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AXEL SPRINGER AG, DE0005501357

Axel Springer schließt Investorenvereinbarung mit KKR zur

12.06.2019 - 07:29:25

Axel Springer SE / Axel Springer schließt Investorenvereinbarung mit KKR ...

Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie

Berlin - Hinweis: Telefonkonferenz für Medienvertreter, 12.

Juni 2019, 10:00 MEZ. Einwahlnummer: +49 (0) 69 566 038 000

- KKR wird freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an sämtliche

Aktionäre zum Preis von EUR 63,00 in bar abgeben

- Vorstand und Aufsichtsrat heißen strategische Partnerschaft mit

KKR sowie freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot willkommen

- Axel Springer profitiert von neuem strategischen und

finanziellen Partner, der das langfristige Wachstum und die

Investitionsstrategie unterstützt

- Aktionäre profitieren von erheblicher Prämie von 39,7 Prozent

auf unbeeinflussten Aktienkurs sowie sofortiger und sicherer

Wertrealisierung

- Beteiligungsgesellschaften von Friede Springer und Mathias

Döpfner haben mit KKR eine Aktionärsvereinbarung getroffen und

werden ihre Anteile weiterhin halten

Axel Springer SE ("Axel Springer" oder das "Unternehmen") hat

heute eine Investorenvereinbarung mit Traviata II S.à r.l., einer

Holdinggesellschaft ("Investor") im Besitz von Fonds, die von der

Beteiligungsgesellschaft KKR gehalten werden, getroffen. Im Zuge

dessen soll eine strategische Partnerschaft eingegangen werden, die

die langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie des

Unternehmens unterstützt. In diesem Zusammenhang hat der Investor

seine Absicht mitgeteilt, für sämtliche ausstehenden Aktien von Axel

Springer ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das

"Angebot") in Höhe von EUR 63,00 je Aktie in bar (der

"Angebotspreis") abzugeben.

Die heutige Ankündigung und das Angebot von KKR sind das Ergebnis

einer Überprüfung strategischer Optionen sowie eines sorgfältig

geführten Prozesses, der vom Vorstand von Axel Springer im

Zusammenhang mit der Wachstumsstrategie in die Wege geleitet wurde.

Diese Wachstumsstrategie wurde im Dezember 2018 vorgestellt.

Der Vorstand von Axel Springer hat verschiedene Optionen geprüft,

darunter die Suche nach einem verlässlichen und engagierten Investor

sowie strategischen Partner, der die Umsetzung der

Unternehmensstrategie mitträgt und zugleich den Aktionären von Axel

Springer die Möglichkeit gibt, einen erheblichen Anteil des

angestrebten langfristigen Werts sofort und im Voraus zu sichern.

Partnerschaft zur Verfolgung neuer Wachstumschancen

Axel Springer möchte ein weltweit führender Anbieter von digitalem

Journalismus und digitalen Rubrikenangeboten werden. KKR verfügt über

erhebliche Expertise in den Bereichen Digital und Medien sowie eine

beeindruckende Bilanz an erfolgreichen Investitionen in Deutschland

und in ganz Europa. Der Investor stellt für Axel Springer einen

starken strategischen und finanziellen Partner dar. KKR unterstützt

die Strategie von Axel Springer, die vorsieht, in weitere

Wachstumsprojekte zur langfristigen Wertgenerierung zu investieren.

Darüber hinaus sind sich die Parteien einig, dass Axel Springer auch

in Zukunft über sämtliche Kanäle hinweg, national wie international,

eine führende Stimme für unabhängigen Journalismus sein wird.

Anpassung der Prognose

Der Vorstand ist von den Vorteilen der langfristigen

Wachstumsstrategie des Unternehmens überzeugt. Sie zielt darauf ab,

weiteres Wachstumspotenzial in den Bereichen Classifieds und

digitaler Journalismus zu heben. Der Vorstand hält daher an den für

die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie geplanten Investitionen für

das Geschäftsjahr 2019 fest, obwohl die gesamtwirtschaftliche

Entwicklung schwächer als geplant verläuft, wodurch die

Erlösentwicklung vor allem bei den Job Classifieds schwächer

ausfällt. Hieraus und aus der zwischenzeitlich in Frankreich

verabschiedeten Digitalsteuer ergibt sich eine teilweise Anpassung

der für 2019 erwarteten Umsatzerlös- und Ergebnisentwicklung. Axel

Springer erwartet deshalb, dass der Konzernumsatz im Geschäftsjahr

2019 auf berichteter Basis im niedrigen einstelligen Prozentbereich

zurückgehen und organisch im niedrigen einstelligen Prozentbereich

ansteigen wird. Das bereinigte EBITDA soll einen Rückgang im

mittleren einstelligen Prozentbereich (berichtet) zeigen bzw.

