STADA Arzneimittel AG, DE0007251803

STADA Arzneimittel AG, DE0007251803

11.07.2018 - 17:18:41

STADA Arzneimittel AG: Bekanntgabe vom Ergebnis des Rückkaufangebots betreffend die STADA-Anleihe 2015/2022

^

DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Anleihe

STADA Arzneimittel AG: Bekanntgabe vom Ergebnis des Rückkaufangebots

betreffend die STADA-Anleihe 2015/2022

11.07.2018 / 17:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Investor News

NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON ODER EINE PERSON, DIE SICH IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA AUFHÄLT, BESTIMMT.

Bad Vilbel, 11. Juli 2018 - STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft ("STADA"

oder die "Emittentin") mit eingetragenem Sitz in Stadastraße 2-18, 61118 Bad

Vilbel, Bundesrepublik Deutschland gibt heute das Ergebnis ihres Angebotes

an die Anleihegläubiger (die "Anleihegläubiger") der EUR 300.000.000 1,750%

Schuldverschreibungen, die im Jahr 2022 fällig sind, ISIN XS1213831362,

Common Code 121383136, WKN A14KJP (die "Schuld-verschreibungen"), die

ausstehenden Schuldverschreibungen durch einen Barankauf (das

"Rückkaufangebot")

zu erwerben. Das Rückkaufangebot erfolgte unter den Bedingungen und zu den

Konditionen deren Einzelheiten in dem Rückkauf-Memorandum vom 29. Juni 2018

beschrieben sind (das "Rückkauf-Memorandum").

Anleihegläubiger haben der Emittentin während des Angebotszeitraums, der am

29. Juni 2018 begann und am 10. Juli 2018 um 15.00 Uhr deutscher Zeit

endete, Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag in Höhe von EUR 15.656.000

zum Rückkauf angeboten.

Die Emittentin gibt hiermit bekannt, dass sie sämtliche wirksam zum Rückkauf

angebotenen Schuldverschreibungen zu den im Rückkauf-Memorandum dargelegten

Bedingungen und Konditionen zurückkaufen wird. Zahlungstag (wie im

Rückkauf-Memorandum definiert) wird voraussichtlich am 16. Juli 2018 sein.

Nach diesem Zeitpunkt werden die Schuldverschreibungen insgesamt noch in

einer Höhe von EUR 274.070.000 ausständig sein.

Anfragen zum Rückkaufangebot können an den Tender Agent gerichtet werden:

DER TENDER AGENT

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

zu Händen: Trust and Agency Services

Telefon (Vereinigtes Königreich): +44 20 7547 5000 [IMAGE]

Telefon (Deutschland): +49 69 910 35270 [IMAGE]

E-Mail: xchange.offer@db.com

DIE EMITTENTIN

STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft

Stadastraße 2 - 18

61118 Bad Vilbel

Deutschland

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Nicht zur Verbreitung AN EINE U.S. PERSON ODER innerhalb der oder in die

ODER AN EINE PERSON IN DEN Vereinigten Staaten von amerika, IHR

HERRSCHAFTSBEREICH UND IHRE BESITZTÜMER (einschließlich Puerto Rico, die

U.S. Virgin Islands, Guam, Amerikanisch Samoa, Wake Island und die

Nördlichen Marina Islands) oder IRGENDEIN BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DER DISTRICT OF COLUMBIA.

Das Rückkaufangebot wurde weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten von Amerika abgegeben oder wird abgegeben werden, auch nicht durch

die Nutzung von Postsendungen oder durch irgendein Mittel oder Instrument

zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder der Einrichtungen einer

nationalen Wertpapierbörse. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf,

Faxübermittlung, Email, Telefon und das Internet. Die Schuldverschreibungen

dürfen nicht im Wege des Rückkaufangebots aus den oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika oder durch in den Vereinigten Staaten von

Amerika ansässige oder wohnhafte Personen auf diese Art, durch diese Mittel

oder Instrumente angeboten werden. Daher werden und dürfen keine Kopien

dieser Bekanntmachung, des Rückkauf-Memorandum und etwaige Dokumente oder

Unterlagen in Bezug auf das Rückkaufangebot direkt oder indirekt in die

Vereinigten Staaten von Amerika oder an eine in den Vereinigten Staaten von

Amerika ansässige oder wohnhafte Person versendet oder in anderer Weise

übermittelt, geliefert oder weitergeleitet werden. Jedes als Antwort auf das

Rückkaufangebot behauptete Angebot zum Verkauf, das direkt oder indirekt auf

einer Verletzung dieser Beschränkungen beruht, ist unwirksam, und Angebote

zum Verkauf, die von einem Einwohner der Vereinigten Staaten oder einem

Vertreter, Treuhänder oder anderen Intermediär abgegeben werden, der auf

genaue Anweisungen für einen Auftraggeber handelt, der Anweisungen aus den

Vereinigten Staaten abgibt, werden nicht angenommen.

Die Verbreitung dieses Rückkauf-Memorandums kann in bestimmten

Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz

dieses Rückkauf-Memorandums kommen, werden von der Emittentin und dem Tender

Agent aufgefordert, sich über diese Beschränkungen zu informieren und diese

einzuhalten.

Das Rückkaufangebot gilt nicht gegenüber Anleihegläubigern und wird nicht

von Anleihegläubigern oder in ihrem Namen in Rechtsordnungen angenommen

werden, in denen die Unterbreitung des Rückkaufangebots den Gesetzen und

Vorschriften dieser Rechtsordnung widerspricht. Das Rückkaufangebot wurde

ausschließlich gemäß dem Rückkauf-Memorandum vom 29. Juni 2018 gemacht.

