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PATRIZIA IMMOBILIEN AG, DE000PAT1AG3

PATRIZIA AG: PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

13.09.2021 - 08:05:25

PATRIZIA AG: PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets. PATRIZIA AG: PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

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DGAP-News: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen &

Übernahmen

PATRIZIA AG: PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm

Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

13.09.2021 / 08:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und

stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

* Übernahme von Whitehelm Capital, einem internationalen Infrastruktur

Asset Manager, verdreifacht die von PATRIZIA gemanagten

Infrastruktur-Assets (AUM) auf ca. 5 Mrd. Euro mit dem mittelfristigen

Ziel, dieses Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro auszubauen

* Kunden profitieren von einem deutlich breiteren und diversifizierteren

Angebot an Infrastrukturinvestments u.a. in Smart Cities und digitale

Infrastruktur, Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien,

Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und

Transport

* Die Akquisition stärkt PATRIZIAs globale Präsenz, insbesondere im

asiatisch-pazifischen Raum, und beschleunigt den Weg zur CO2-Neutralität

für mehr als 70% der AUM bis 2040

* Der anfängliche Kaufpreis von 67 Mio. Euro wird mit einer Kombination

aus Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt, gleichzeitig erhält das

derzeitige Whitehelm Team einen finanziellen Anreiz, das weitere

Wachstum von PATRIZIAs Infrastrukturgeschäft voranzutreiben

Augsburg / London / Sydney, 13. September 2021. PATRIZIA, ein führender

Partner für weltweite Investments in Real Assets, hat einen Kaufvertrag für

die wegweisende Akquisition von Whitehelm Capital geschlossen. Whitehelm ist

ein unabhängiger Infrastrukturmanager mit einem herausragenden Track Record

von mehr als 23 Jahren. Mit der Akquisition baut PATRIZIA ihre Position als

führender globaler Real Asset Investment Manager weiter aus und steigert

ihre Assets under Management (AUM) im Rahmen ihrer mittelfristigen

Wachstumsstrategie auf über 50 Mrd. Euro. Durch die Akquisition

verdreifachen sich die Infrastruktur-AUM von PATRIZIA auf ca. 5 Mrd. Euro.

Mittelfristig will PATRIZIA das Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro ausbauen.

Produktangebot und Investmentexpertise von Whitehelm werden PATRIZIAs

Portfolio deutlich erweitern, insbesondere bei Investmentlösungen in den

Bereichen Smart Cities und digitale Infrastruktur, Dekarbonisierung und

Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen

sowie soziale Infrastruktur und Transport. Hierfür bietet Whitehelm Eigen-

und Fremdkapitalprodukte sowie börsennotierte Infrastrukturinvestments.

Whitehelm hat mehr als 60 Investmentexperten in Australien und Europa. Seit

seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 100 Infrastrukturinvestments

realisiert und für seine Kunden eine Internal Rate of Return (IRR) von 11,9%

für weltweite Core-Infrastrukturinvestments erzielt. Die Kunden von

Whitehelm sind vor allem Pensionsfonds im asiatisch-pazifischen Raum und

Europa. Mit seinen Büros in Sydney, Canberra und London wird Whitehelm die

globale Reichweite und Präsenz von PATRIZIA im asiatisch-pazifischen Raum

weiter ausbauen und so die Wachstumsstrategie in der Region unterstützen.

Whitehelm managt derzeit AUM von 3,2 Mrd. Euro und hat zusätzliche

Kapitalzusagen von 1,6 Mrd. Euro. Dazu bietet Whitehelm institutionellen,

staatlichen und privaten Kunden in Australien Investmentberatung an und hat

über 22 Mrd. Euro Funds under Advice.

Wolfgang Egger, CEO und Gründer von PATRIZIA: "Wir freuen uns sehr,

Whitehelm bei PATRIZIA zu begrüßen. Unsere Stärken, Expertise und globale

Präsenz ergänzen sich optimal. Wir können unseren Kunden jetzt noch mehr

Investmentmöglichkeiten bieten. Whitehelm und PATRIZIA passen auch kulturell

perfekt zusammen. Beide zeichnen sich durch einen starken Kundenfokus aus

und bieten erstklassige Dienstleistungen. Wir haben beide eine überzeugende

Erfolgsbilanz als unabhängige Investment Manager, kennen die Bedürfnisse

unserer Kunden genau und schaffen für sie klaren Mehrwert. Und wir teilen

ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und zu nachhaltigem Handeln. Diese

Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Position als

führender Partner für weltweite Investments in Real Assets zu stärken."

Thomas Wels, Co-CEO PATRIZIA: "Whitehelm ist eine perfekte strategische

Ergänzung für PATRIZIA. Mit dieser wegweisenden Akquisition erweitern wir

unsere Infrastrukturexpertise deutlich und beschleunigen unsere Entwicklung

hin zum führenden Partner für weltweite Investments in Real Assets. Wir

stärken unsere Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und können so in dieser

Region schneller wachsen. Wir haben damit eine sehr gute Ausgangsposition,

um vom schnell wachsenden globalen Infrastrukturmarkt zu profitieren. Beide,

PATRIZIA und Whitehelm, haben eine einzigartige Expertise, die sich

hervorragend ergänzt. Auf dieser Basis werden wir unser

Infrastrukturportfolio dynamisch ausbauen und gleichzeitig unsere

ESG-Strategie schneller umsetzen."