organisch auf Vorjahresniveau liegen. Der Umsatz im Segment

Classifieds Media soll berichtet auf Vorjahresniveau liegen bis zu

einem Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich und organisch

im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ansteigen. Axel

Springer erwartet, dass das bereinigte EBITDA im Segment Classifieds

Media einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich

(berichtet) ausweisen und organisch auf Vorjahresniveau liegen wird.

Wesentlicher Inhalt des Angebots

Der Angebotspreis beinhaltet eine überaus attraktive Prämie von

rund 39,7 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs von EUR 45,10

vom 29. Mai 2019, dem letzten Börsenschlusskurs, bevor Gespräche mit

KKR über eine mögliche strategische Investition in Axel Springer

bestätigt wurden. Der Angebotspreis beinhaltet ferner einen Aufschlag

von rund 31,5 Prozent auf den unbeeinflussten dreimonatigen

volumengewichteten Durchschnittskurs von EUR 47,93 und eine

erhebliche Prämie auf das von Bloomberg ermittelte Analystenkursziel

im Median von EUR 55,80, jeweils bezogen auf den 29. Mai 2019. Das

Angebot impliziert einen Equity Value von Axel Springer von circa EUR

6,8 Milliarden. Die Durchführung setzt eine Mindestannahmequote von

20 Prozent sowie den Erhalt weiterer üblicher Vollzugsbedingungen

voraus, darunter außenwirtschaftliche Genehmigungen sowie

Kartellfreigaben.

Vorstand und Aufsichtsrat von Axel Springer befürworten das

Angebot und die strategische Partnerschaft. Vorbehaltlich der

sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und der Wahrnehmung ihrer

gesetzlichen Verpflichtungen gehen Vorstand und Aufsichtsrat von Axel

Springer davon aus, in ihrer begründeten Stellungnahme den Aktionären

des Unternehmens zu empfehlen, das Angebot anzunehmen.

Investorenvereinbarung

Axel Springer hat eine Investorenvereinbarung mit KKR

beziehungsweise mit von Friede Springer und Mathias Döpfner

kontrollierten Beteiligungsgesellschaften geschlossen. Aus der

Investorenvereinbarung gehen die wesentlichen Eckpfeiler sowie die

rechtliche Struktur der vereinbarten Transaktion hervor. Außerdem

sind darin zukünftige Corporate-Governance-Richtlinien für das

Unternehmen im Anschluss an eine erfolgreiche Angebotsumsetzung

festgehalten. Insbesondere wird Axel Springer weiterhin eine

Europäische Aktiengesellschaft (European Stock Corporation, SE)

bleiben. Wie in der Investorenvereinbarung vorgesehen, unterstützen

die Parteien die langfristige Strategie von Axel Springer. Die

journalistische Unabhängigkeit der Medienangebote von Axel Springer

wird erhalten bleiben.

Zukünftige Unternehmensführung

Die derzeitigen Aktionäre Friede Springer, die 42,6 Prozent der

Anteile kontrolliert, und der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner,

der 2,8 Prozent der Anteile besitzt, haben mit dem Investor gesondert

vereinbart, ihre Beteiligungen an der Axel Springer SE zu behalten.

Die Aktionärsvereinbarung ist abhängig vom Abschluss des Angebots und

sieht vor, dass keine Entscheidungen auf Gesellschafterebene ohne die

Zustimmung von Friede Springer getroffen werden können. Damit ist die

Kontinuität in Bezug auf die Governance und die Unternehmensführung

gewährleistet.

Die derzeitigen Vorstandsmitglieder von Axel Springer werden

weiterhin das Unternehmen führen. Der Aufsichtsrat wird sich auch in

Zukunft unter der Führung des derzeitigen Vorsitzenden Ralph Büchi

aus neun Mitgliedern zusammensetzen. Unter der Voraussetzung, dass

das Angebot erfolgreich ist und alle Bedingungen erfüllt werden, wird

der Investor eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat von Axel

Springer anstreben.

