MWB FAIRTRADE WERTPAPIERHDBK AG, DE0006656101

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Erfolgreiche Begleitung der aktuellen Euroboden Unternehmensanleiheemission

24.10.2017 - 09:51:23

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Anleiheemission

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Erfolgreiche Begleitung der

aktuellen Euroboden Unternehmensanleiheemission

24.10.2017 / 09:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Gräfelfing, 24.10.2017. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat als

Sole Global Coordinator und Bookrunner die aktuelle

Unternehmensanleiheemission der Euroboden GmbH erfolgreich begleitet. Die

Euroboden GmbH ist ein Münchener Projektentwickler und Bauträger für

Wohnimmobilien. Das Unternehmen sieht sich selbst als "erste

Architekturmarke der Immobilienbranche" und schafft durch architektonische

Lösungen wirtschaftlichen Mehrwert. Dabei übernimmt Euroboden Aktivitäten

der gesamten Wertschöpfungskette. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf

Jahren und einem Volumen von EUR 25 Mio. ist mit einem jährlichen Kupon von

6,0% verzinst. Für heute, Dienstag, den 24. Oktober 2017, ist die

Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) vorgesehen.

Den gesamten Prozess der Begebung der Schuldverschreibung, von der

Koordination der Dokumentation über die Ausgestaltung der

Schuldverschreibung und Durchführung der Investorenansprache bis hin zur

Platzierung, koordinierte die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus Deutschland,

Österreich, der Schweiz und Luxemburg sowie bei Privatanlegern, die über die

Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen konnten, auf großes Interesse. Die

ursprünglich bis 7. November 2017 geplante Zeichnungsfrist wurde aufgrund

des überzeichneten Orderbuchs vorzeitig beendet.

Kai Jordan, Bereichsvorstand der mwb fairtrade, kommentiert: "Wir freuen uns

mit der Euroboden einen klassischen Mittelständler mit der Platzierung einer

Unternehmensanleihe bei der Umsetzung der Projektpipeline und der geplanten

Wachstumsstrategie unterstützen zu können. Es zeigt auch, dass Minibonds von

Emittenten, die sich zusätzlich freiwilligen Transparenzkriterien

unterwerfen, bei institutionellen Anlegern ein hohes Interesse hervorrufen."

Mit dieser Emission schließt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ihre

erste Anleihe-Transaktion erfolgreich ab.

Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Thomas Posovatz

Sprecher des Vorstands

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-500

Fax: 089/85 85 2-505

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

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Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 858 52-305

Fax: +49 (0)89 858 52-5 05

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

Internet: www.mwbfairtrade.com

ISIN: DE0006656101

WKN: 665610

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München

(m:access), Stuttgart; Open Market (Basic Board) in

Frankfurt

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621885 24.10.2017

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