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Semper idem Underberg AG, DE000A2LQQ43

Semper idem Underberg AG, DE000A2LQQ43

07.11.2019 - 07:32:34

Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2019/2025 startet heute

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2019/2025 startet heute

Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. Euro Zinssatz zwischen 4,00 % und 4,25 % p.a.; Laufzeit 6 Jahre Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 12. November 2019 Umtauschfrist der Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 beendet

Rheinberg, 7. November 2019 - Bei der Semper idem Underberg AG, einem führenden deutschen Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, beginnt heute die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, einer sechsjährigen Laufzeit und einem Kupon zwischen 4,00 % und 4,25 % p.a. Das Angebot richtet sich an institutionelle europäische Investoren und Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich und erfolgt auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der unter www.semper-idem-underberg.com/investor-relations und www.bourse.lu zum Download zur Verfügung steht.

Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2019/2025 werden voraussichtlich am 12. November 2019 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board).

Vom 23. Oktober 2019 bis 6. November 2019 hatten Inhaber der Underberg-Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 die Möglichkeit, ihre Anteile gegen Stücke der Anleihe 2019/2025 zu tauschen sowie über eine Mehrerwerbsoption weitere Stücke der neuen Anleihe zu kaufen.

Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Mit der bisherigen Resonanz sind wir sehr zufrieden. Wir haben bereits sehr viel positives Feedback sowohl von Seiten institutioneller Investoren als auch von Privatanlegern erhalten, die uns zum Teil schon seit unserer ersten Anleiheemission im Jahr 2011 begleiten. Von Vorteil sind zum einen unsere langjährige Bekanntheit als verlässlicher Anleiheemittent und zum anderen die positive Sekundärmarktperformance unserer bisher ausgegebenen Unternehmensanleihen. Dies stimmt uns zuversichtlich, dass auch die heute startende Möglichkeit zur direkten Neuzeichnung für viele Anleger interessant sein wird."

Der Emissionserlös der Anleihe 2019/2025 soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.  

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Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025

Emittentin Semper idem Underberg AG, Rheinberg Emissionsvolumen bis zu 60 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ Stückelung/Mindestanlage 1.000 Euro Zinsspanne 4,00 - 4,25 % p.a. Laufzeit 6 Jahre Zinszahlung jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020 Angebotsstruktur - Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg - Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren - Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 Zeichnungsfrist 07.11. - 12.11.2019, 14:00 Uhr (MEZ) Umtausch-/Zahlstelle Bankhaus Gebr. Martin AG Fälligkeit 18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021) Covenants u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen Wertpapierart Inhaberschuldverschreibungen Börse Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB)      

Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist eines der führenden Premium-Spirituosenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren Eigen- und Distributionsmarken verfügt es über eine besondere Kompetenz im Bereich Kräuter. Die Semper idem Underberg AG vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an bekannten Eigenmarken (wie zum Beispiel Underberg, Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca). Die flexible Wertschöpfungskette erlaubt hierbei je nach Marke und Produkt eine möglichst effiziente Gestaltung der Produktionssstrukturen. Insbesondere verfügt die Gesellschaft zudem über langjährige Erfahrungen und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung. Ziel ist es, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert zu generieren.

Kontakt Presse / Investor Relations

Dariusch Manssuri, Anna-Lena Mayer IR.on AG T: +49 (0) 221 9140 970 E: underberg@ir-on.com

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Semper idem Underberg AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Semper idem Underberg AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

 

07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg

Deutschland Telefon: +49 2843 920-0 Fax: +49 2843 920-441 E-Mail: services@underberg.com Internet: www.semper-idem-underberg.com ISIN: DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3 WKN: A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 906585   Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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