PNE AG, DE000A12UMG0

PNE AG: Unternehmensanleihe 2022 / 27 mit einem Volumen von 55 Mio.

15.06.2022 - 14:56:27

PNE AG: Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro erfolgreich platziert

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PNE AG: Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro

erfolgreich platziert

15.06.2022 / 14:52

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PNE AG: Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro

erfolgreich platziert

- Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf 55 Mio. Euro aufgestockt

- Coupon bei 5,000%

- Valutatag ist voraussichtlich der 23. Juni 2022

Cuxhaven, 15. Juni 2022 - Die PNE AG, ein international führender Entwickler

und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime

Standard der Deutschen Börse und baldiges Mitglied im SDAX, hat die

Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VJW3) mit einem Volumen von 55

Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Coupon wurde noch während der

Zeichnungsfrist bei 5,000% fixiert.

Die Anleihe 2022/27 war bei Beendigung der verkürzten Zeichnungsfrist trotz

anspruchsvollem Marktumfeld mit deutlich über 60 Mio. Euro stark

überzeichnet. Ein Großteil der Nachfrage entfiel auf institutionelle

Investoren. Zudem nutzten zahlreiche Bestandsinvestoren das Umtauschangebot

der ausstehenden Anleihe 2018/23, um ihr Engagement vorzeitig zu verlängern.

Die Zeichnungen über das Umtauschangebot wurden voll zugeteilt. Alle über

die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgten

Orders wurden bis zu einem Volumen von je 1.000 Euro zugeteilt. Darüber

hinausgehende Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 29% zugeteilt,

wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet wurde.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Wir freuen uns, gemeinsam

mit der IKB die Unternehmensanleihe erfolgreich platziert zu haben. Das

bestätigt erneut das Vertrauen unserer Investoren in die PNE und die

eingeschlagene Strategie. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken."

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am

2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/2023. Daneben dienen die

Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE

AG.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 23. Juni 2022 in den

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead

Manager und Hoffmann Liebs als Rechtsberater begleitet.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der

erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser

erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy

Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von

der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,

über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb

und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der

Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind

Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen

Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der

Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

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Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations

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