Graham Matthews, CEO und Mitgründer von Whitehelm Capital: "Es war für uns

ausgesprochen wichtig, den richtigen Partner zu finden, der - wie wir -

Kunden einen klaren Mehrwert bietet, langfristig denkt und über eine starke

Erfolgsbilanz in der Branche verfügt. Wir freuen uns daher sehr über die

perfekte kulturelle und strategische Partnerschaft mit PATRIZIA. Wir sind

sehr beeindruckt von PATRIZIAs ausgeprägtem unternehmerischen Denken und

ihrem Track Record als unabhängiger Investment Manager. Zusammen werden wir

unseren Kundenkreis in Europa erweitern und den großen, internationalen,

institutionellen und privaten Anlegern von PATRIZIA attraktive

Investmentmöglichkeiten im Infrastrukturbereich anbieten. Die Kombination

aus unserer Expertise, unserem Portfolioangebot und unserer globalen Präsenz

bietet allen unseren Stakeholdern attraktive langfristige

Investitionsmöglichkeiten."

Stärkung der Real Asset Expertise von PATRIZIA und schnellere Umsetzung der

ESG-Strategie

Durch die Transaktion kann PATRIZIA die prognostizierte starke Nachfrage

nach Infrastruktur in den nächsten 20 Jahren für ihre Kunden deutlich besser

nutzen. Experten gehen davon aus, dass die weltweiten

Infrastrukturinvestitionen bis 2040 um 35% von derzeit 2,8 Billionen

US-Dollar auf über 3,8 Billionen US-Dollar pro Jahr steigen werden (Quelle:

G20 Global Infrastructure Outlook). Die PATRIZIA Kunden werden von dem

erwarteten Superzyklus im Infrastrukturbereich und den stabilen Renditen

profitieren, da Whitehelm ihnen deutlich mehr Möglichkeiten für

Infrastrukturinvestments bietet.

Die Übernahme beschleunigt auch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie

von PATRIZIA mit dem klaren Ziel, bis zum Jahr 2040 für mehr als 70% ihrer

AUM CO2-Neutralität zu erreichen. Whitehelm ist Unterzeichner der Principles

for Responsible Investments (UN PRI) der Vereinten Nationen und erhielt von

der Initiative ein A+-Rating, die höchste Bewertung für die Umsetzung von

ESG-Kriterien im Bereich Strategie und Governance-Aktivitäten. Whitehelm

feierte kürzlich das fünfjährige Bestehen seines Low Carbon Core

Infrastructure Fund.

PATRIZIA setzt Strategie um und verbessert weiter die Qualität ihrer Erträge

Die Übernahme wird die Ertragsqualität und die Stabilität der Einnahmen von

PATRIZIA weiter verbessern, um langfristigen Wert für die Aktionäre zu

schaffen - mehr als 80% der Einnahmen von Whitehelm stammen aus

wiederkehrenden und langfristig vereinbarten Verwaltungsgebühren. Die

Transaktion steht in vollem Einklang mit der von PATRIZIA kommunizierten

Strategie, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets zu

werden.

Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die Akquisition beträgt 67 Mio. Euro,

zahlbar in bar und in eigenen Aktien der PATRIZIA. Der Gesamtkaufpreis

basiert auf einer Earn-Out-Struktur und kann bei der Erreichung von

ambitionierten mittelfristigen Wachstumszielen einen niedrigen dreistelligen

Millionenbetrag erreichen. Der Earn-Out wird ebenfalls mit Barmitteln und

PATRIZIA Aktien gezahlt. Die Whitehelm-Aktionäre haben einer Sperrfrist für

die PATRIZIA Aktien zugestimmt, die sich an den Interessen der PATRIZIA

Aktionäre orientiert.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen

Genehmigungen und erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2022.

PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Als global agierendes Unternehmen bietet PATRIZIA seit 37 Jahren Investments

in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und

private Anleger an. PATRIZIA hat derzeit mehr als 48 Mrd. Euro Assets under

Management und ist mit über 800 Mitarbeitern weltweit an 24 Standorten

vertreten. Das Unternehmen engagiert sich zudem über die PATRIZIA

Foundation, die in den letzten 21 Jahren weltweit über 230.000 bedürftigen

Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben

ermöglicht hat.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag

Whitehelm Capital ist einer der weltweit erfahrensten Infrastrukturmanager,

der seit über 23 Jahren gemeinsam mit seinen Kunden in Infrastrukturanlagen

investiert. Seit seiner Gründung hat Whitehelm 6,9 Mrd. Euro in 108 direkte

Fremd- und Eigenkapital-Infrastrukturinvestments investiert und verwaltet

derzeit Fonds im Wert von 3,2 Mrd. Euro. Whitehelm Advisers, der Asset

Consulting Bereich von Whitehelm Capital und ein führender Investmentberater

für institutionelle, staatliche und (semi-)professionelle Kunden in

Australien, verwaltet ein Vermögen von mehr als 22 Mrd. Euro.

Whitehelm investiert in Infrastrukturanlagen, die zuverlässige Einnahmen

liefern, und hat so für seine Anleger in mehr als zwei Jahrzehnten

erfolgreich attraktive Renditen erwirtschaftet. Whitehelm bietet Anlegern

Zugang zu Infrastrukturanlagen in relevanten Märkten sowie im gesamten

Spektrum der Assetklasse, einschließlich nicht börsennotierter

Infrastruktur, börsennotierter Infrastruktur und Infrastrukturanleihen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.WhitehelmCapital.com

Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations

Phone: +49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

13.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PATRIZIA AG

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86150 Augsburg

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Fax: +49 (0)821 - 509 10-999

E-Mail: investor.relations@patrizia.ag

Internet: www.patrizia.ag

ISIN: DE000PAT1AG3

WKN: PAT1AG

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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