STADA Arzneimittel AG, DE0007251803

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25.07.2017 - 08:33:39

STADA Arzneimittel AG: Vorstand und Aufsichtsrat der STADA empfehlen Annahme des erneuten Übernahmeangebots von Bain Capital und Cinven

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DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

STADA Arzneimittel AG: Vorstand und Aufsichtsrat der STADA empfehlen Annahme

des erneuten Übernahmeangebots von Bain Capital und Cinven

25.07.2017 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Begründete Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat

veröffentlicht

- Finanziell attraktives Angebot mit erhöhter Gegenleistung von 66,25 Euro

je STADA-Aktie

- Erhöhte Transaktionssicherheit: reduzierte Mindestannahmeschwelle von 63

Prozent und Andienungsverpflichtungen seitens Investoren gegenüber der

Bieterin in Höhe von insgesamt rund 20 Prozent der ausstehenden Aktien

- Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen Ziel der Bieterin, STADAs eingeleitete

langfristige Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben

Bad Vilbel, 25. Juli 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat der STADA Arzneimittel

AG haben heute gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

(WpÜG) ihre Begründete Gemeinsame Stellungnahme zum erneuten freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebot der Nidda Healthcare Holding AG, der

Erwerbsgesellschaft von Bain Capital und Cinven, für alle ausstehenden

Aktien der STADA Arzneimittel AG veröffentlicht. Beide Gremien haben die

neue Angebotsunterlage vom 19. Juli 2017 sorgfältig und eingehend geprüft

und sind zu der Überzeugung gelangt, dass das erneute Übernahmeangebot im

besten Interesse des Unternehmens sowie aller Stakeholder ist. Vor diesem

Hintergrund empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer Begründeten

Gemeinsamen Stellungnahme den Aktionären die Annahme des erneuten

Übernahmeangebots.

In ihrer Begründeten Gemeinsamen Stellungnahme verweisen Vorstand und

Aufsichtsrat auf die finanzielle Attraktivität des erneuten

Übernahmeangebots: Mit einer finanziellen Gegenleistung von 66,25 Euro je

Aktie - bestehend aus einem Angebotspreis von 65,53 Euro plus einer

Dividende von 0,72 Euro - ist der gesamte Angebotspreis um 0,25 Euro höher

als im ursprünglichen Angebot. Dies bietet den Aktionären eine attraktive

Prämie von 49,5 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Kurs der

STADA-Aktie. Im Vergleich zum ursprünglichen Angebot konnte zudem die

Transaktionssicherheit erhöht werden. Die Mindestannahmeschwelle wurde auf

63 Prozent reduziert und liegt damit unterhalb der Annahmequote des

ursprünglichen Angebots. Zudem verfügt die Bieterin bereits über

Andienungsverpflichtungen seitens verschiedener Investoren in Höhe von rund

20 Prozent der ausstehenden STADA-Aktien.

Die in der Angebotsunterlage enthaltenen Absichten der Bieterin für STADAs

künftige Geschäftstätigkeit sind von beiden Gremien ebenfalls erneut geprüft

worden. Die Zusagen im Rahmen der ursprünglichen Investorenvereinbarung

wurden dabei in der neuen Investorenvereinbarung bestätigt. Beide Gremien

begrüßen das erklärte Ziel der Bieterin, STADAs eingeleitete langfristige

Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben und damit STADAs Position als

global tätiges Pharmaunternehmen gezielt auszubauen.

"Der Vorstand ist zu dem Schluss gekommen, dass das vorliegende Angebot

sowohl den Unternehmenswert als auch das Wachstumspotenzial von STADA

angemessen widerspiegelt", sagte Engelbert Coster Tjeenk Willink,

Vorstandsvorsitzender der STADA. "Bain Capital und Cinven sind zwei

finanzstarke Partner mit umfangreicher Branchenexpertise, die sich zu

unserer Strategie bekannt haben und mit denen Wachstum und Profitabilität

der STADA in den kommenden Jahren deutlich vorangetrieben werden sollen."

"Mit dem erhöhten Angebotspreis haben wir für unsere Aktionäre eine

attraktive Prämie erzielt", sagte Ferdinand Oetker, Vorsitzender des

Aufsichtsrats der STADA. "Besonderen Wert haben wir auf eine erhöhte

Transaktionssicherheit gelegt. Wir sind von den erklärten Absichten von Bain

Capital und Cinven, das Unternehmen stark für die Zukunft zu machen,

überzeugt."

Die Begründete Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat wird

gemäß § 27 WpÜG auf STADAs Unternehmenswebsite unter der Rubrik "Investor

Relations" veröffentlicht.

Exemplare der Begründeten Gemeinsamen Stellungnahme sind zudem bei Deutsche

Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main,

Deutschland (Bestellung per Telefax: +49 69 9103 8794 oder per E-Mail unter

dct.tender-offers@db.com unter Angabe einer vollständigen Postadresse) sowie

bei der STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft, Investor Relations,

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Deutschland, Telefon: +49 6101 603 113,

Telefax: +49 6101 603 215 (Anfragen per E-Mail an ir@stada.de unter Angabe

einer vollständigen Postadresse).

Auf die Veröffentlichung und Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe wird am

25.07.2017 im Bundesanzeiger hingewiesen.

Kontakt:

STADA Arzneimittel AG / Investor Relations / Leslie Iltgen / Stadastraße

2-18 / 61118 Bad Vilbel /

Tel.: +49 (0) 6101 603-173 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail:

leslie.iltgen@stada.de

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