NIKON CORP, JP3657400002

Nikon kündigt öffentliches Übernahmeangebot für SLM an

02.09.2022 - 08:15:27

Nikon kündigt öffentliches Übernahmeangebot für SLM an. Nikon kündigt öffentliches Übernahmeangebot für SLM an

^

DGAP-News: Nikon Corporation / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung

02.09.2022 / 08:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nikon kündigt öffentliches Übernahmeangebot für SLM an:

Geplanter Zusammenschluss schafft einen weltweit führenden Anbieter für

3D-Metalldruck

* Barangebot von 20 Euro je Aktie; Transaktionswert entspricht 622 Mio.

Euro

* Nikon zeichnet Kapitalerhöhung von SLM in Höhe von ca. 10%

* Nikon hat sich bereits 61,1% des gesamten Aktienkapitals von SLM auf

vollständig verwässerter Basis gesichert

* Vorstand und Aufsichtsrat von SLM begrüßen und unterstützen die geplante

Transaktion

Zur Vereinfachung wird für die Umrechnung 1 Euro = 135 Japanische Yen

verwendet.

Tokio, Japan, 2. September 2022 - Nikon Corporation ("Nikon") hat heute

bekannt gegeben, dass Nikon eine Investitionsvereinbarung mit SLM Solutions

Group AG ("SLM"), einem weltweit führenden Anbieter von Produkten und

Lösungen für additive Metallfertigung mit Hauptsitz in Lübeck, unterzeichnet

hat. In diesem Zusammenhang hat Nikon AM. AG (die "Bieterin"), eine direkte

Tochtergesellschaft von Nikon, angekündigt, ein freiwilliges öffentliches

Übernahmeangebot für den Erwerb aller ausstehenden Aktien von SLM auf

vollständig verwässerter Basis abzugeben. Den Aktionären von SLM wird ein

Barangebot von 20 Euro je Aktie unterbreitet. Der Angebotspreis entspricht

einer Prämie von 83,7% gegenüber dem volumengewichteten XETRA

Durchschnittskurs der SLM-Aktie der vergangenen drei Monate bis

einschließlich 1. September 2022. Darüber hinaus hat die Bieterin

angekündigt, ein separates öffentliches Angebot für den Erwerb bestimmter

von SLM emittierter Wandelschuldverschreibungen abzugeben. Der gesamte

Transaktionswert beläuft sich auf 622 Mio. Euro (84 Mrd. Japanische Yen).

Die Großaktionäre von SLM - Elliott International, L.P., ENA Investment

Capital LLP und der SLM-Gründer Hans-Joachim Ihde - unterstützen die

Transaktion vollumfänglich und haben unwiderrufliche Vereinbarungen mit der

Bieterin über die jeweils gehaltenen Aktien und Wandelschuldverschreibungen

an SLM abgeschlossen. Darüber hinaus hat die Bieterin mit SLM eine

Bezugsvereinbarung geschlossen, mit der die Bieterin, die im Rahmen einer

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital resultierenden neu auszugebenden

Aktien von SLM in Höhe von ca. 10% des Grundkapitals gezeichnet hat. Die

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre und zum Angebotspreis des öffentlichen Übernahmeangebots. Die

Zeichnung ist unabhängig vom Vollzug des Übernahmeangebots und unterstreicht

das Engagement von Nikon für SLM. Dementsprechend hat sich Nikon bereits

61,1% des gesamten Aktienkapitals von SLM auf vollständig verwässerter Basis

gesichert.

Das Übernahmeangebot ist an keine Mindestannahmeschwelle gebunden. Der

Vollzug hängt von der Erteilung investitionskontrollrechtlicher Freigaben

und bestimmten weiteren üblichen Vollzugsbedingungen ab, darunter keine

Insolvenzeröffnung und keine Durchführung von Kapitalmaßnahmen außer in

bestimmten Ausnahme-fällen.

Vorstand und Aufsichtsrat von SLM begrüßen und unterstützen das

Übernahmeangebot

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von SLM begrüßen und unterstützen das

Übernahmeangebot und das Investment von Nikon. Die Transaktion stellt eine

attraktive Gelegenheit sowohl für die Aktionäre als auch für die Mitarbeiter

von SLM dar und wird SLM ermöglichen, in dem sich schnell entwickelnden

Segment für additive Metallfertigung weiter zu wachsen und seine Kunden noch

besser bedienen zu können. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage

beabsichtigen der Vorstand und der Aufsichtsrat den SLM-Aktionären die

Annahme des Übernahmeangebots zu empfehlen. Die Mitglieder beider Gremien

haben sich in der Investitionsvereinbarung bereits verpflichtet, das

Übernahmeangebot für die von ihnen gehaltenen Aktien anzunehmen.

