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VARTA AG, DE000A0TGJ55

VARTA AG, DE000A0TGJ55

13.06.2019 - 07:46:40

VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

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DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur

Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

13.06.2019 / 07:42

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Corporate News, VARTA AG führt Eigenkapitalerhöhung erfolgreich durch

VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von

Produktionskapazitäten erfolgreich ab

* Kapitalerhöhung zur erneuten Erweiterung der Produktionskapazitäten bei

Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen

* 2.221.686 neue Aktien zu EUR 46,70 je Aktie bei internationalen

Investoren platziert

* Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von rund EUR 104 Mio. erzielt

* Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019

Ellwangen, 13. Juni 2019 - Die VARTA AG hat die gestern angekündigte

Kapitalerhöhung zur Erweiterung der Produktionskapazitäten bei den

Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden

2.221.686 neue Aktien zu einem Preis von EUR 46,70 je Aktie platziert. Aus

der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe

von rund EUR 104 Mio. zu.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG, sagt: "Wir freuen

uns sehr über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung. Wir sehen das

als Bestätigung, unseren profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen."

Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG ergänzt: "Die

Kapitalerhöhung ist auf sehr starkes Interesse internationaler Investoren

gestoßen. Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte ohne Abschlag gegenüber

dem XETRA-Schlusskurs des Vortages. Jetzt haben wir die notwendigen

finanziellen Mittel, um das sehr dynamische Wachstum bei den

Lithium-Ionen-Batterien weiter zu forcieren."

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt

und haben dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Diese Aktien sollen

prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum

Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Erster

Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019. Die

Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator

und Sole Bookrunner begleitet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung einer

weiteren Kapazitäts-erweiterung bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen

Batteriezellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose

Premium-Kopfhörer. Die angekündigte Erweiterung der Produktionskapazitäten

auf über 80 Millionen Zellen jährlich im Jahr 2020 und deutlich über 100

Millionen Zellen jährlich ab 2021 benötigt rund EUR 100 Mio. zusätzlichen

Investitionsbedarf. Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage, in

einem Markt, der jährlich über 30 Prozent wächst.

Ursprünglich war die Gesellschaft von Produktionskapazitäten von mehr als 60

Millionen Zellen für 2020 ausgegangen.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre

Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den

Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA

Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich

Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die

marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich

Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert

sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären

Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle

Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für

OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien

sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen

Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Aktien der VARTA AG dar. Ein öffentliches Angebot

von Wertpapieren der VARTA AG findet nicht statt.

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Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der VARTA AG (die "Aktien") sind

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in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und

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Kontakt:

Nicole Selle Bernhard Wolf

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Mail: nicole.selle@varta-ag.com bernhard.wolf@varta-ag.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VARTA AG

Daimlerstraße 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Telefon: +49 (0)791-921-0

E-Mail: info@varta-ag.com

Internet: www.varta-ag.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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