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DEUTSCHE WOHNEN AG, DE000A0HN5C6

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen unterstützt verbessertes Angebot der Vonovia für Zusammenschluss beider Unternehmen

01.08.2021 - 22:18:27

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen unterstützt verbessertes Angebot der Vonovia für Zusammenschluss beider Unternehmen. Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen unterstützt verbessertes Angebot der Vonovia für Zusammenschluss beider Unternehmen

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DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Firmenzusammenschluss

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen unterstützt verbessertes Angebot der

Vonovia für Zusammenschluss beider Unternehmen

01.08.2021 / 22:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Verbessertes Übernahmeangebot durch Vonovia SE

Deutsche Wohnen unterstützt verbessertes Angebot der Vonovia für

Zusammenschluss beider Unternehmen

* Deutsche Wohnen und Vonovia sind weiterhin von den strategischen

Vorteilen eines Zusammenschlusses überzeugt

* Vonovia plant, zeitnah ein verbessertes freiwilliges Übernahmeangebot zu

veröffentlichen und sämtlichen Aktionär:innen der Deutsche Wohnen 53

Euro in bar pro Aktie zu bieten

* Befreiung von der einjährigen Sperrfrist für ein neues Angebot steht

nach Zustimmung der Deutsche Wohnen unter dem Vorbehalt der Entscheidung

durch die BaFin

* Mit dem neuen Angebot entsprechen Deutsche Wohnen und Vonovia auch dem

Wunsch zahlreicher Investor:innen, sich doch an der Transaktion zu

beteiligen

* Vereinbarung zum Zusammenschluss von Deutsche Wohnen und Vonovia wurde

bei gleichen Kernbestimmungen an die neue Sachlage angepasst

* Der "Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen" für Berlin gilt weiterhin

unverändert

Berlin, 1. August 2021. Die Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen") und die

Vonovia SE ("Vonovia") verfolgen den partnerschaftlichen Zusammenschluss

beider Unternehmen weiter. In diesem Zusammenhang plant Vonovia, ein

erneutes verbessertes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für

sämtliche ausstehende Aktien der Deutsche Wohnen zeitnah zu veröffentlichen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen unterstützen das geplante

Angebot.

Nachdem das vorherige, am 24. Mai 2021 vereinbarte Übernahmeangebot der

Vonovia die dort gesetzte Mindestannahmeschwelle um 2,38 % knapp verfehlte,

bedarf es der Befreiung von der einjährigen gesetzlichen Sperrfrist durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), bevor Vonovia

das geplante neue Übernahmeangebot abgeben kann. Einen entsprechenden Antrag

plant die Vonovia bei der BaFin zu stellen. Die Deutsche Wohnen hat der

Befreiung von der Sperrfrist zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat der

Deutsche Wohnen sind der Auffassung, dass dies im besten Interesse des

Unternehmens sowie seiner Stakeholder:innen und Aktionär:innen ist.

Deutsche Wohnen und Vonovia sind weiterhin von den strategischen Vorteilen

eines Zusammenschlusses überzeugt. Gemeinsam können die beiden Unternehmen

die erforderlichen Investitionen in Klimaschutz, bedarfsgerechtes Wohnen und

bezahlbaren Wohnraum besser schultern. Aus der gemeinsamen Bewirtschaftung

und der sich regional ergänzenden Portfolien werden - wie bereits

bekanntgegeben - darüber hinaus signifikante Synergien erwartet. Zudem wird

das zusammengeschlossene Unternehmen aus Sicht von Deutsche Wohnen und

Vonovia ideal positioniert sein, um in Europa eine maßgebliche Rolle im

Immobiliensektor einnehmen zu können.

Michael Zahn, CEO der Deutsche Wohnen: "Ein partnerschaftlicher

Zusammenschluss mit der Vonovia ist strategisch nach wie vor sinnvoll und

bietet signifikante Vorteile. Aus den jüngst geführten Gesprächen mit

unseren Aktionär:innen haben wir den Eindruck gewonnen, dass diese

strategische Logik gesehen wird. Zudem haben viele Aktionär:innen bedauert,

dass die Transaktion nicht erfolgreich war. Wir möchten ihnen die Chance

nicht vorenthalten, dem Zusammenschluss zu verbesserten Konditionen

zuzustimmen."

