Schaltbau Holding AG, DE000A2NBTL2

Schaltbau Holding AG, DE000A2NBTL2

19.11.2021 - 17:46:55

Schaltbau Holding AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktion?ren Annahme des Delisting-Angebots von Carlyle

- Begr?ndete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ver?ffentlicht- Gesellschaft beantragt Widerruf der Zulassung der Schaltbau-Aktien zum Handel- Angebot von 53,50 EUR ist finanziell angemessen - Voltage BidCo (Carlyle) h?lt aktuell ca. 78 % der Schaltbau-AktienM?nchen, 19. November 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG ("Schaltbau") (ISIN DE000A2NBTL2) haben heute gem?? ? 27 Wp?G ihre gemeinsame begr?ndete Stellungnahme ("Begr?ndete Stellungnahme") zum Delisting-Erwerbsangebot der Voltage BidCo GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Fonds, die von The Carlyle Group ("Carlyle") beraten werden, ver?ffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Inhalt des ?bernahmeangebots sorgf?ltig gepr?ft und sind zu der ?berzeugung gelangt, dass das Delisting-Angebot, wie zuvor bereits das freiwillige ?ffentliche ?bernahmeangebot, im besten Interesse des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und Kunden ist. Sie begr??en und unterst?tzen deshalb das Angebot in ihrer begr?ndeten Stellungnahme und empfehlen den Aktion?ren, das Delisting-Angebot anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat halten den Angebotspreis von 53,50 EUR f?r finanziell angemessen. Er entspricht dem Angebotspreis des freiwilligen ?ffentlichen ?bernahmeangebots, der eine Pr?mie in H?he von 43,86 % auf den von der BaFin festgestellten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Ank?ndigung des freiwilligen ?ffentlichen ?bernahmeangebots durch die Voltage BidCo GmbH beinhaltete. Der Angebotspreis des Delisting-Angebots liegt dar?ber hinaus auch ?ber dem von der BaFin festgestellten gewichteten Sechs-Monats-Durchschnittskurs zum Stichtag 6. Oktober 2021 (einschlie?lich) von 51,01 EUR. Der Schlusskurs der Schaltbau-Aktie auf Xetra am Tag der Ver?ffentlichung des Delisting-Erwerbsangebots (16. November 2021) lag mit 56,00 EUR ?ber dem Angebotspreis.

Vorstand und Aufsichtsrat bekr?ftigen in der begr?ndeten Stellungnahme zum Delisting-Erwerbsangebot wie bereits in ihrer begr?ndeten Stellungnahme zum freiwilligen ?ffentlichen ?bernahmeangebot, dass die strategische Partnerschaft mit Carlyle es der Schaltbau Holding AG erm?glicht, ihre langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie fortzusetzen. Dar?ber hinaus hatte sich die Voltage BidCo GmbH in einer Delisting-Vereinbarung erneut dazu bekannt, Struktur, Standorte, Besch?ftigungs- und Betriebsbedingungen beizubehalten und Arbeitspl?tze zu sichern.

Kosteneinsparung und Konzentration auf das operative Gesch?ft

Mit aktuell rund 78 % der Schaltbau-Aktien ist die Voltage BidCo GmbH (Carlyle) Mehrheitseigent?mer der Schaltbau-Gruppe. Carlyle bietet der Schaltbau-Gruppe ?ber die in der Investorenvereinbarung enthaltenen Finanzierungszusagen f?r das geplante Wachstum hinaus grunds?tzlich auch ausgezeichnete Finanzierungsm?glichkeiten f?r k?nftigen Kapitalbedarf. Das geplante Delisting der Schaltbau Holding AG bedeutet erhebliche Kosteneinsparungen f?r die Gesellschaft und setzt Managementkapazit?ten f?r das operative Gesch?ft und das geplante Wachstum der Gruppe frei, die bislang mit den hohen regulatorischen Anforderungen der B?rsennotierung gebunden sind. Die Schaltbau Holding AG wird deshalb zeitnah den Widerruf der Zulassung der Aktien Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse sowie im regulierten Markt der B?rse M?nchen beantragen. Die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen 2021/2022 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse wurde bereits am 26. Oktober 2021 beendet, da bereits ?ber 98 % der Wandelschuldverschreibungen in Aktien gewandelt worden waren.

Angebotsfrist f?r Delisting-Erwerbsangebot endet am 14. Dezember 2021

Die Annahmefrist f?r das Delisting-Erwerbsangebot hat mit der Ver?ffentlichung der Angebotsunterlage am 16. November 2021 begonnen und endet am 14. Dezember 2021, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) / 18:00 Uhr (Ortszeit New York).

Die begr?ndete Stellungnahme des Vorstandes und Aufsichtsrats der Schaltbau Holding AG wird im Internet unter der Adresse https://ir.schaltbaugroup.com im Bereich "Investor Relations" in einer verbindlichen deutschen Fassung und einer unverbindlichen englischen ?bersetzung ver?ffentlicht. Au?erdem wird die begr?ndete Stellungnahme bei Schaltbau unter der Anschrift Hollerithstr. 5, 81829 M?nchen (Tel: +49 (0) 89 93005-0; Fax: +49 (0) 89 93005-398; E-Mail: investor@schaltbau.de), zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Auf die Ver?ffentlichung im Internet und die kostenlose Bereithaltung der begr?ndeten Stellungnahme wird durch Ver?ffentlichung einer Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger am 19. November 2021 hingewiesen.

Wichtiger Hinweis

Es wird ausdr?cklich darauf hingewiesen, dass allein die Begr?ndete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat ma?geblich ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erl?uterungen oder Erg?nzungen zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.

?ber die Schaltbau-Gruppe

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche B?rse AG in Frankfurt a.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) geh?rt mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international f?hrenden Anbietern von Systemen und Komponenten f?r die Verkehrstechnik und die Investitionsg?terindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Pintsch, Bode, Schaltbau und SBRS entwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische technologische L?sungen f?r Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeuge sowie Stra?en- und Nutzfahrzeuge. Als einer der wenigen Spezialisten f?r intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis ist die Schaltbau-Gruppe dar?ber hinaus Innovationstreiber f?r schnell wachsende Zukunftsm?rkte wie New Energy / New Industry und E-Mobility. Mehr Informationen zur Schaltbau-Gruppe finden Sie unter: https://schaltbaugroup.com/de

Kontakt

Investor Relations Schaltbau Holding AG Hollerithstra?e 5 81829 M?nchen T +49 89 93005-209 investor@schaltbau.de

19.11.2021 Ver?ffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstra?e 5 81829 M?nchen

Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: investor@schaltbau.de Internet: www.schaltbaugroup.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), M?nchen; Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1250769 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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