

Schuldverschreibungen entspricht, entsprechend ihres Green Bond Frameworks

von Oktober 2018 zu nutzen (soweit dies noch nicht der Fall war). Die

Wirksamkeit dieser Beschlüsse steht noch unter dem Vorbehalt der im SchVG

geregelten Voraussetzungen, insbesondere dem Ablauf einer Anfechtungsfrist

und der Anpassung von Wertpapierurkunden.

Die Änderung der Bedingungen der Inhaberschuldverschreibungen erfolgt gegen

Zahlung eines Beschlussfassungsentgelts an die Gläubiger, die an den

Beschlussfassungen teilgenommen haben, in Höhe von 0,5 % p.a. auf den

angewiesenen Nennbetrag, wobei teilnehmende Gläubiger von Instrumenten, die

vor dem 1. Juli 2024 fällig werden, die Gebühr proportional zur

verbleibenden Laufzeit erhalten und teilnehmende Gläubiger von Instrumenten,

die am oder nach dem 1. Juli 2024 fällig werden, maximal 1,0 % auf den

angewiesenen Nennbetrag erhalten; die Zahlung der Gebühr steht unter der

Bedingung des rechtswirksamen Vollzugs der beschlossenen Änderungen.

Das notwendige Abstimmungsquorum für eine Anpassung der Bedingungen der

Schuldverschreibungen mit ISIN DE000A1R0R69 wurde nicht erreicht. Die

Gesellschaft erwägt weitere Optionen.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft vertragliche Vereinbarungen mit weiteren

Gläubigern anderer Inhaberschuldverschreibungen und sonstiger Schuldtitel

abgeschlossen, um auch für diese zu gleichen Konditionen inhaltlich

identische Änderungen der Bedingungen herbeizuführen. Mit weiteren

Gläubigern befindet sich die Gesellschaft in Gesprächen über weitere

Zustimmungen.

Kontakt:

Christian Edgardo Dagrosa, Reporting & Controlling und Investor Relations,

ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 218, E-Mail:

Christian.Dagrosa@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionär*innen der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investor*innen Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest

(das Investment-Vehikel für ProCredit Personal), die niederländische DOEN

Participaties BV, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf

künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen

beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen

beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des

Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des

Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer

Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder

mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich

erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten

beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als

auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die

ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden

sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit

Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

23.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,

DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,

DE000A2YN7F2, DE000A2YN017

WKN: 622340

Indizes: im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1426649

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1426649 23.08.2022

°

@ dpa.de