Toshikazu Umatate, CEO von Nikon: "Mit der Übernahme von SLM macht Nikon

einen wichtigen Schritt in der Umsetzung seiner Vision 2030. Wir

konzentrieren uns auf die digitale Fertigung als Wachstumstreiber und werden

im vielversprechenden Markt für additive Metallfertigung Wert für unsere

Stakeholder schaffen. 3D-Druck, der auf Metall basiert, wird die

industrielle Massenproduktion revolutionieren. Diese Technologie ermöglicht

unseren Kunden hochkomplexe Teile zu fertigen, Produktionszyklen zu

verkürzen und CO2-Emissionen, Energiekosten und Ausschussraten zu

reduzieren. Nikon und SLM teilen die gemeinsame Vision, dass unsere

technologiegetriebenen Innovationen die Zukunft der Fertigung verändern

werden. Dieser Zusammenschluss wird wesentlich für das Wachstum unseres

digitalen Fertigungsgeschäfts sein."

Sam O'Leary, CEO von SLM: "Nikon blickt auf eine mehr als hundertjährige

Geschichte in der Entwicklung modernster opto-elektronischer Technologien

und Präzisionsgeräte zurück. Ich freue mich, dass SLM eine Partnerschaft mit

Nikon eingeht, um unsere technologische Führungsposition weiter auszubauen.

Wir glauben, dass diese Transaktion und Partnerschaft für alle unsere

Stakeholder - Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden - von großem Nutzen ist."

Nabeel Bhanji, leitender Portfoliomanager im Namen von Elliott Advisors (UK)

Limited, einer Tochtergesellschaft von Elliott Investment Management L.P.:

"Elliott freut sich, in den vergangenen sechs Jahren eine Schlüsselrolle in

der Entwicklung von SLM gespielt zu haben und das Unternehmen dabei zu

unterstützen, an der Spitze der Innovation und der Produktentwicklung im

Bereich Additive Manufacturing zu bleiben. Wir sind zuversichtlich, dass

Nikon mit seinen herausragenden Leistungen in der Fertigung und seiner

umfassenden Erfahrung in der Technologie die Innovation und den Vertrieb der

marktführenden Produkte von SLM vorantreiben wird."

Hochgradig komplementäre Geschäftsbereiche

Im Rahmen der Vision 2030 hat Nikon das Ziel formuliert, ein führender

Anbieter für Technologielösungen in einer globalen Gesellschaft zu werden,

in der Menschen und Maschinen nahtlos zusammenarbeiten. Hierbei betont Nikon

insbesondere seinen strategischen Schwerpunkt auf digitale

Fertigungslösungen. Nikon ist der Überzeugung, dass das geplante Wachstum in

diesem Bereich am besten durch die Einführung der additiven Metallfertigung

erreicht werden kann - einem industriellen Verfahren, bei dem Metalle

ähnlich wie dem 3D-Druck übereinandergeschichtet werden. Mit der Übernahme

von SLM erweitert Nikon sein Portfolio im Bereich der additiven

Fertigungsverfahren. Das wird Nikon ermöglichen, neue Lösungen anzubieten,

neues Geschäft zu gewinnen und die bestehende Kundenbasis zu erweitern.

Nikon beabsichtigt, den verschiedenen Nutzergruppen umfassende Technologien

künftig noch schneller anzubieten und auf diese Weise wichtige Innovationen

in der Massenproduktion zu unterstützen.

Umfassende Vereinbarung für eine langfristige Partnerschaft

Der Erfolg innovationsorientierter Technologieunternehmen wie SLM und Nikon

basiert auf engagierten und hochqualifizierten Führungskräften und

Mitarbeitern, die Vertrauen in ihre jeweilige Marke schaffen. Nikon hat

daher in der Investitionsvereinbarung ausdrücklich betont, dass es

beabsichtigt, dass das derzeitige Managementteam von SLM das Unternehmen

weiterhin führt und dessen Strategie umsetzt. Nikon hat darüber hinaus

deutlich gemacht, die Zukunft der Belegschaft und der betrieblichen

Strukturen sichern zu wollen. Dazu gehören beispielsweise die

Betriebsratsgremien, der Hauptsitz von SLM in Lübeck sowie andere

wesentliche Betriebsstätten.

Struktur der Transaktion

Nikon plant, das öffentliche Übernahmeangebot mit vorhandenen Barmitteln zu

finanzieren. Nach Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt Nikon, soweit

dies wirtschaftlich vertretbar ist und die Marktbedingungen es zulassen, ein

Delisting von SLM zu prüfen. Eine Börsennotierung von SLM im regulierten

Markt erscheint derzeit nicht im besten Interesse des Unternehmens.

