VTG Aktiengesellschaft, DE000VTG9999

VTG Aktiengesellschaft, DE000VTG9999

05.10.2018 - 08:44:39

Erfolgreicher Abschluss der Nacco-Übernahme: VTG-Flotte wächst um über 11.000 Wagen

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DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Sonstiges

Erfolgreicher Abschluss der Nacco-Übernahme: VTG-Flotte wächst um über

11.000 Wagen

05.10.2018 / 08:41

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Erfolgreicher Abschluss der Nacco-Übernahme: VTG-Flotte wächst um über

11.000 Wagen

- Weitere Diversifizierung des VTG-Portfolios und verstärkte Präsenz in

Europa

- VTG-Wagenpark wächst von über 83.000 auf mehr als 94.000 Waggons weltweit

- Umsatzbeitrag von 85 Mio. Euro und EBITDA-Beitrag von 70 Mio. Euro im Jahr

2019 aus der Übernahme erwartet

- Finanzierung über Senior Loans und eine privat platzierte Hybridanleihe

- Auflagen der Kartellbehörden mit Verkauf an Bieterkonsortium erfüllt

Hamburg, 5. Oktober 2018. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999), eines

der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa,

übernimmt die CIT Rail Holdings (Europe) SAS und die dazugehörige

Nacco-Gruppe. Zuvor hatte am 1. Oktober 2018 ein Bieterkonsortium aus dem

Waggonvermieter Wascosa AG (Luzern, Schweiz) und der börsennotierten Aves

One AG (Hamburg) die Teile der Nacco-Gruppe erworben, die nach Auflagen der

deutschen und österreichischen Kartellbehörden zu veräußern waren. Mit der

Akquisition der Nacco-Gruppe erweitert und differenziert VTG das

Wagen-Portfolio und bietet gleichzeitig eine noch größere Verfügbarkeit für

die Kunden in Europa.

"Mit der Übernahme von Nacco stärken wir unsere Marktposition in Europa

nachhaltig. Darum freuen wir uns, die Transaktion nun trotz des reduzierten

Umfangs erfolgreich abschließen zu können, und uns damit weiter als

leistungsfähiger, zukunftsorientierter Partner auf der Schiene zu

positionieren", so Dr. Heiko Fischer, Vorsitzender des Vorstands der VTG

Aktiengesellschaft. Genau wie die bestehende europäische VTG-Flotte werden

auch die Nacco-Wagen in den kommenden Jahren mit dem VTG-Connector

ausgerüstet. Mit diesem Schritt, der konsequent an die Innovations- und

Digitalisierungsstrategie von VTG anknüpft, entsteht ein im Markt bisher

einzigartiges Netzwerk digital vernetzter Güterwagen.

Am 1. Juli 2017 hatte VTG bekannt gegeben, von der amerikanischen CIT Group

sämtliche Anteile an der in Paris ansässigen CIT Rail Holdings (Europe) SAS,

der Eigentümerin der Nacco-Gruppe, zu erwerben. Die zuständigen

Kartellbehörden haben die Übernahme Ende März 2018 unter Auflagen

freigegeben. Mit dem Verkauf des Auflagenpaketes an das Bieterkonsortium

wurde diese Bedingung nun erfüllt.

Die nun von VTG erworbene Nacco-Flotte umfasst ein gut ausbalanciertes

Portfolio von rund 11.000 Güterwagen aus allen gängigen Segmenten, deren

Hauptmärkte in UK, Skandinavien, den Niederlanden, Belgien, Österreich,

Frankreich, Italien und Osteuropa liegen. Aus dieser Übernahme erwartet VTG

in Abhängigkeit von den noch durch Nacco in den Jahren 2017 und 2018

getätigten Investitionen für das Jahr 2019 einen zusätzlichen Umsatz von

circa 85 Mio. Euro und einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag (Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Transaktions- und Integrationskosten

von circa 70 Mio. Euro.

In der bisherigen Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2018 sind die

Umsatz- und Ergebniseffekte der Nacco-Transaktion explizit nicht

berücksichtigt gewesen. Aufgrund des nun vollzogenen Erwerbs verliert die

bisherige Umsatzprognose (leicht über Vorjahresniveau) sowie die

EBITDA-Prognose (340 Mio. Euro bis 370 Mio. Euro) ihre Gültigkeit. Da die

Umsatz- und Ergebniseffekte aus der erstmaligen Konsolidierung der

Nacco-Gruppe ab Anfang Oktober kurzfristig nicht verlässlich bezifferbar

sind, sieht die VTG vorerst von einer Aktualisierung der Prognose für das

Geschäftsjahr 2018 ab. Ohne die Effekte aus der Nacco-Transaktion hätte die

Prognose allerdings unverändert Bestand gehabt.

VTG finanziert die Transaktion über einen Senior Loan in Höhe von rund 375

Mio. Euro, eine privat platzierte Hybridanleihe in Höhe von bis zu 300 Mio.

Euro sowie die Fortführung eines existierenden Senior Loans in Höhe von rund

80 Mio. Euro. Die Hybridanleihe soll über den Kapitalmarkt refinanziert

werden. Hierzu ist insbesondere eine Bezugsrechtsemission zur Erhöhung des

VTG-Kapitals aus genehmigtem Kapital geplant.

Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und

Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens

umfasst mehr als 94.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig

Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen.

Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende

multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene

sowie weltweite Tankcontainer-transporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten

Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und

Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen

Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und

spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler

Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus

nahezu allen Industriezweigen, wie zum Beispiel der Chemie-, Mineralöl-,

Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 1.014

Millionen Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 343

Millionen Euro. Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das

Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika,

Russland und Asien präsent. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die VTG

weltweit 1.500 Mitarbeiter. Die VTG AG ist im Regulierten Markt, Prime

Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im Auswahlindex SDAX

gelistet (WKN: VTG999).

Pressekontakt:

Gunilla Pendt

Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341

Fax: +49 (0) 40 23 54-1340

E-Mail: gunilla.pendt@vtg.com

Investorenkontakt:

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351

Fax: +49 (0) 40 23 54-1350

E-Mail: christoph.marx@vtg.com

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WKN: VTG999

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