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va-Q-tec AG, DE0006636681

va-Q-tec AG, DE0006636681

18.11.2020 - 08:03:03

va-Q-tec beschlie?t Begebung einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 20 bis 25 Mio. CHF

va-Q-tec beschlie?t Begebung einer Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 20 bis 25 Mio. CHF

Hohes Interesse der Pharma- und Biotech-Branche an Transportl?sungen der va-Q-tec Anleihebegebung zur Wachstumsfinanzierung sowie Refinanzierung bestehender Finanzschulden geplant Emissionsbetrag: 20 Mio. CHF mit der M?glichkeit zur Erh?hung auf bis zu 25 Mio. CHF Geplanter Coupon zwischen 3? - 3? % p.a. bei einer festen Laufzeit von 5 Jahren Helvetische Bank AG als Lead Manager hat die Anleihe fest ?bernommen Liberierung und Zulassung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange AG am 30.11.2020

W?rzburg, 18. November 2020. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und L?sungen im Bereich der thermischen Isolation (Super-W?rmed?mmung) und der temperaturgef?hrten Lieferketten (TempChain-Logistik), hat die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. CHF und der M?glichkeit der Erh?hung bis auf 25 Mio. CHF beschlossen. Die Anleihe wird ausschlie?lich in der Schweiz ?ffentlich zum Kauf angeboten. Der Coupon der Anleihe mit einer festen Laufzeit von 5 Jahren soll 3? - 3? % p.a. betragen. Die Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat die Anleihe fest ?bernommen. Die Zulassung der Anleihe zur offiziellen Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Anleihesegment der SIX Swiss Exchange AG wird beantragt. Die Liberierung der Anleihe und deren provisorische Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG erfolgen per 30. November 2020. Stefan D?hmen, CFO der va-Q-tec AG, kommentiert: "Zahlreiche Kundengespr?che in den vergangenen Wochen und Monaten sowie die dynamische Gesch?ftsentwicklung der vergangenen Quartale haben noch einmal verdeutlicht, wie wichtig stabile, temperaturkontrollierte Logistikketten sind - insbesondere in der Pharma- und Biotech-Branche. Dazu leisten unsere Transportl?sungen, gerade auch angesichts der weltweiten Corona-Pandemie, einen wichtigen Beitrag. Durch die Schaffung zus?tzlicher Mittel sowie die Optimierung der bestehenden Finanzierung wollen wir diesen R?ckenwind f?r uns nutzen und in weiteres Wachstum investieren." va-Q-tec hatte am 6. November 2020 die Zahlen zu den ersten drei Quartalen 2020 publiziert und unter anderem ein deutliches Umsatzwachstum von +13 % gegen?ber dem Vorjahr ausgewiesen. Zudem bereitet sich va-Q-tec bereits seit Sommer auf eine gro?e Anzahl Impfstofftransporte vor. Die Impfstoffe ben?tigen beim Transport durchgehend konstante Temperaturen von bis zu -70 Grad Celsius. Die Transportcontainer und -boxen von va-Q-tec k?nnen die Temperatur der Impfstoffe selbst bei extremen und schwankenden Au?entemperaturen bis zu 200 Stunden lang gew?hrleisten - und dies unabh?ngig von teurer und oftmals unsicherer externer Energiezufuhr. In den kommenden Monaten wird va-Q-tec deshalb die bestehende Containerflotte f?r den geplanten Transport von CoVid-19-Impfstoffen sowie das weitere erwartete Wachstum in anderen Gesch?ftsbereichen deutlich aufstocken. Daf?r wird zus?tzlich verst?rkt in die technische Infrastruktur des konzerneigenen weltweiten TempChain Netzwerks investiert. Im September er?ffneten bereits zwei neue TempChain Service Center in Kansas und in Glasgow. Vier weitere Stationen auf drei Kontinenten werden in den n?chsten Monaten folgen. Erst vergangene Woche hatte va-Q-tec den erfolgreichen Abschluss einer umfangreichen Vereinbarung mit einem der weltweit gr??ten Pharmaunternehmen zur internationalen Distribution eines Corona-Impfstoffes vermeldet. Mit dem Partner ist im Rahmen des Eckpunktepapiers vereinbart, dass die weltweite, gro?volumige Distribution seiner Vakzine vorbehaltlich deren Zulassung im 1. Quartal 2021 mithilfe der innovativen Transportl?sungen von va-Q-tec starten soll. Das Auftragsvolumen erstreckt sich ?ber mehrere tausend Hochleistungs-Transportcontainer. Die Parteien beabsichtigen, auf Basis des Eckpunktepapiers eine abschlie?ende Vereinbarung ?ber das Gesamtvolumen der Zusammenarbeit zu schlie?en. va-Q-tec beabsichtigt den Nettoerl?s der Anleihe f?r weitere Investitionen in die Container- und Boxenflotten,?die Refinanzierung bestehender Finanzschulden sowie f?r allgemeine Finanzierungszwecke zu verwenden. Die definitiven Konditionen der Anleihe (Emissionsbetrag und Coupon) werden sp?testens am 24. November 2020 im Anschluss an ein Bookbuilding und auf Basis der Nachfrage und der allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt.IR Kontakt va-Q-tec AG Felix Rau Telefon: +49 931 35942 - 2973 E-Mail: Felix.Rau@va-Q-tec.com

cometis AG Claudius Krause Telefon: +49 611 - 20 585 5-28 E-Mail: krause@cometis.de?ber va-Q-tec va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und L?sungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-W?rmed?mmung) und der temperaturgef?hrten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik). Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit d?nne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur D?mmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverl?ssigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Dar?ber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 240 Stunden halten k?nnen. Zur Durchf?hrung von temperatursensiblen Logistikketten unterh?lt va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erf?llt werden k?nnen. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere M?rkte von va-Q-tec adressiert: K?hlger?te & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilit?t. Das im Jahr 2001 gegr?ndete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in W?rzburg.

Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.comWichtige Hinweise Diese Mitteilung stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Insbesondere enth?lt es kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Obligationen. F?r die auf die Obligationen anwendbaren Bestimmungen sowie f?r s?mtliche in diesem Zusammenhang wesentlichen Informationen ist ausschlie?lich der Emissions- und Kotierungsprospekt in deutscher Sprache ma?geblich, und eine Entscheidung zur Zeichnung und zum Kauf von Obligationen sollte nur auf Basis und nach eingehendem Studium des Emissions- und Kotierungsprospektes getroffen werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Bez?glich der in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere findet weder in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat des Europ?ischen Wirtschaftsraums noch in den Vereinigten K?nigreich ein ?ffentliches Verkaufsangebot statt.

Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden.

Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: va-Q-tec AG Schlagwort(e): Unternehmen

18.11.2020 Ver?ffentlichung einer Pressemitteilung, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: va-Q-tec AG Alfred-Nobel-Stra?e 33 97080 W?rzburg

Deutschland Telefon: +49 (0)931 35 942 0 Fax: +49 (0)931 35 942 10 E-Mail: IR@va-Q-tec.com Internet: www.va-Q-tec.com ISIN: DE0006636681 WKN: 663668 B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1148989 ? Ende der Mitteilung DGAP-Media

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