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CAPITAL STAGE AG, DE0006095003

ENCAVIS AG profitiert mehrfach von vorzeitiger Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

31.08.2021 - 14:46:28

ENCAVIS AG profitiert mehrfach von vorzeitiger Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen. ENCAVIS AG profitiert mehrfach von vorzeitiger Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

Fast Forward 2025, beinhaltet bereits die

Wandlung der Schuldverschreibungen und ist auf die entsprechend erhöhte

Aktienanzahl kalkuliert. Ebenso basieren die Bewertungen der Analysten sowie

deren Zielkurse für die Encavis-Aktie bereits heute auf der entsprechend

erhöhten Anzahl von rund 160,5 Millionen Stück Aktien.

Die bilanzielle Auswirkung der Wandlung ist ein reiner Passivtausch

innerhalb des Eigenkapitals vom Anteil der Hybridkapitalgeber des

Eigenkapitals in die Kapitalrücklage des Eigenkapitals. Eigenkapital,

Bilanzsumme und Eigenkapitalquote bleiben unverändert.

Die rund 21,1 Millionen neu zu emittierenden Aktien aufgrund der Wandlung

der Schuldverschreibungen erhöhen nicht nur die Gesamtanzahl an ausstehenden

Aktien auf rund 160,5 Millionen Stück Aktien (aktuell 139,4 Millionen Stück

Aktien), sie erhöhen auch in gleicher Anzahl den Anteil des Streubesitzes,

der an der Börse handelbaren Encavis-Aktien. Der Anteil des Streubesitzes

würde somit von aktuell 72,4% auf dann 76,2% steigen. Ranglistenplatz und

Indexzugehörigkeit innerhalb der DAX-Familie der Deutsche Börse AG werden

auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung berechnet.

Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden, zunächst am 13. September 2017

sowie am 5. September 2019 emittierten, Schuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum Wandlungspreis von EUR

7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in die Anzahl Aktien der Gesellschaft

gewandelt, die sich durch Division des Nennbetrags der zu wandelnden

Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis errechnet. Die Gesellschaft

beabsichtigt die erforderlichen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2017 und

2018 sowie aus dem Genehmigten Kapital 2021 zu schaffen.

Encavis erwartete ohnehin, dass nach dem kommenden Zinszahlungstermin am 13.

September dieses Jahres ein Großteil der Anleihen von Investorenseite her

gewandelt worden wäre. Die vorzeitige Pflichtwandlung in einer Transaktion

statt in mehreren individuellen Wandlungen vereinfacht und steigert die

Effizienz des Wandlungsprozesses erheblich. Die vorzeitige Pflichtwandlung

erfolgt zum 4. Oktober 2021.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in

zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das

entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro

Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf

den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

31.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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