EVOTEC AG, DE0005664809

Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt

26.10.2021 - 18:05:27

Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt. Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt

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DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

26.10.2021 / 18:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 26. Oktober 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:

DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Vereinigten

Staaten von Amerika einen Börsengang eingeleitet hat mit einem öffentlichen

Angebot von bis zu 22.000.000 American Depositary Shares ("ADS"), die

11.000.000 Stammaktien des Unternehmens entsprechen. Das Angebot findet

mittels einer bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S.

Securities and Exchange Commission) eingereichten Registrierungserklärung in

Form des Formulars F-1 in der jeweils gültigen Fassung statt. Evotec erwägt,

den Zeichnern zusätzlich eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer ADS in

einem Umfang von bis zu 3.300.000 zusätzlichen ADS zu gewähren. Der Verkauf

der ADS und die Ausgabe der zugrundeliegenden Stammaktien wird unter

Ausschluss des Bezugsrechts aus Evotecs genehmigtem Kapital erfolgen. Evotec

hat beantragt, ihre ADS am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol

"EVO" zu notieren.

Der finale Platzierungspreis der angebotenen ADS hängt im Wesentlichen vom

Schlusskurs der Evotec-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der

Preissetzung ab (erwartet in der Woche vom 01. November 2021) und wird unter

Verwendung des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wechselkurses in US-Dollar und

mit einem ADS/Aktien-Verhältnis von 2:1 umgerechnet.

Die Bank of America ("BofA") Securities und Morgan Stanley agieren gemeinsam

als führende "Bookrunner" für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und

RBC Capital Markets agieren darüber hinaus als gemeinsame "Bookrunner" für

das Angebot.

Evotec beabsichtigt die Nettoerlöse des Angebots zu nutzen, um ihre

Herstellungskapazitäten für Biologika in den USA zu erweitern, zusätzliche

J.POD-Kapazitäten in Toulouse, Frankreich aufzubauen, ihre Plattform für

Präzisionsmedizin auszubauen, Pipeline-Aktivitäten zu beschleunigen, ihr

EVOequity-Portfolio

zu erweitern und den verbleibenden Betrag zur allgemeinen

Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien

des vorläufigen Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der SEC Website

www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen

Prospekts über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd

Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus

Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan

Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd

Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter

prospectus@morganstanley.com bezogen werden. Das Angebot ist abhängig von

Marktbedingungen und unterliegt weiteren Einflüssen, weshalb nicht mit

Sicherheit bestätigt werden kann, ob und wann das Angebot vollzogen wird.

Bei der SEC wurde eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere

eingereicht, die jedoch noch nicht in Kraft getreten ist. Die Wertpapiere

dürfen vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft noch

dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder

einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer

solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein branchenführender Wirkstoffforschungs- und

Entwicklungspartner für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Evotecs

Mission ist die Erforschung von best-in-class und first-in-class

Medikamenten für eine Vielzahl schwer zu behandelnder Erkrankungen in

Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Evotec hat eine umfassende Reihe

vollständig integrierter Technologieplattformen der nächsten Generation

aufgebaut, die nach Ansicht des Unternehmens die Art und Weise der

Erforschung neuer Wirkstoffe verändern wird. Durch die Nutzung der

fortschrittlichen Fähigkeiten von Evotecs integrierten Plattformen ist

Evotec in der Lage, ihren Partnern Lösungen anzubieten, die die Qualität

neuer Wirkstoffe deutlich verbessern, den Wirkstoffforschungsprozess

beschleunigen und die hohen Kosten, die mit traditionellen

Wirkstoffforschungsprozessen verbunden sind, reduzieren.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige

Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs

Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen",

"beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen",

"würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden

verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen

schließen Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese

zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum

Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen,

die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit

dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese

Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer

Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten

und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von

Evotec liegen. Zu diesen Risiken, die zu Abweichungen führen können, zählen

auch solche, die unter Risikofaktoren in Evotecs Registrierungserklärung in

Formular F-1 und anderen Einreichungen bei der SEC angegeben wurden.

Angesichts dieser Unsicherheiten wird Leser:innen nahegelegt, den

zukunftsbezogenen Aussagen keine unangemessene Verlässlichkeit beizumessen.

Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung

enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der

Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder

Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder

zu revidieren.

IR-KONTAKT

volker.braun@evotec.com,

T. +49.(0)40.560 81-775

F. +49.(0)40.560 81-333

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Unternehmen: Evotec SE

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Telefon: +49 (0)40 560 81-0

Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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