PNE WIND AG, DE000A12UMG0

PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung

05.04.2018 - 13:10:24

PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung. PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung

^

DGAP-News: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Anleihe

PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren

Unternehmensentwicklung

05.04.2018 / 13:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News

PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren

Unternehmensentwicklung

- Volumen von voraussichtlich 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren

- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2018 und öffentliches

Angebot

- Kuponspanne für die Preisfestsetzung von 4,000 bis 4,750%

- Sicherung der mittelfristigen Finanzierung von Portfolioaufbau und

Strategieerweiterung

Cuxhaven, 05.04.2018 - Der international tätige Projektentwickler PNE WIND

AG plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von

voraussichtlich 50 Mio. Euro. Nach der Platzierung soll die Anleihe im

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die

Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je

1.000,00 EURO begeben wird, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2. Mai

2023. Die Zinsspanne wird auf 4,00% bis 4,75% beziffert, wobei die genaue

Zinshöhe während der Angebotsfrist festgelegt wird. Die IKB Deutsche

Industriebank AG und M.M. Warburg & CO agieren als Joint Lead Manager dieser

Transaktion.

Ziele dieser Maßnahme sind insbesondere die teilweise Finanzierung des

Aufbaus eines neuen europäischen Windpark-Portfolios 2020, die Finanzierung

von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein

die Finanzierung organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG.

Zugleich soll die Anleihe, insbesondere im Wege des Umtauschangebotes,

teilweise der Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen

Schuldverschreibung 2013/2018 dienen.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Wir sind dabei, bis

2020 ein neues europäisches Windpark-Portfolio mit rund 200 MW aufzubauen.

Zudem erweitern wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns weiter zu einem

Clean Energy Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere

Energie. Mit dieser neuen Ausrichtung positionieren wir uns künftig neben

dem Wind auch bei Photovoltaik, Speichertechnologien und Power-to-Gas. Zur

Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns frühzeitig die

finanziellen Mittel sichern."

Das Geschäftsjahr 2017 schloss die PNE Wind AG mit einer Gesamtleistung in

Höhe von 186,9 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 23,1

Mio. Euro am oberen Ende der Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns

erhöhte sich auf 235,2 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote lag bei rund 48

Prozent. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich

auf 194,0 Mio. Euro (Vorjahr: 147,7 Mio. Euro). Diese positive operative

Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld möchte die PNE Wind AG

nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission

mittelfristig abzusichern und die Finanzierungskosten zu optimieren.

Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen. Im Rahmen eines

öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen

2013/2018 (ISIN: DE000A1R0741) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen

neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des

Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere, über ihren

Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das

Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 6.

April 2018 und endet voraussichtlich am 20. April 2018 (18 Uhr MESZ). Im

Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist

vom 24. April 2017 bis voraussichtlich zum 25. April 2018 (14 Uhr MESZ)..

Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei

entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die

Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG oder M.M.Warburg

& CO zu zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können

Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt

aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 2. Mai 2018

in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Der Wertpapierprospekt wurde am 5. April 2018 von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der

Internetseite der PNE Wind AG

(https://www.pnewind.com/investor-relations/anleihen/), der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emit- PNE WIND AG

ten-

tin:

Volu- bis zu EUR 50.000.000 (maximal EUR 60.000.000)

men:

ISIN / DE000A2LQ3M9 / A2LQ3M

WKN:

Unter- BB, positiver Ausblick (Creditreform Rating AG, März 2018)

neh-

mensra-

ting:

Kupon: Kupon innerhalb der Zinsspanne 4,000 % bis 4,750 %,

Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist

Ausga- 100 %

be-

preis:

Nennbe- EUR 1.000

trag/S-

tücke-

lung:

Frist 06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Um- vorbehalten

tausch-

ange-

bot:

Frist 06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Mehrer- vorbehalten

werbs-

op-

tion:

Zeich- 24.04. - 25.04.2018 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

nungs- vorbehalten

frist:

Valu- 02.05.2018

ta:

Lauf- 5 Jahre: 02.05.2018 bis 02.05.2023

zeit:

Rück- zu 100 % des Nennbetrags

zah-

lung:

Sta- nicht nachranging, nicht besichert

tus:

Vorzei- Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf

tige von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere

Rück- inhaltliche Einzelheiten zu sind den Anleihebedingungen zu

zah- entnehmen

lung:

Kündi- u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug

gungs- und anderen, in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen

rech-

te:

Ver- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten,

pflich- Veräußerungsbeschränkung; Einhaltung einer

tungen Mindesteigenkapitalquote: <25% (Zins-Step-up i.H.v. 0,75

der P.p.) bzw. <20% (Zins-Step-up i.H.v. 2,5 P.p.); nähere

Emit- inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu

ten- entnehmen

tin:

Börsen- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der

seg- Deutsche Börse AG

ment:

Joint IKB Deutsche Industriebank AG; M.M.Warburg & CO (AG & Co.)

Lead Kommanditgesellschaft auf Aktien

Mana-

ger:

Über die PNE WIND-Gruppe

Die international tätige PNE WIND-Gruppe mit den Marken PNE WIND und WKN ist

einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf

dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy

Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von

der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,

über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb

und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der

Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position

heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig

Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem

Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein.

Kontakte für Rückfragen

PNE WIND AG PNE WIND AG

Rainer Heinsohn Christopher Rodler

Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com Christopher.Rodler(at)pnewind.com

05.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PNE WIND AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: info@pnewind.com

Internet: http://www.pnewind.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0,

WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

671711 05.04.2018

°

@ dpa.de

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!