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AURELIUS AG, DE000A0JK2A8

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in Höhe von 45 Mio.

01.10.2021 - 17:59:25

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds

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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Anleihe

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung

in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds

01.10.2021 / 17:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung

in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

München/Stockholm, 1. Oktober 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities AB,

eine 100%ige Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.

KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), hat heute die Platzierung einer neuen Tranche in

Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bereits bestehenden, bis zu 200 Mio.

EUR umfassenden Senior Unsecured Bonds mit Fälligkeit 2024 (ISIN:

NO0010861487) erfolgreich abgeschlossen. Die Folgeemission war überzeichnet

und wurde bei institutionellen Anlegern in Europa zu einem Preis von 98,50%

des Nennwertes platziert. Mit der neuen Tranche beläuft sich der

Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen auf 120 Mio. EUR. Der Nettoerlös

der Emission soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet

werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und

Akquisitionen - dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten

Investitionsfokus.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Investoren für das Vertrauen in

AURELIUS bedanken. Die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen bestätigt, dass

wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, und ermöglicht es uns,

unsere ambitionierten Wachstumsziele weiter zu verfolgen. Insgesamt war 2021

bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für AURELIUS und unsere Pipeline an

potenziellen Deals ist gut gefüllt, insbesondere seit wir unseren

Investitionsfokus auf größere Transaktionsvolumina ausgeweitet haben.", so

Richard Schulze-Muth, CFO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 5. Dezember 2024 und einen Zinssatz in

Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer

Marge in Höhe von 425 Basispunkten. Die AURELIUS Equity Opportunities SE &

Co. KGaA garantiert die Anleihe. Die Anleihebedingungen bleiben unverändert

und sind auf der Website der Gesellschaft unter

https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/investor-relations-en/bond/

abrufbar. AURELIUS Equity Opportunities AB wird die Zulassung der neuen

Anleihen zum Handel an der Helsinki Stock Exchange, die von der Nasdaq

Helsinki betrieben wird, beantragen. Die bestehenden Anleihen der Serie sind

zum Handel an der Helsinki Stock Exchange zugelassen.

Pareto Securities fungierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf

Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine

Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA oder der AURELIUS Equity

Opportunities AB dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe

oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,

nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern,

in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese

Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere

nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten

von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in

München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Seit

der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen

Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities

Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und

Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower

Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist

die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100

eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern

Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative

Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged

Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real

Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert

durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS

Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von

flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS

ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 544 799-0

Fax: +49 (0)89 544 799-55

E-Mail: info@aureliusinvest.de

Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

WKN: A0JK2A

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