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BLUE CAP AG, DE000A0JM2M1

Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

13.08.2021 - 08:03:29

Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

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DGAP-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren

13.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Blue Cap AG beschließt Kapitalerhöhung mit sofortiger Privatplatzierung bei

institutionellen Investoren

* Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals gegen Bareinlage bei

institutionellen Investoren erfolgreich platziert

* Emission erzielt Bruttoerlös von 10,8 Millionen Euro

* Unterstützung durch Großaktionär PartnerFonds im Rahmen der Transaktion

München, 13. August 2021 - Der Vorstand der Blue Cap AG ("Blue Cap", ISIN:

DE000A0JM2M1) hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine

Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals gegen Bareinlage unter teilweiser

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018/I und unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Altaktionäre durchzuführen.

Die Kapitalerhöhung wurde noch gestern Abend erfolgreich umgesetzt. Die

Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern

angeboten. Es wurden 399.662 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu

einem Preis von EUR 27,02 je Aktie ausgegeben, jeweils mit einem anteiligen

Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Der Preis entspricht den

volumengewichteten Durchschnittskursen der Blue Cap-Aktie an der Frankfurter

Wertpapierbörse (Xetra) der letzten fünf Handelstage. Dadurch erhöht sich

das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.996.628,00 um EUR 399.662,00 auf

EUR 4.396.290,00. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) sowie der Börse München (m:access)

einbezogen werden.

Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das

Handelsregister ergibt sich ein Brutto-Emissionserlös vor Provisionen und

Kosten von 10,8 Millionen Euro. Die zufließenden Mittel werden teilweise zur

Refinanzierung der in der vergangenen Woche angekündigten Akquisition der

HY-LINE Verwaltungs GmbH sowie zur Finanzierung weiteren Wachstums der Blue

Cap Gruppe verwendet. Zudem wird mit der Transaktion die Anzahl der im

Streubesitz befindlichen Aktien erhöht, mit dem Ziel die Handelsliquidität

und die Attraktivität der Blue Cap-Aktie weiter zu steigern.

Die PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds"), Großaktionärin der Blue Cap mit

rund 45% der Aktien vor der Kapitalerhöhung, unterstützt die Emission. Die

Gesellschaft teilte der Blue Cap mit, dass sie trotz der beschlossenen

Liquidation der PartnerFonds beabsichtigt, keine Aktien der Blue Cap über

den börslichen Handel zu verkaufen, sondern der Verkauf möglichst

kursschonend und außerbörslich realisiert werden soll. PartnerFonds

bestätigte ferner, dass eine Verwertung der Aktien aufgrund des laufenden

Sperrjahres frühestens ab Januar 2022 geplant ist.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte

Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in

mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Handel und

Services von, mit und für industriell gefertigte physische Güter. Diese

haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der

Regel zwischen EUR 30 und 80 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die

Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun produzierenden Unternehmen

aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik,

Metalltechnik, Produktionstechnik und Medizintechnik. Die Unternehmen der

Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene

Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeiter

in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im

Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN:

DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml; Tel. +49 89 288909-24;

lschraml@blue-cap.de

13.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Telefon: +49 89-288 909 24

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Internet: www.blue-cap.de

ISIN: DE000A0JM2M1

WKN: A0JM2M

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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