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, sagte:

"Der Vorstand begrüßt eine mögliche Partnerschaft mit KKR, da sie für

das Unternehmen eine hervorragende strategische Perspektive eröffnet.

Unsere Wachstumspläne werden in den nächsten Jahren erhebliche

Investitionen in Mitarbeiter, Produkte, Technologie und Marken

erfordern. Durch die strategische Partnerschaft mit KKR könnten wir

erhebliche Wachstumschancen ergreifen, da wir uns zusätzliche

finanzielle Ressourcen erschließen und uns zugleich von der reinen

Fokussierung auf kurzfristige Finanzziele lösen. KKR ist ein

langfristig orientierter Partner, der unser Engagement für

unabhängigen Journalismus und unsere Unternehmensbestimmung, zu

freien Entscheidungen beizutragen, respektiert und mitträgt."

Julian Deutz, Finanzvorstand von Axel Springer, sagte: "Als

Vorstand von Axel Springer konzentrieren wir uns voll darauf, das

bestmögliche Ergebnis für unsere Aktionäre zu erzielen. Das Angebot

von EUR 63,00 beinhaltet eine attraktive Prämie und ist das Ergebnis

eines vom Vorstand gewissenhaft geführten Prozesses."

Friede Springer sagte: "Unsere journalistischen Prinzipien und

unsere Unternehmenskultur bleiben die Grundlage, auf die wir bauen

und in die wir vertrauen. KKR wäre ein guter Partner, der dies

genauso sieht und mit dem Axel Springer die nächsten bedeutenden

Schritte vollziehen könnte."

Ralph Büchi, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Axel Springer,

sagte: "Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass die geplante

Partnerschaft mit KKR eine ausgezeichnete Gelegenheit für Axel

Springer ist. Sie baut auf den Stärken und Werten des Unternehmens

auf und ebnet gleichzeitig den Weg für signifikante zusätzliche

Wachstumschancen. Axel Springer bleibt eine wichtige journalistische

Stimme im In- und Ausland. Dies wird auch durch das langfristige

Engagement von Friede Springer und die Kontinuität im Vorstand

sichergestellt."

Der Investor wird die Angebotsunterlage gemeinsam mit weiteren

Informationen in Bezug auf das öffentliche Übernahmeangebot auf

folgender Website zugänglich machen: www.traviata-angebot.de.

Für Axel Springer SE agieren Allen & Company LLC sowie Goldman

Sachs als Finanzberater, Hengeler Mueller fungiert als Rechtsberater.

Lazard & Co ist mit der Beratung des Aufsichtsrats der Axel Springer

SE in finanziellen Fragen betraut.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt keine Stellungnahme von Vorstand

oder Aufsichtsrat zu dem angekündigten Angebot dar. Vorstand und

Aufsichtsrat werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch

den Investor eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben.

Den Aktionären wird empfohlen, die Stellungnahme vollständig zu

lesen, bevor sie ihre Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des

Angebots treffen. Alleinverbindlich für das Angebot selbst ist die

Angebotsunterlage des Investors. Aktionäre sollten ebenfalls

beachten, dass es sich bei ihren Aktien von Axel Springer SE um

vinkulierte Namensaktien handelt, die nur mit Zustimmung der

Gesellschaft übertragen werden können. Vorstand und Aufsichtsrat von

Axel Springer SE werden ihre bisherige Praxis der Zustimmung zur

Übertragung von Aktien unter Berücksichtigung ihrer Unterstützung des

angekündigten Angebots fortsetzen.

Über Axel Springer

Axel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in

mehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer

vielfältigen Medienmarken (u.a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER,

POLITICO Europe) und Rubrikenportalen (StepStone Gruppe und AVIV

Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen für

ihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhaus

zu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreich

abgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtes

Wachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismus

und bei den digitalen Rubrikenangeboten werden. Das Unternehmen hat

seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.300

Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Axel

Springer 71 Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns (ber.

EBITDA) mit digitalen Aktivitäten.

OTS: Axel Springer SE

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6338

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ISIN: DE0005501357

Pressekontakt:

Axel Springer SE

Edda Fels

+49 30 2591 77600

edda.fels@axelspringer.com

@ dpa.de