Verbessertes Übernahmeangebot von Vonovia

Vonovia plant (vorbehaltlich der genannten Zustimmung durch die BaFin),

zeitnah ein verbessertes freiwilliges Übernahmeangebot zu veröffentlichen

und sämtlichen Aktionären der Deutsche Wohnen 53 Euro in bar pro Aktie zu

bieten. Der erhöhte Angebotspreis liegt leicht über dem zum 30. Juni 2021

erwarteten EPRA NTA der Deutsche Wohnen. Damit bewertet das Angebot die

Deutsche Wohnen mit rund 19 Mrd. Euro (auf unverwässerter Basis).

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen begrüßen das geplante erneute

Übernahmeangebot der Vonovia und beabsichtigen, dieses vorbehaltlich der

Prüfung der Angebotsunterlage zu unterstützen und den Aktionär:innen die

Annahme zu empfehlen.

Das geplante Übernahmeangebot wird unter dem Vorbehalt einer

Mindestannahmequote von 50 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen sowie

weiterer üblicher Vollzugsbedingungen stehen. Die im Rahmen des im Mai 2021

vereinbarten Angebots erteilte Freigabe durch das Bundeskartellamt gilt auch

für das verbesserte Übernahmeangebot.

Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss

Die bestehende Vereinbarung zum Zusammenschluss von Deutsche Wohnen und

Vonovia wurde mit Blick auf die Parameter des verbesserten Angebots

angepasst. Unverändert gültig bleibt die Vereinbarung, dass keine

betriebsbedingten Beendigungskündigungen mit Wirkung zu einem Datum vor dem

31. Dezember 2023 im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion

ausgesprochen werden sollen. Die getroffenen Vereinbarungen zur

Governance-Struktur und Organbesetzung des kombinierten Unternehmens

("Vonovia SE" mit Sitz in Bochum und Führung aus Bochum und Berlin) haben

die Parteien beibehalten. Dies gilt insbesondere für die Bestellung von

Herrn Michael Zahn zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und Herrn

Philip Grosse zum Finanzvorstand der Vonovia

Darüber hinaus hat der "Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen" weiterhin Bestand

und das Angebot an das Land Berlin, eine signifikante Anzahl an Wohnungen zu

erwerben, gilt unverändert. Die entsprechenden Gespräche mit dem Land Berlin

werden fortgesetzt.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE dar. Die endgültigen Bedingungen und

weitere das von der Vonovia SE geplante öffentliche Übernahmeangebot

betreffende Bestimmungen werden im Fall der Entscheidung zur Abgabe eines

Übernahmeangebots nach Gestattung der Veröffentlichung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage von

der Vonovia SE mitgeteilt werden. Diese endgültigen Bestimmungen und

Bedingungen eines öffentlichen Übernahmeangebots der Vonovia SE können,

soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abweichen.

Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem geplanten öffentlichen Übernahmeangebot stehenden

Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie

wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",

"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon

ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche

Wohnen SE und/oder der Bieterin zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die

die Deutsche Wohnen SE und/oder die Bieterin nach bestem Wissen vorgenommen

haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die

meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich

Deutsche Wohnen SE und/oder der Bieterin liegen. Diese Erwartungen und in

die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und

die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft

gerichteten Aussagen abweichen. Die Deutsche Wohnen SE und/oder Bieterin

übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen

hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen,

Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten

Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des

Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen

Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren

Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen

Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in

lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand

umfasste zum 31. März 2021 insgesamt rund 157.500 Einheiten, davon rund

154.600 Wohneinheiten und rund 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen

ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen

Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt.Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Kontakt:

Telefon +49 (0)30 897 86-5413

Telefax +49 (0)30 897 86-5419

ir@deutsche-wohnen.com

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