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AURELIUS AG, DE000A0JK2A8

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio.

21.11.2019 - 16:01:24

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio.

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DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Anleiheemission

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen

von EUR 75 Mio.

21.11.2019 / 16:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen

von EUR 75 Mio.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

- Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio. bei institutionellen Investoren

platziert

- Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge in Höhe von

425 Basispunkten

- Laufzeit von 5 Jahren, Fälligkeit November 2024

- Verwendung des Emissionserlöses für weiteres Wachstum

München, 21. November 2019 - AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100%

Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN

DE000A0JK2A8), hat heute erfolgreich eine unbesicherte, nicht nachrangige

Anleihe in Höhe von EUR 75 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem

Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0)

zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten platziert. Die Anleihe

kann auf bis zu EUR 200 Mio. aufgestockt werden. Die AURELIUS Equity

Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe.

"Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe unterstreicht das Vertrauen

internationaler Investoren in die AURELIUS Equity Opportunities und unser

Geschäftsmodell", so Dr. Dirk Markus der Vorstandsvorsitzende von AURELIUS.

"Wir sehen derzeit eine Vielzahl an Opportunitäten am Markt, das aktuelle

wirtschaftliche Umfeld führt zu Sondersituationen, die wir konsequent nutzen

möchten, um unser Portfolio organisch, aber auch durch strategische

Add-on-Akquisitionen weiter auszubauen. Durch den Emissionserlös ist unser

Spielraum hierfür nun noch höher. Die Möglichkeit einer Aufstockung erhöht

diese Flexibilität zusätzlich."

DNB Markets und Pareto Securities begleiteten die Transaktion als Joint

Bookrunner.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf

Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine

Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA oder der AURELIUS Equity

Opportunities AB dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe

oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,

nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern,

in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese

Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere

nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten

von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan.

Kontakt:

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Email: investor@aureliusinvest.de

21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 544 799-0

Fax: +49 (0)89 544 799-55

E-Mail: info@aureliusinvest.de

Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

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