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CAPITAL STAGE AG, DE0006095003

ENCAVIS AG refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich besseren Konditionen

01.10.2021 - 13:05:27

ENCAVIS AG refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich besseren Konditionen. ENCAVIS AG refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich besseren Konditionen

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DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Bankenkonsortium

ENCAVIS AG refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich

besseren Konditionen

01.10.2021 / 13:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

ENCAVIS refinanziert EUR 88,0 Millionen Projektportfolio zu deutlich

besseren Konditionen

Hamburg, 1. Oktober 2021 - Der im SDAX der Deutsche Börse AG gelistete

Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN:

DE0006095003, Aktienkürzel: ECV) schloss erfolgreich eine EUR 88,0 Millionen

Non-recourse Projektfinanzierung zur Refinanzierung eines Portfolios von 21

Freiflächen-Solarparks mit einer Gesamterzeugungskapazität von 41,7 MWp ab.

Alle Anlagen sind bereits seit 2011 operativ und unterliegen dem

italienischen Vergütungssystem und profitieren von einer fixierten

Einspeisevergütung (FIT) für rund 10 weitere Jahre.

Zwölf Anlagen, mit zusammen rund 33 MWp bzw. 79% dieses Portfolios

repräsentieren, liegen in Norditalien (Piemont, Emilia Romagna und Toscana),

sechs Anlagen liegen im Zentrum Italiens (Abruzzen, Marken und Umbrien) und

drei weitere Anlagen sind im Süden Italiens (Apulien) zu finden.

Erneut konnte Encavis eine Refinanzierung bestehender Altschulden für

italienische Solaranlagen abschliessen, nachdem bereits im Juli 2020 die

Refinanzierung eines italienischen Solarparkportfolios mit einer

Erzeugungskapazität von 29.1 MWp erfolgreich realisiert wurde. Beide

Refinanzierungen wurden komplett von der im Jahre 2019 als Inhouse-Team

Projektfinanzierung implementierten Abteilung der Encavis, strukturiert,

arrangiert und gemanagt. In beiden Refinanzierungen profitiert Encavis vom

aktuellen Niedrigzinsumfeld und sichert somit die positiven Entwicklungen

insbesondere für Solaranlagen innerhalb des Kreditmarktes für den

Encavis-Konzern ab.

Encavis unternimmt mit dieser Transaktion einen weiteren Schritt auf dem Weg

zu den Zielen der im Januar 2020 implementierten Wachstumsstrategie >>Fast

Forward 2025 zur Optimierung bestehender Kosten und Strukturen der

Projektfinanzierungen. Encavis profitiert bei der aktuellen Refinanzierung

von geringeren, mehr als halbierten Zinssätzen, höheren Fremdkapitalquoten

sowie schlankeren Strukturen im operativen Portfolio-Management.

Realisiert wurde diese Finanzierung mit den vier internationalen Banken, ABN

AMRO Bank N.V., Bankinter, S.A., Bayerische Landesbank und Société Générale.

ABN AMRO und Société Générale treten damit erstmals in die

Projektfinanzierungen des Encavis-Konzerns ein und unterstützen die

kontinuierliche Internationalisierung der Gruppe der Partnerbanken zur

Finanzierung der Wachstums-ambitionen des Encavis-Konzerns.

"Das hocheffiziente Prozedere dieser Refinanzierung von Führung, Management

und Strukturierung bis zum Abschluss der Transaktion lag komplett in unserer

Hand," unterstrich Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die Vorteile

einer konzerneigenen Abteilung Projektfinanzierung und ergänzte, "wir freuen

uns, dass wir diese Refinanzierung nach einem umfassenden und

wettbewerbsintensiven Auswahlprozess mit diesen sehr renommierten Banken

realiseren konnten."

Der Umfang der Kreditfazilität beträgt insgesamt EUR 88,0 Millionen,

bestehend aus einer Term Loan- Fazilität von EUR 81,4 Millionen, einer

Schuldendienst-Reserve-Fazilität/Debt Service Reserve Facility (DSRF) von

EUR 6,1 Millionen sowie einer Letter of Credit-Fazilität von EUR 0,5

Millionen.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in

zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,9 Gigawatt (GW), das

entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 pro

Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf

den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

01.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

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Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

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