AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, AT0000A09S02

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich EUR 350 Mio.

18.01.2022 - 14:59:28

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich EUR 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen

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Finanzierung

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich EUR 350

Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots

auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

18.01.2022 / 14:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AT&S begibt erfolgreich EUR 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das

Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN, INNERHALB ODER AN EINE PERSON, DIE IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN

(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM,

AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE INSELN UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, EINEM

BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRIKT COLUMBIA) (DIE

"VEREINIGTEN STAATEN") ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT IST, ODER IN, INNERHALB ODER

AN EINE PERSON, DIE IN EINER ANDEREN JURISDIKTION ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT

IST, IN DER DIE WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESES

DOKUMENTES RECHTSWIDRIG IST

Leoben, 18.01.2021 - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

Aktiengesellschaft hat die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit

unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach

fünf Jahren (Hybridanleihe) sehr erfolgreich abgeschlossen. Die mit einer

Mindeststückelung von 100.000 EUR ausschließlich an institutionelle Investoren

gerichtete Emission konnte mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 350 Mio. EUR

bei internationalen und regionalen Anlegern platziert werden. Damit lag der

Emissionserlös über dem angestrebten Mindestvolumen von 300 Mio. EUR. Der

Kupon wurde bei 5,00% festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach Zulassung zum

Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel notieren.

Weiteres gibt AT&S heute das Ergebnis ihrer Einladung an berechtigte Inhaber

ihrer am 24. November 2017 begebenen, ausstehenden 175 Mio. EUR unbefristeten,

fixverzinsten Hybridschuldverschreibung mit Zinsreset (ISIN XS1721410725),

solche Schuldverschreibungen AT&S zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten, die

am 10. Januar 2022 veröffentlicht wurde (das "Angebot"), bekannt. Bis zum

Ablaufzeitpunkt des Angebots am 17. Januar 2022 um 17:00 MEZ wurden

Schuldverschreibungen mit einer Nominale von EUR 133.607.000 gemäß dem Angebot

gültig angedient und von AT&S zu einem Preis von 103,70% plus auf diese

Schuldverschreibungen angefallener Zinsen zum Kauf angenommen. Nach

Abwicklung des Angebots, die für 20. Jänner 2022 erwartet wird, werden noch

Nominale 41.393.000 EUR ausstehend bleiben.

"Wir werden mit den Mitteln aus der Hybridanleihe die strategischen

Investitionen für unser profitables Wachstum unterstützen und unsere

Kapitalbasis stärken", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Es freut uns, dass wir

nach der sehr positiv verlaufenen Investoren-Roadshow aufgrund der hohen

Nachfrage auch unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten, das ist

ein schöner Beweis für das Vertrauen in unsere Strategie."

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced

Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und

von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für

die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und

Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in

Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China

(Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End

Produktionsstätte für IC Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia,

errichtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter. Weitere

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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

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