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BORUSSIA DORTMUND KGAA, DE0005493092

Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

16.09.2021 - 12:28:25

Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung. Borussia Dortmund beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

16.09.2021 / 12:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG

WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund" bzw.

"Gesellschaft") hat heute eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des

bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen. Insgesamt sollen 18.396.220

neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 4,70 je Aktie platziert werden. Die

Aktien werden den Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde

auf 5:1 festgelegt. Das bedeutet, dass fünf bestehende Aktien zum Bezug

einer Neuen Aktie zum Bezugspreis berechtigen.

Vollplatzierung sichergestellt

Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt

werden, sollen ausgewählten, qualifizierten Investoren im Rahmen einer

internationalen Privatplatzierung angeboten werden. Jegliche neuen Aktien,

mit Ausnahme der Aktien, die aufgrund von Festbezugs- und

Verpflichtungsvereinbarungen mit bestimmten Aktionären und Investoren zu

erwerben sind, und der Aktien, die anderweitig im Rahmen der

Privatplatzierung platziert werden, werden von der Emissionsbank mit einer

festen Übernahmeverpflichtung zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Preis

erworben. Damit ist eine Vollplatzierung bereits jetzt sichergestellt.

Grundkapital wird sich auf rd. EUR 110,4 Mio. erhöhen

Nach Eintragung in das Handelsregister wird das Grundkapital von derzeit EUR

92.000.000,00 durch Ausgabe der neuen Aktien um EUR 18.396.220,00 auf EUR

110.396.220,00 erhöht. Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung

werden nun veranlasst und sollen voraussichtlich am 08.10.2021 abgeschlossen

sein.

Bruttoemissionserlös in Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen erwartet

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös

in Höhe von etwa EUR 86,5 Millionen.

Stimmen zur Kapitalerhöhung:

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung):

"Diese Kapitalerhöhung stellt einen wesentlichen Meilenstein von Borussia

Dortmund zur Überwindung der bisherigen wirtschaftlichen Lasten der Pandemie

dar. Wir streben an, den Erlös aus der Kapitalerhöhung primär zur

Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten sowie als Ausgleich für etwaige

Verluste zu nutzen, die sich aus Auswirkungen von derzeit unerwarteten

weiteren COVID-19-bezogenen Maßnahmen oder Restriktionen auf die

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Schwankungen der Liquidität während

des laufenden Geschäftsjahres noch ergeben können."

Thomas Treß (Geschäftsführer):

"Die durch die Kapitalerhöhung uns zufließende Liquidität kompensiert die

bisherigen pandemiebedingten Finanzbelastungen und stärkt unsere

Finanzstabilität. Die Sicherstellung der Vollplatzierung zu diesem frühen

Zeitpunkt ist zudem Ausdruck des Vertrauens des Kapitalmarktes in unser

Unternehmen."

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches

Angebot der Aktien der Gesellschaft in Deutschland wird ausschließlich auf

der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Entscheidung über

den Kauf der Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des

gebilligten Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt

wird auf der Internetseite der Gesellschaft (https://aktie.bvb.de) im

Bereich "BVB Aktie" kostenlos verfügbar sein.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme

Deutschlands ist diese Veröffentlichung nur an Personen gerichtet, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über

den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren

Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist

("Prospektverordnung") sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), oder (ii) vermögende

Gesellschaften sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen,

oder andere Personen, denen sie ansonsten rechtmäßig mitgeteilt werden

können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"

bezeichnet). Die Aktien der Gesellschaft stehen nur relevanten Personen zur

Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur

Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Aktien wird nur mit

relevanten Personen getroffen. Jede Person, die keine relevante Person ist,

darf auf der Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts nicht handeln

oder sich auf diese darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils

gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es

sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des

Securities Act befreit. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die Emissionsbank handelt ausschließlich für die Gesellschaft und für

niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien der Gesellschaft

("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot wird die Emissionsbank

niemanden sonst als seinen Klienten betrachten und ist abgesehen von der

Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten,

den er seinen Klienten bietet, oder Beratung im Zusammenhang mit dem

Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser

Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen

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Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können

"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie

auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

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Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

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Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die

Gesellschaft noch die Emissionsbank irgendeine Verpflichtung übernehmen,

sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder

Entwicklungen anzupassen.

Dortmund, 16. September 2021

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

16.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Rheinlanddamm 207 - 209

44137 Dortmund

Deutschland

Telefon: 0231/ 90 20 - 2746

Fax: 0231/ 90 20 - 852746

E-Mail: aktie@bvb.de

Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de

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WKN: 549309

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