Darüber hinaus hat sich Nikon in der Investitionsvereinbarung

rechtsverbindlich verpflichtet, für mindestens drei Jahre keinen

Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Nächste Schritte

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird zu den Bedingungen der von

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu

genehmigenden Angebotsunterlage erfolgen. Nach der Genehmigung durch die

BaFin wird die Angebotsunterlage gemäß dem deutschen Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz veröffentlicht und die Annahmefrist für das freiwillige

öffentliche Übernahmeangebot beginnt. Parallel wird das Erwerbsangebot für

bestimmte von SLM emittierte Wandelschuldverschreibungen erfolgen. Die

Angebotsunterlage (sobald sie verfügbar ist) und andere Informationen im

Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot und dem

parallel erfolgenden Erwerbsangebot für bestimmte von SLM emittierte

Wandelschuldverschreibungen werden auf folgender Internetseite zur Verfügung

gestellt: www.dm-offer.com

Morgan Stanley ist exklusiver Finanzberater und Morrison & Foerster

Rechtsberater von Nikon.

Medienkontakte

Japanische Medien:

Takahiro Kamide

Nikon Corporation

Tel.: +81 3 6433 3741

pr.dept@nikon.com

Deutsche und internationale Medien:

Alex Seiler

FGS Global

Tel.: +49 151 16 23 15 31

alex.seiler@fgsglobal.com

Über Nikon

Nikon ist seit seiner Gründung im Jahr 1917 ein weltweit tätiger Vorreiter

im Bereich für optische Technologielösungen. Heute bietet Nikon unter

Einsatz modernster Technologien eine breite Palette von Produkten und

Lösungen, die von Digitalkameras und Ferngläsern bis hin zu industriellen

Präzisionsgeräten wie FPD- und Halbleiterlithografiesystemen, Mikroskopen

und Messinstrumenten, unter anderem für den Gesundheitsbereich, reichen. In

Zukunft wird Nikon seine Kerntechnologien nutzen, um neue Wachstumsfelder zu

erschließen, unter anderem im Bereich der Materialverarbeitung. Nikon hat

die Ambition ein führendes Unternehmen in den Bereichen Präzision und Optik

zu sein, das mittel- bis langfristig den Unternehmenswert nachhaltig

steigert.

Nikon ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Japan und

Niederlassungen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nikon.com

Über SLM

SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die

additive Metallfertigung. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung führend

in der Branche und treibt die Zukunft der metallbasierten additiven

Fertigung in allen wichtigen Industrien voran, wobei der langfristige Erfolg

seiner Kunden im Mittelpunkt steht. SLM Solutions verfügt über die weltweit

schnellsten Maschinen zur additiven Fertigung von Metallen, die mit bis zu

12 Lasern ausgestattet sind und Fertigungsraten von bis zu 1000ccm/h

ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, die den Anforderungen jedes

Kunden gerecht werden und einem Expertenteam, das in jeder Phase des

Prozesses eng zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der

Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und

Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung

die Zukunft der Fertigung ist und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine

Kunden dorthin zu bringen - und zwar jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in

Deutschland und Tochtergesellschaften in Kanada, China, Frankreich, Indien,

Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.slm-solutions.com

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der Gesellschaft dar. Investoren und Inhabern von Wertpapieren

der Gesellschaft wird dringend angeraten, die Angebotsunterlage sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot und/oder dem

Anleiheangebot (gemeinsam die "Angebote") stehenden Bekanntmachungen zu

lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten oder enthalten werden.

Den Inhabern von Wertpapieren, die Gegenstand der Angebote sind, wird

dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine

informierte Entscheidung in Bezug auf den Inhalt der jeweiligen

Angebotsunterlage und die Angebote treffen zu können.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser

Bekanntmachung in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

und den Vereinigten Staaten von Amerika kann in den Anwendungsbereich von

Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik

Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika fallen, in denen die

Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung gesetzlichen

Beschränkungen unterliegen. Personen, die nicht in der Bundesrepublik

Deutschland oder den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder aus

anderen Gründen den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen unterliegen,

sollten sich über die anwendbaren Bestimmungen informieren und diese

befolgen.

Soweit in dieser Bekanntmachung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten

sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",

"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und

ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,

Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft

gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und

Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen

nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre

zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und

Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht

im Einflussbereich der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden

Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen

könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen

können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die

Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine

Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher

Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger

Faktoren zu aktualisieren.

Keine der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen stellt eine

Gewinnprognose dar.

Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten

Staaten von Amerika werden gebeten, die folgenden Hinweise zur Kenntnis zu

nehmen:

Die Angebote werden für Wertpapiere einer nicht in den USA ansässigen

Gesellschaft durchgeführt und unterliegen den Veröffentlichungs- und

Verfahrensvorschriften, Standards und Praktiken anderer Rechtsordnungen als

denen der USA; sie werden dennoch in den USA unter Berufung auf und in

Übereinstimmung mit Section 14(e) des United States Securities Exchange Act

von 1934 und dessen Regulation 14E durchgeführt werden.

02.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1433875 02.09.2022 CET/CEST

°

@ dpa.de