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Joh. Friedrich Behrens AG, DE000A161Y52

Joh.

19.01.2021 - 15:08:29

Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor abgestimmt

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DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe

Joh. Friedrich Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem

Anleiheinvestor abgestimmt

19.01.2021 / 15:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Behrens AG: Mögliches Restrukturierungskonzept mit großem Anleiheinvestor

abgestimmt

- Grundkonzept für mögliche Anleiherestrukturierung für den Fall zu geringer

Kaufangebote aus M&A-Prozess

- Fortführungslösung für Behrens AG weiterhin angestrebt

Ahrensburg, 19. Januar 2021 - Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt,

dass die Gesellschaft sich mit einem Anleihegroßgläubiger, Herrn Markus

Pfitzke, dem vorläufigen Sachwalter und den Altaktionären auf ein von Herrn

Pfitzke vorgeschlagenes gemeinsames Grundkonzept für eine Fortführungslösung

der Behrens AG geeinigt hat. Von dem Konzept soll Gebrauch gemacht werden,

sofern sich aus dem M&A-Prozess für die Gläubiger kein befriedigendes

Angebot ergeben sollte.

Der Vorschlag für die Fortführung umfasst neben einem Kapitalschnitt der

Aktie (ISIN DE0005198907) und einer anschließenden Barkapitalerhöhung mit

Bezugsrecht für die Altaktionäre vor allem eine Restrukturierung der

Anleihen 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52) sowie 2019/2024 (ISIN DE000A2TSEB6)

in Form der Gewährung einer neuen Anleihe sowie eines Rechts auf einen

Debt-to-Equity-Swap. Die Anleihen 2015/2020 sowie 2019/2024 und die

entsprechenden Zinsforderungen sollen gegen Erwerbsrechte auf Aktien sowie

auf eine neue Anleihe mit angepassten Anleihebedingungen eingebracht werden.

Die bisherigen Anleihegläubiger der Behrens AG bleiben damit nicht nur

Anleihegläubiger, sondern können zukünftig auch als wesentliche Aktionäre

Mitinhaber des Unternehmens werden und an der Wertsteigerung des

Unternehmens partizipieren.

Diese Gesamtstruktur ist mit dem designierten gemeinsamen Vertreter

abgestimmt und wird von diesem unterstützt. Weitere Details und der konkrete

Ablauf werden derzeit zwischen den beteiligten Parteien abgestimmt und

kurzfristig bekannt gegeben.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte

Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)

sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und

Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der

Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste

Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

Kontakt: EULE Corporate Capital GmbH

Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

Investor Relations Beim Strohhause 27

Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg

22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80

Tel.: 04102 78 - 495 Fax: 040 555 029 88 - 89

Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de

Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de

E-Mail: Presse@behrens-group.com

Anleger@behrens-group.com

19.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG

Bogenstraße 43-45

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0

Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109

E-Mail: info@bea-group.com

Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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