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NORDEX AG, DE000A0D6554

Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Millionen

16.07.2021 - 11:53:29

Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Millionen. Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586 Millionen

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DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586

Millionen

16.07.2021 / 11:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nordex SE: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 586

Millionen

Hamburg, 16. Juli 2021 - Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft") hat

die am 30. Juni 2021 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

und alle Aktien platziert. 98,20 % aller Bezugsrechte wurden von bestehenden

Aktionären (einschließlich Acciona S.A. ("Acciona"), dem größten Aktionär

der Gesellschaft) ausgeübt und die verbliebenen Aktien wurden von den

Konsortialbanken börslich oder im OTC-Handel (d.h. außerbörslich) veräußert.

Das Gesamtbrutto-Transaktionsvolumen der Kapitalerhöhung beläuft sich auf

ca. EUR 586,15 Millionen, bestehend aus einem Gesamtbrutto-Barerlös von ca.

EUR 389,57 Millionen und ca. EUR 196,58 Millionen aus einer Sacheinlage von

Acciona. Es wurden 42.672.276 neue Aktien, etwa 36,36 % des bisherigen

Grundkapitals, den Aktionären der Gesellschaft im Bezugsverhältnis von 11 zu

4 angeboten, d.h. Aktionäre konnten vier neue Aktien für jeweils elf

bestehende Aktien zum Bezugspreis von EUR 13,70 je neuer Aktie erwerben. Die

Bezugsfrist begann am 2. Juli und endete am 15. Juli 2021.

"Wir danken unseren Aktionären und unseren Hausbanken für ihr Vertrauen in

Nordex. Als führender globaler Turbinenhersteller mit einer robusten Bilanz

und dem erfolgreichen Delta4000-Produktportfolio sind wir gut aufgestellt,

um das profitable Wachstum der Nordex Group weiter zu forcieren", sagt José

Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung beim Handelsregister Rostock erfolgte am

15. Juli 2021. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juli 2021 zum

Handel zugelassen und in die bestehende Notierung am regulierten Markt der

Frankfurter Börse am 20. Juli 2021, sowie in das Teilsegment des regulierten

Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Börse

(Prime Standard) einbezogen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021

voll gewinnanteilberechtigt.

Nordex hat die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit

Agricole Corporate and Investment Bank und Intesa Sanpaolo S.p.A. als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion beauftragt.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen Ländern, in denen ein

solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie

sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem

US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung befreit (der

"Securities Act"). Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Kontakt für Presseanfragen:

Nordex SE

Antje Eckert

Phone: +49 (0)40 / 300 30 - 2158

aeckert@nordex-online.com

Kontakt für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Phone: +49 (0)40 / 300 30 - 1116

fzander@nordex-online.com

Rolf Becker

Phone: +49 (0)40 / 300 30 - 1892

rbecker@nordex-online.com

16.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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