AURELIUS AG, DE000A0JK2A8

AURELIUS: Erstes Halbjahr 2018 geprägt von Reinvestitionen in das Beteiligungsportfolio

09.08.2018 - 07:32:24

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Halbjahresergebnis

AURELIUS: Erstes Halbjahr 2018 geprägt von Reinvestitionen in das

Beteiligungsportfolio

09.08.2018 / 07:30

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AURELIUS: Erstes Halbjahr 2018 geprägt von Reinvestitionen in das

Beteiligungsportfolio

- Konzerngesamtumsatz bei 1,9 Mrd. EUR

- Fünf Übernahmen im ersten Halbjahr 2018

- Gute operative Ergebnisentwicklung trotz Veräußerung sehr profitabler

Konzernunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr

- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2018

München, 9. August 2018 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

(ISIN DE000A0JK2A8) hat heute den Konzernzwischenabschluss für das erste

Halbjahr 2018 veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz lag aufgrund der im

zweiten Halbjahr 2017 erfolgten Veräußerungen umsatzstarker Beteiligungen im

Berichtszeitraum mit 1.874,9 Mio. EUR unter dem Vergleichswert des ersten

Halbjahres 2017 (2.282,9 Mio. EUR). Annualisiert lag der Konzernumsatz

aufgrund der regen Akquisitionstätigkeit im ersten Halbjahr 2018 mit 3.838,6

Mio. EUR über dem Vorjahreswert (H1 2017: 3.574,4 Mio. EUR).

Fünf Übernahmen im ersten Halbjahr 2018

AURELIUS hat im ersten Halbjahr 2018 fünf Neuakquisitionen vollzogen. Im

Februar 2018 wurde der weltweit tätige Multikanal-Buchhändler Bertram Books

(vormals: Connect Books) in Großbritannien erworben. Die AURELIUS

Konzerntöchter haben sich zudem über vier strategische Add-on-Akquisitionen

weiter verstärkt: Solidus konnte seine Aktivitäten in Südeuropa mit dem Kauf

von Abelan Board Industrial, einem namhaften Produzenten von

Verpackungslösungen aus Karton und Vollpappe, stärken. Die AURELIUS Tochter

B+P Gerüstbau hat durch die Übernahme der Gustav Raetz oHG ihre

Marktstellung in Süddeutschland verbessert. GHOTEL hotel & living hat im

Februar 2018 zwei Hotels der Marke "nestor" im Stuttgarter Raum und im April

2018 ein 4-Sterne-Hotel sowie die zugehörige Hotelimmobilie in Göttingen

erworben.

Gute operative Ergebnisentwicklung trotz Veräußerung sehr profitabler

Konzernunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr

Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im ersten Halbjahr 2018 bei 30,2 Mio. EUR

(H1 2017: 303,0 Mio. EUR). Im Vorjahreswert waren hohe Erträge aus der

Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung

("bargain purchase") der zum 1. Januar 2017 erworbenen Office Depot Europe

enthalten. Im ersten Halbjahr 2018 lag der "bargain purchase" mit 8,8 Mio.

EUR deutlich unter dem entsprechenden Vorjahreswert (H1 2017: 275,1 Mio.

EUR). Die Kaufpreisallokationen der im ersten Halbjahr 2018 erworbenen

Gesellschaften sind noch nicht abgeschlossen und daher vorläufig. An

Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der

Konzernunternehmen fielen im ersten Halbjahr 2018 35,2 Mio. EUR an (H1 2017:

47,8 Mio. EUR). Die Erträge aus Verkäufen von Beteiligungen über Buchwert

lagen bei 2,6 Mio. EUR (H1 2017: 0 EUR).

Trotz des Verkaufs sehr profitabler Unternehmen und des Erwerbs von noch im

Restrukturierungsprozess befindlichen Unternehmen in den Geschäftsjahren

2017 und 2018 lag das operative EBITDA des Gesamtkonzerns im ersten Halbjahr

2018 bei 54,0 Mio. EUR (H1 2017: 75,7 Mio. EUR).

Zum 30. Juni 2018 betrug der Net Asset Value des AURELIUS Portfolios 1,3

Mrd. Euro (31. Dezember 2017: 1,5 Mrd. EUR). Die liquiden Mittel lagen zum

Halbjahresstichtag bei 357,3 Mio. Euro (31. Dezember 2017: 606,3 Mio. EUR).

Die Reduktion beider Werte ist im Wesentlichen auf die im zweiten Quartal

2018 erfolgte Ausschüttung der Rekorddividende in Höhe von 141,0 Mio. Euro

an die Aktionäre zurückzuführen.

Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2018

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand der AURELIUS Equity

Opportunities einen leicht über dem Vorjahreswert liegenden annualisierten

Konzernumsatz. Zudem soll das operative EBITDA im Durchschnitt der Vorjahre

liegen.

Mit dem Kauf des britischen Multikanal-Home-Shopping-Anbieters Ideal

Shopping Direct konnte AURELIUS nach dem Berichtsstichtag ein weiteres

Unternehmen mit Neuausrichtungspotenzial übernehmen. Für die nächsten Monate

rechnet der Vorstand zudem mit weiteren Neuerwerben und Add-on-Akquisitionen

zur Stärkung der bestehenden Konzernunternehmen.

Kennzahlen

(in Mio. EUR) 1.1.-30.6.- 1.1.-30.6-

2017 .2018

Konzern-Gesamtumsatz 2.282,9 1.874,9

Konzernumsatz annualisiert 1 3.574,4 3.838,6

EBITDA Gesamtkonzern 303,0 30,2

- davon negative Unterschiedsbeträge aus 275,1 8,8

der Kapitalkonsolidierung ("bargain

purchase")

- davon Restrukturierungsund -47,8 -35,2

Einmalaufwendungen

- davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen -/- 2,6

EBITDA Gesamtkonzern operativ 75,7 54,0

Konzernergebnis 2 223,7 -21,0

Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, in 6,59 -0,64

EUR) 1,3

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3 -71,6 -58,9

Cashflow aus Investitionstätigkeit 3 24,7 -87,1

Free Cashflow 3 -46,9 -146,0

31.12.2017 30.6.2018

Vermögenswerte 2.202,1 2.024,7

davon liquide Mittel 606,3 357,3

Verbindlichkeiten 1.573,5 1.485,4

davon Finanzverbindlichkeiten 520,5 477,0

Eigenkapital 2 628,6 539,3

Eigenkapitalquote 2 (in %) 28,5 26,6

Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 19.263 18.272

1) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

2) Inkl. Minderheiten.

3) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des

Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des

IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.

Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)

30.6.2018

Industrial Production 420,2

Retail & Consumer Products 522,0

Services & Solutions 158,0

NAV der Portfoliounternehmen 1.100,2

Other 237,3

Summe 1.337,5

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in

München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat

sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen

Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,

Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf

Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites

Branchenspektrum. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.000

Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,8 Milliarden Euro. Die Aktien

der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen

gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro

(Stand: August 2018).

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern

Wachstumskapital sowie Debt Opportunities aktiv. Die AURELIUS

Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile

größerer mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). AURELIUS

Debt Opportunities stellt britischen Unternehmen Kapital im Rahmen von

alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS

ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de

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82031 Grünwald

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Telefon: +49 (0)89 544 799-0

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Internet: www.aureliusinvest.de

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