Veritas Investment GmbH, DE0009763201

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24.02.2017 - 08:47:35

Veritas Investment passt Zusammensetzung des Veri-Safe an

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung

24.02.2017 / 08:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 24. FEBRUAR 2017

- Extrem konservative Ausrichtung bleibt bestehen

- Integration von CROCI-Fonds verbessert Renditechancen der Aktienquote

- Anpassungen innerhalb der bestehenden Anlagerichtlinien

Im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung der Fondsallokation innerhalb der

unveränderten Anlagerichtlinien hat Veritas Investment folgende Änderungen

an der Zusammensetzung des Veri-Safe (A) (DE000A114530) vorgenommen:

Portfolio um dänische Pfandbriefe ergänzt

Der bisherige Anteil von ETFs (Exchange Traded Funds) im Bereich

Rentenfonds Europa wird um ein Fondsinvestment in dänischen Pfandbriefen

ergänzt. Waren bisher 26 Prozent in der Standardallokation in Renten-ETFs

allokiert, sinkt dieser Anteil nun auf 16 Prozent. Die verbleibenden 10

Prozent werden über den Nordea Danish Mortgage Bond Fund HAI-EUR

dargestellt. "Mit dieser Anpassung reagieren wir auf das weiterhin

bestehende Zinstief bei sicheren Anlagen, wie z.B. bei deutschen

Pfandbriefen. Diese Änderung erlaubt uns, die um etwa 2% höhere Rendite

dänischer Pfandbriefe gegenüber deutschen Pfandbriefen für den Fonds zu

vereinnahmen", begründet Hauke Hess, Geschäftsführer von Veritas Investment

die Entscheidung für das Investment in dänische Pfandbriefe. Der

Zinsunterschied besteht auf Grund der besonderen Kündigungsklausel, die

dänische Pfandbriefe enthalten. Das Risikoprofil des Veri-Safe bleibt dabei

unverändert.

CROCI-Funds für Aktienquote integriert

Bereits im September 2016 hat das Fondsmanagement der Veritas ein Smart-

Beta ETF basierend auf US-amerikanischen Aktien in den ETF-PORTFOLIO GLOBAL

(DE000A0MKQK7) aufgenommen und damit gute Erfahrungen gemacht. Diese

Präferenz für geschickte und gleichzeitig streng regelbasierte

Aktienselektionen wird nun auch im Veri-Safe berücksichtigt. Das

Fondsmanagement hat sich dazu entschieden, diesen Aspekt durch einen CROCI-

Fonds (LU1239760538) abzubilden. Mit diesem Fonds fließt die Entwicklung

weltweiter Aktien in das Portfolio des Veri-Safe ein, die aufgrund ihrer

relativ günstigen Bewertung ausgewählt werden und gleichzeitig über eine

zuverlässige, ergebnisbasierte Dividendenpolitik verfügen. Die

Aktienauswahl innerhalb von CROCI-Fonds beruht auf einer speziellen

Methodik, die für die Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen weltweiter

Unternehmen sorgt. Üblicherweise sind Kennzahlen wie EBIT (Earnings before

Interests and Taxes) aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungsstandards

nicht vergleichbar und führen in simplen KGV-Aktienranglisten zu

Verzerrungen bei der Länderallokation.

Somit wird jetzt die zulässige Aktienquote zur Hälfte durch den CROCI-

Ansatz abgebildet, deren Aktieninvestitionsgrad jedoch wie bisher auch

durch die Börsenampel gesteuert wird. "Auch diese zweite Maßnahme hat zum

Ziel, dass trotz der extrem sicherheitsbetonten Ausrichtung des Fonds

Kursgewinne möglich sind und Dividenden vereinnahmt werden. Somit

entspricht der Veri-Safe weiterhin seinem selbstgesteckten Ziel, eine

Alternative zum Tagesgeld in zinslosen Zeiten zu sein und Anleger vor

Negativzinsen zu bewahren", so Hauke Hess weiter.

Das Nullzinsumfeld hält an und Negativzinsen für Bareinlagen sind ebenfalls

schon Realität für viele Geschäftskunden. Gleichzeitig zieht die Inflation

an. Der Veri-Safe (A) (DE000A114530) kann daher eine Alternative zum

zinslosen Sparen sein. Mit seiner Wertuntergrenze von 2,5 Prozent zum

Jahresanfangswert verhindert dieser Fonds auch relativ niedrige

Kursverluste, zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million.

Dieses hohe Sicherheitsniveau wird über das hauseigene

Risikomanagementsystem Risk@Work dargestellt, das seit 2008 im

institutionellen Bereich zum Einsatz kommt. Erzielt der Fonds im Laufe

eines Jahres einen Wertzuwachs von 0,5 Prozent wird die Wertuntergrenze

automatisch nachgezogen. Somit kommen einmal erzielte Kursgewinne ebenfalls

unter den Schutzschirm von Risk@Work. "Bisher wurde die Wertuntergrenze bei

keinem unserer drei wertgesicherten Fonds berührt - weder in Millionen von

Simulationen, geschweige denn in der Realität", so Hauke Hess zur

Verlässlichkeit von Risk@Work.

Der Veri-Safe bietet somit eine Fondsalternative zum Tages- oder

Festgeldkonto für Anleger, die bereit sind, für das Erreichen der

Zielrendite von Eonia+100bp gewisse Wertschwankungen hinzunehmen. Der Fonds

erwirbt überwiegend Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den

Industrie- und Schwellenländern bzw. ETFs auf diese Wertpapiere. Die

Aktienquote kann mit Einzeltiteln, ETFs, Futures und Fonds umgesetzt

werden.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73

Email: r.droz@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

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Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige

Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils

letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und

die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache

kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter

www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société

Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/

TOP 11, A-1040 Wien.

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