Diese Bekanntmachung ist in Verbindung mit dem Rückkauf-Memorandum zu lesen.

Diese Bekanntmachung und das Rückkauf-Memorandum enthalten wichtige

Informationen, die vor einer Entscheidung über eine Beteiligung an dem

Rückkaufangebot aufmerksam gelesen werden sollten. Sollte ein

Anleihegläubiger irgendwelche Zweifel bezüglich der von ihm vorzunehmenden

Handlung haben, wird ihm empfohlen, unverzüglich persönlichen finanziellen

Rat durch seinen Aktienhändler, Bankmanager, Wirtschaftsprüfer oder einen

anderen unabhängigen Finanzberater einzuholen. Jede Einzelperson oder jedes

Unternehmen, deren Anleihen in ihrem Namen von einem Vermittler, Händler,

einer Bank, Treuhänder, Treuhandunternehmen oder einer anderen Mittelsperson

gehalten werden, müssen diese Mittelsperson kontaktieren, wenn sie an dem

Rückkaufangebot teilnehmen möchten.

Weder dieses Rückkauf-Memorandum noch irgendein anderes Dokument oder andere

Unterlagen im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot wurden von der

Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du

Secteur Financier) für Zwecke einer öffentlichen Bekanntmachung oder eines

Verkaufs im Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") genehmigt und werden auch

nicht für Zwecke der Genehmigung eingereicht werden. Aufgrund dessen darf

das Rückkaufangebot in Luxemburg weder direkt noch indirekt öffentlich

bekannt gemacht werden und weder dieses Rückkauf-Memorandum noch jedes

andere Angebotsrundschreiben, Prospekt, Antragsformular, Werbung oder andere

mit dem Rückkaufangebot verbundenen Unterlagen dürfen verbreitet oder auf

andere Weise in oder innerhalb von Luxemburg veröffentlicht werden. Hiervon

ausgenommen sind Verbreitungen, welche kein öffentliches Angebot von

Wertpapierpapieren darstellen, abhängig von der Prospektpflicht gemäß dem

Luxemburgischen Gesetz vom 10. Juli 2005 über die Prospektpflicht von

Wertpapieren in seiner aktuellen Fassung, welches die Prospektrichtlinie in

seiner aktuellen Fassung implementiert.

Dieses Angebot fällt nicht unter das Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG). Die Angebotsunterlage wurde nicht an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Durchsicht,

Überprüfung und/oder Genehmigung übersandt. Dieses Angebot wird auch

zukünftig nicht Gegenstand eines Notifizierungs-, Registrierungs-,

Genehmigungs- oder Erlaubnisverfahren außerhalb von Deutschland sein, noch

wurden solche Verfahren in der Vergangenheit angestrengt oder durchgeführt.

Die Veröffentlichung, Versendung, Vertreibung oder Verbreitung dieses

Angebotsdokuments oder mit diesem zusammenhängende Dokumente außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland können rechtlichen Beschränkungen unterliegen.

Dieses Angebotsdokument und andere, mit diesem zusammenhängende Dokumente

dürfen von Dritten in Ländern, in denen dieses rechtswidrig wäre, nicht

versendet, vertrieben, verbreitet oder veröffentlicht werden. Depotbanken

dürfen das Angebotsdokument außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht

veröffentlichen, verbreiten oder vertreiben, es sei denn dies ist nach allen

nationalen und ausländischen zwingenden Rechtsvorschriften rechtmäßig.

Dieses Angebot wird ausschließlich unter den in dem Angebotsdokument genauer

bezeichneten Bedingungen unterbreitet.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung wurden weder an eine autorisierte

Person kommuniziert noch von dieser für Zwecke der Section 21 des

Finanzdienstleistungen und Kapitalmarkt Gesetzes 2000 (Financial Services

and Markets Act 2000) genehmigt. Daher dürfen die Dokumente und/oder

Unterlagen nicht verbreitet werden und dürfen nicht an die allgemeine

Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich weitergegeben werden. Die

Kommunikation von solchen Dokumenten und/oder Materialien als Förderung von

Finanzeninstrumenten darf nur an solche Personen im Vereinigten Königreich

erfolgen, die (i) unter die Definition des "investment professionals" (wie

in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (jeweils wie geändert die "Financial Promotion Order")

definiert), (ii) oder an Personen, die unter Artikel 43 der Financial

Promotion Order (inklusive Mitglieder oder Gläubiger der Gesellschaft), oder

(iii) an Personen, die ansonsten die Materialien in rechtmäßiger Weise

erhalten dürfen (diese Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Jede

andere Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person ist,

darf nicht nach diesen Materialien oder Dokumenten handeln oder auf ihren

Inhalt vertrauen.

Diese Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, welche

naturgemäß Risiken, Ungewissheiten und Annahmen unterliegen. Es ist nicht

gewährleistet, dass die hierin beschriebenen Transaktionen tatsächlich oder

unter den angegebenen Bedingungen durchgeführt werden. Die Emittentin

übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, die in dieser

Bekanntmachung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt:

STADA Arzneimittel AG / Corporate Treasury / Frank Seiler / Stadastraße 2-18

/ 61118 Bad Vilbel /

Tel.: +49 (0) 6101 603-4476 [IMAGE] / Fax: +49 (0) 6101 603-3721 [IMAGE] /

E-Mail: frank.seiler@stada.de

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.

11.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Deutschland

Telefon: +49 (0)6101 603- 113

Fax: +49 (0)6101 603- 506

E-Mail: ir@stada.de

Internet: www.stada.de

ISIN: DE0007251803

WKN: 725180

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

703735 11.07.2018

°

@ dgap.de