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CANCOM IT SYSTEM AG, DE0005419105

CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio.

29.07.2021 - 00:36:27

CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

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DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf

CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der

Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

29.07.2021 / 00:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der

Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

- Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Unternehmenswert von fast 400

Millionen Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x entspricht.

- Transaktion wird zu einem Buchgewinn in Höhe von 225 Mio. Euro führen, der

im dritten Quartal im Periodenergebnis der CANCOM Gruppe für 2021

ausgewiesen wird.

- Verkaufserlös soll überwiegend in Akquisitionen mit Schwerpunkt

Deutschland, Österreich und Schweiz reinvestiert werden.

- Infolge des Verkaufs werden die Ergebnisse der CANCOM Ltd. für die

Geschäftsjahre 2020 und 2021 als aufgegebene Geschäftsbereiche umgegliedert.

Der Vorstand bestätigt die veröffentlichte Prognose für 2021 auf Basis der

angepassten Vergleichszahlen des Vorjahrs.

München, 28. Juli 2021 - Der Vorstand der CANCOM SE hat heute eine

endgültige Vereinbarung über den Verkauf der Tochtergesellschaft CANCOM Ltd.

an Telefónica TECH unterzeichnet. Die Transaktion ist die Folge einer am 25.

Mai 2021 bekanntgegebenen strategischen Überprüfung. Somit veräußert CANCOM

seine gesamten Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und in Irland.

Die Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Enterprise Value von knapp

400 Mio. Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x (Enterprise

Value/EBITDA 2020A) entspricht. Zum Vergleich: Die Aktien der CANCOM SE

werden derzeit mit einem Enterprise Value/EBITDA-Multiple von rund 12,6x

(Enterprise Value/EBITDA 2021E, basierend auf Broker-Konsens) gehandelt. Aus

dem Verkauf und der Entkonsolidierung der CANCOM Ltd. wird CANCOM einen

Buchgewinn von rund 225 Mio. Euro realisieren, der im Periodenergebnis 2021

der CANCOM Gruppe enthalten sein wird.

"Die Unternehmen, die heute CANCOM Ltd. bilden, wurden in den Jahren 2018

und 2019 erworben. Der Verkauf ist der Beweis für unsere Fähigkeit,

wertsteigernde Transaktionen durchzuführen. Das Erreichen eines

beträchtlichen Aufschlags auf unser eigenes Handels-Multiple und der hohe

Buchgewinn zeigen, dass wir in kurzer Zeit enormen Wert für unsere Aktionäre

geschaffen haben. Jetzt gilt unsere volle Aufmerksamkeit den großen

Wachstumschancen, die wir in der DACH-Region haben", so Rudolf Hotter, CEO

der CANCOM SE.

Nach Abschluss der Transaktion wird der CANCOM SE im Geschäftsjahr 2021 ein

Barmittelerlös von rund 390 Mio. Euro zufließen. Der Vorstand der CANCOM SE

erwartet den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal dieses Jahres.

CANCOM beabsichtigt, den Erlös überwiegend in den Erwerb von Unternehmen in

den Kernregionen Deutschland, Österreich und Schweiz zu reinvestieren.

Prognose für das Jahr 2021 unverändert

Als Folge der Transaktion wird die CANCOM Ltd. in der

Finanzberichterstattung der CANCOM Gruppe als aufgegebener Geschäftsbereich

umgegliedert. Entsprechend werden die Ergebniszahlen um die Ergebnisbeiträge

der CANCOM Ltd. für das laufende Jahr und das Geschäftsjahr 2020 bereinigt.

Auf Basis der neuen angepassten Vergleichszahlen für 2020 bestätigt der

Vorstand der CANCOM SE die im Geschäftsbericht 2020 veröffentlichte Prognose

für die CANCOM Gruppe. Demnach soll die CANCOM Gruppe im Jahr 2021 bei

Umsatz, Rohertrag und EBITDA deutlich und beim EBITA sehr deutlich wachsen.

Auch die Prognose für die Konzernsegmente bleibt unverändert.

"Der Verkauf ändert nichts an unseren Zielen für die operative

Geschäftsentwicklung außerhalb des Vereinigten Königreichs und Irlands. Wir

bestätigen daher die Prognose für 2021. Allerdings wirkt sich der Verkauf

natürlich sehr positiv auf unser EBIT und das Ergebnis je Aktie aus, da die

Auswirkungen der Kaufpreisallokation nicht mehr auf das EBIT und das

Periodenergebnis wirken. Darüber hinaus trägt der mit dem Verkauf nun

realisierte Wertzuwachs direkt zum Ergebnis je Aktie bei", so Hotter.

Die Investmentbank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater

und die Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater der CANCOM

SE.

Der Vorstand der CANCOM SE plant, vorbehaltlich der dann aktuellen

Pandemiesituation, im Oktober 2021 Kapitalmarkttage in Paris, London und

Frankfurt durchzuführen.

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die

digitale Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität

ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz

modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen,

Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet

CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung,

Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen

Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen

Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator

und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das

Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics,

Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote

umfasst.

Die weltweit rund 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe

und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und

Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und

den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark

(CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM

erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro

und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).

Kontakt

Sebastian Bucher

Manager Investor Relations

+49 89 54054 5193

sebastian.bucher@cancom.de

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Wenn Sie keine Informationen von uns per E-Mail erhalten möchten, schreiben

Sie bitte an ir@cancom.de.

Datenschutzhinweis

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in der Vergangenheit den Wunsch geäußert haben, über Unternehmensnachrichten

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Daten zu Ihnen wie beispielweise Name und E-Mail-Adresse, um Ihnen diesen

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ausschließlich, um sich über die Entwicklung der Investorenkommunikation zu

informieren und im Rahmen von Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren

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CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der Investor

Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche Zustimmung

des Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von dieser Regel

ist, dass CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln.

Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu

erhalten und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer

personenbezogenen Daten ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese

Zustimmung jederzeit zu widerrufen. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine

formlose Nachricht per E-Mail an widerspruch@cancom.de oder an ir@cancom.de

zu senden.

Für weitere Informationen über die Datenschutzerklärung von CANCOM, den

Ansprechpartner oder Ihre individuellen Rechte als Betroffene besuchen Sie

bitte unsere Website https://www.cancom.de/datenschutz-cancom/

29.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Unternehmen: CANCOM SE

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