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BAUER AG, DE0005168108

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio.

22.06.2021 - 17:52:33

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR

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DGAP-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher

Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 63,3 Mio. EUR

22.06.2021 / 17:48

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Australien, Japan oder Kanada.

Schrobenhausen - Im Rahmen des am 21. Juni 2021 planmäßig beendeten

Bezugsangebots haben die Aktionäre der BAUER Aktiengesellschaft insgesamt

7.247.715 neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten bzw. auf der

Grundlage von Mehrerwerbsangeboten gezeichnet, davon 1.142.854 neue Aktien

gegen Sacheinlage durch die im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. März 2021

genannten Inferenten und 6.104.861 neue Aktien gegen Bareinlage.

Insgesamt wurden neben den ausgeübten Bezugsrechten von Aktionären noch rund

4,6 Mio. Aktien zum Überbezug angemeldet. Durch diese hohe Anzahl lag die

Zuteilungsquote für den Überbezug nur bei rund 11,8 %.

Der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH, München, am Grundkapital der

Gesellschaft und der Gesamtzahl der Stimmrechte erhöht sich im Zuge der

Durchführung der Kapitalerhöhung infolge der mit der Gesellschaft

vereinbarten Erwerbsverpflichtung auf 30,00 % abzüglich einer Aktie bzw.

eines Stimmrechts.

Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der

Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von

rund 64,1 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in

Höhe von ca. 63,3 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten

genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote. Die

Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft wurden infolge der Einbringung von

Forderungen im Wege der Sacheinlage durch die Inferenten um 12,0 Mio. EUR

verringert und die Eigenkapitalquote hierdurch entsprechend erhöht.

"Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Wir haben ein

großes Interesse bei institutionellen Investoren und Privatanlegern

wahrgenommen, uns in die Zukunft zu begleiten, was sich in der sehr hohen

Zahl an angemeldeten Überbezügen ausgedrückt hat", so Michael Stomberg,

Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger

Baustein der für die Zukunftsausrichtung getroffenen Maßnahmen. Sie

verbessert unsere Bilanzrelationen und wir gehen nun mit einer robusten

Aufstellung in die nächsten Jahre."

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister,

die bis Freitag, 25. Juni 2021, erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl

der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 26.091.781 Stück. Die

Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter

Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich

Montag, 28. Juni 2021, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach

deren Börsenzulassung.

Die UniCredit Bank AG begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global

Coordinator, die Baader Bank Aktiengesellschaft handelte als Co-Manager.

Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und

Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen

verfügt Bauer über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.

Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente

mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das

Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative

Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben,

Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist Bauer

als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den

Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung

natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf

innovative Produkte und Services und agiert mit mehreren Geschäftsbereichen

und Tochterfirmen als Dienstleister in den Bereichen Bohrdienstleistungen

und Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung.

Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei

Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch

spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für

anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet

Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie

die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für

Wasser, Öl und Gas.

Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen

verzeichnete im Jahr 2020 mit etwa 11.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern

eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER

Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bauer.de.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt

werden. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren der BAUER Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Wertpapiere, auf die in dieser Bekanntmachung Bezug genommen wird, dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder

ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung (der Securities Act) verkauft, zum Kauf

angeboten oder ausgeübt werden. Diese Wertpapiere sind nicht und werden

nicht unter dem Securities Act registriert.

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen

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erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus

einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser

Wertpapiere erstellten, durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten

Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der

Gesellschaft kostenfrei erhältlich ( www.bauer.de).

Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

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