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VEDES AG, DE000A2GSTP1

VEDES AG, DE000A2GSTP1

06.07.2021 - 12:53:53

VEDES AG st?rkt Eigenkapitalbasis durch stille Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH in H?he von 5 Mio. Euro und plant Anpassungen der Bedingungen ihrer 2022 f?lligen Anleihe

N?rnberg, 6. Juli 2021 - Durch die heute bekannt gegebene stille Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, die eine Laufzeit bis Ende 2028 hat sowie nachrangig zu den Anspr?chen der anderen (erstrangigen) Gl?ubiger der VEDES AG (somit auch der Inhaber der Anleihe 2017/2022, ISIN: DE000A2GSTP1) und daher als wirtschaftliches Eigenkapital aus Sicht der anderen Fremdkapitalgeber zu qualifizieren ist, wird die VEDES ihre Kapitalkraft deutlich st?rken und ihre Bonit?t weiter verbessern. Die zuflie?enden Mittel sollen vom Unternehmen in die Digitalisierung investiert werden, indem der eigene Online-Handel unter Einbindung der angeschlossenen Facheinzelh?ndler ausgebaut und der Omnichannel-Vertrieb erweitert wird. Die stille Beteiligung der BayBG steht unter dem Vorbehalt, dass der VEDES ein erweiterter Kontokorrentrahmen von insgesamt 5 Mio. Euro zur Verf?gung steht und dass die ausstehende Anleihe 2017/2022 in H?he von 12,5 Mio. Euro bis zum 17. November 2026 verl?ngert wird. Sollten diese Bedingungen nicht bis zum 30. September 2021 erf?llt sein, steht der BayBG ein R?cktrittsrecht vom Vertrag zu. Der erforderliche Kontokorrentrahmen von 5 Mio. Euro ist durch die m?ndliche Zusage eines Kreditinstituts bereits gesichert. In Bezug auf die 5,0 % Anleihe 2017/2022 hat der Vorstand beschlossen, diese zu einem angepassten Zinssatz von 3,5 % p.a. und sonst gleichen Anleihebedingungen - insbesondere unter Beibehaltung der Sicherheit - bis zum 17. November 2026 zu verl?ngern. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich das Unternehmen, bis sp?testens zum 17. November 2021 (vorbehaltlich einer Verl?ngerung) den Nennbetrag der Anleihe entweder durch Teilr?ckzahlung oder durch einen R?ckerwerb von aktuell 25 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro zu reduzieren. Zudem soll eine vorzeitige R?ckzahlung des reduzierten Anleihevolumens durch die VEDES erst wieder ab November 2024 m?glich sein. Vor diesem Hintergrund wird das Unternehmen alle Anleihegl?ubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung gem?? ? 18 Schuldverschreibungsgesetz auffordern. Die vollst?ndige Einladung wird voraussichtlich ab dem 7. Juli 2021 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der VEDES (www.vedes-gruppe.de) im Bereich "Investor Relations" unter "Anleihegl?ubigerabstimmung" abrufbar sein. Die VEDES verf?gt bereits ?ber ein starkes wirtschaftliches Fundament, das durch die stille Beteiligung der BayBG eigenkapitalseitig nochmals deutlich verbessert wird. Das Unternehmen ist jedoch in keiner Weise von dieser Finanzierung abh?ngig, denn sie wird das Ergebnis auch ohne die stille Beteiligung der BayBG in den kommenden Jahren signifikant und nachhaltig steigern. Allerdings soll diese Chance auch im Sinne der Anleihegl?ubiger und der dann weiterhin b?rsennotierten Anleihe im reduzierten Volumen von 12,5 Mio. Euro genutzt werden, um das Chance-Risiko-Profil durch Tilgung aus der starken Liquidit?t einerseits und Erh?hung des wirtschaftlichen Eigenkapitals andererseits nochmals deutlich zu verbessern. Zudem gewinnt die VEDES mit der BayBG einen renommierten und erfahrenen Finanzierungspartner, der sich bis zum 31. Dezember 2028 und somit deutlich ?ber die geplante neue Anleihe-Laufzeit hinaus verpflichtet hat. Durch die angestrebte Prolongation der Anleihe will das Unternehmen zum einen den bew?hrten Zugang zum Kapitalmarkt erhalten und zum anderen den bestehenden Anleihegl?ubigern im aktuellen Zinsumfeld eine weiterhin attraktive Anlagem?glichkeit bieten. Die geplante Anpassung des Kupons steht im Einklang mit der kontinuierlichen Verbesserung des Chance-Risiko-Profils der VEDES, mit der sp?rbaren St?rkung der Eigenkapitalbasis und stetig abnehmenden Finanzierungskosten (Anleihe-Zinss?tze) in der langj?hrigen Kapitalmarkthistorie des Unternehmens sowie mit der tats?chlichen durchschnittlichen Rendite der Anleihe 2017/2022 w?hrend des vergangenen Jahres bei Kursen deutlich oberhalb von 100 %. Dr. Thomas M?rtz, Vorstandsvorsitzender der VEDES AG, erkl?rt: "Dank eines vorausschauenden und erfolgreichen Managements der Pandemie-Auswirkungen verf?gt die VEDES weiterhin ?ber ein starkes wirtschaftliches Fundament mit freien liquiden Mitteln in H?he von ca. 13,5 Mio. Euro zum 30. Juni 2021. Aus dieser Position der St?rke heraus wollen wir ganz bewusst im Dialog mit unseren Anleihegl?ubigern gemeinsam die Finanzierungsstruktur der VEDES zukunftsstark aufstellen, den Kapitalmarktzugang wirksam erhalten und weiterhin eine attraktive und b?rsennotierte Investitionsm?glichkeit bieten. ?ber die B?rsennotierung behalten unsere Investoren jederzeit die volle Entscheidungs- und Handlungsfreiheit ?ber ihr Investment."Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: 089/8896906-25 E-Mail: vedes@better-orange.de

06.07.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: VEDES AG Beuthener Stra?e 43 90471 N?rnberg

Deutschland Telefon: +49 (0)911 6556 0 Fax: +49 (0)911 6556 251 E-Mail: info@vedes.com Internet: www.vedes.de ISIN: DE000A2GSTP1 WKN: A2GSTP B?rsen: Freiverkehr in D?sseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, M?nchen, Tradegate Exchange EQS News ID: 1215737 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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