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DELTICOM AG, DE0005146807

Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung

02.06.2021 - 14:48:29

Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung. Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung

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DGAP-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes

Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der

Vorabplatzierung

02.06.2021 / 14:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes

Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der

Vorabplatzierung

Hannover, 02. Juni 2021 - Die Delticom AG hat gestern die erfolgreiche

Platzierung einer deutlich überzeichneten bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung

bekanntgegeben. Durch die kurzfristig erfolgende Ausgabe von 1.246.333

neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu einem

Platzierungspreis von EUR 7,12 ist ein Bruttoemissionserlös vor Kosten und

Provisionen von ca. EUR 8,9 Mio. zu erwarten.

Hinsichtlich der angekündigten Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ist im Rahmen

der Vorabplatzierung bei qualifizierten Anlegern ein über das mögliche

Ausgabevolumen von bis zu 1.121.697 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen

lautenden Stückaktien hinausgehendes Investoreninteresse zu verzeichnen.

Durch Rückforderungsvorbehaltsrechte bei der Zuteilung ist sichergestellt,

dass neue Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt werden, gleichwohl zum Bezug

durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Den

bestehenden Aktionären der Gesellschaft werden die gesetzlichen Bezugsrechte

auf die neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten gewährt. Die

Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 4. Juni 2021 und endet

voraussichtlich am 18. Juni 2021 (jeweils einschließlich).

Der Bruttoemissionserlös aus der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung wird sich

voraussichtlich vor Provisionen und Kosten auf rund EUR 8,0 Mio. belaufen.

Unter der Annahme einer erfolgreichen Umsetzung wird die Delticom AG einen

Bruttoemissionserlös aus beiden Transaktionen von insgesamt ca. EUR 16,9

Mio. erzielen.

Beide Kapitalerhöhungen werden durch das Bankhaus Metzler begleitet.

Die Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen der

Sanierung dar. Sie stärkt das Eigenkapital der Gesellschaft, ermöglicht die

Rückführung von Krediten und schafft für die Zukunft neue Finanzierungs- und

Wachstumsspielräume. Thomas Loock, CFO der Delticom AG, freut sich über die

erfolgreiche Platzierung und das hohe Investoreninteresse: "Die

Kapitalerhöhung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um die Delticom auf

einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückzubringen. Wir freuen uns

über das hohe Interesse der Investoren und die erfolgreiche Zusammenarbeit

mit dem Bankhaus Metzler. Die starke Nachfrage nach den neuen Aktien werten

wir im Managementteam der Delticom als eine klare Bestätigung durch den

Kapitalmarkt, dass wir seit Ende 2019 die richtigen Maßnahmen für einen

erfolgreichen Turnaround des Unternehmens ergriffen haben."

Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in

Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos

großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 18.000 Reifenmodelle für

Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das

Produktangebot. In 74 Ländern betreibt die Gesellschaft 410 Onlineshops

sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 15,9 Millionen

Kunden.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur

Montage zu einem der weltweit rund 38.000 Werkstattpartner von Delticom

geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa

und den USA tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb

von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung

sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der

Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und

Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets

der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2020 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 541

Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 177 Mitarbeiter

im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der

Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG Investor Relations

Melanie Becker

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

02.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delticom AG

Brühlstraße 11

30169 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 93634 8000

Fax: +49 (0)511 8798 9138

E-Mail: info@delti.com

Internet: www.delti.com

ISIN: DE0005146807

WKN: 514680

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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