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Photon Energy NV, NL0010391108

Photon Energy NV, NL0010391108

13.10.2021 - 10:17:17

[KORREKTUR ZUR PRESSEMITTEILUNG VOM 13. OKTOBER 2021] Pressemitteilung | Photon Energy Group erh?lt Prospektgenehmigung f?r ihre erste gr?ne Anleihe

Sehr geehrte Damen und Herren, Die gew?nschte Korrektur von ?18. November" auf ?18. Oktober" finden Sie unten fett markiert. Wir entschuldigen uns f?r die Unannehmlichkeiten. ?***? ?***?? *** Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VER?FFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VER?FFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZUL?SSIG W?RE. ES GELTEN WEITERE BESCHR?NKUNGEN.

Photon Energy Group erh?lt Prospektgenehmigung f?r ihre erste gr?ne Anleihe

- Der Anleiheprospekt f?r die 6-j?hrige gr?ne EUR-Anleihe mit einem j?hrlichen Kupon von 6,50% wurde von der Luxemburger Finanzaufsichtsbeh?rde genehmigt.

- Das Angebot beginnt am 18. Oktober 2021 mit einem Umtauschangebot an die derzeitigen Inhaber der laufenden EUR-Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MFH4).

- Das ?ffentliche Angebot in Kombination mit einer Privatplatzierung an neue Investoren beginnt am 2. November 2021.

Amsterdam - 13. Oktober 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sie von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Genehmigung eines Anleiheprospektes erhalten hat, der die Begebung eines ?ffentlichen Angebotes einer gr?nen Anleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) mit einem Volumen von bis zu 50.000.000 EUR (die "Anleihe") und Laufzeit bis November 2027 erm?glicht.

Die 6-j?hrige Anleihe hat eine St?ckelung von 1.000 EUR und bietet einen attraktiven j?hrlichen Kupon von 6,50% mit viertelj?hrlicher Auszahlung.

Ein ?ffentliches Angebot der Anleihe wird in Deutschland, ?sterreich und Luxemburg ?ber die Zeichnungsbox der Frankfurter Wertpapierb?rse oder ?ber ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verf?gbar ist, erfolgen. Zus?tzlich wird eine Privatplatzierung, die sich an qualifizierte Anleger in ausgew?hlten europ?ischen L?ndern richtet, vom globalen Koordinator Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG durchgef?hrt. Das ?ffentliche Angebot wird am 2. November beginnen und am 17. November 2021 enden.

Im Rahmen des Angebots l?dt das Unternehmen die Inhaber der ausstehenden 7,75%-EUR-Anleihe 2017/2022 ein, ihre aktuellen Anleihen im Verh?ltnis 1:1 in die neue 6,50% Green EUR Bond 2021/2027 zu tauschen. Das Umtauschangebot beinhaltet einen attraktiven Anreiz in H?he von 20 EUR pro Anleihe - einen zus?tzlichen Umtauschbonus von 2,00%. Die Umtauschfrist beginnt am 18. Oktober 2021 und endet am 12. November 2021. Inhaber der 7,75%-EUR-Anleihe 2017/2022, die ihre Anleihe umtauschen m?chten, sollten sich an ihr depotf?hrendes Institut wenden, das ihnen die erforderlichen Unterlagen zur Verf?gung stellen wird. Das Unternehmen hat eine Liste mit h?ufig gestellten Fragen (FAQs) f?r aktuelle und neue Investoren unter www.photonenergy.com/greenbond2021 ver?ffentlicht, wo auch detaillierte Informationen und der genehmigte Prospekt verf?gbar sind.

Basierend auf der bew?hrten Erfolgsbilanz der Photon Energy Group bei den Kuponzahlungen und der soliden Liquidit?t der ausstehenden Anleihe bietet die neue gr?ne EUR-Anleihe 2021/2027 die M?glichkeit, sich einen weiteren attraktiven 6,50% Kupon f?r 6 Jahre mit einem relativ niedrigen Risikoprofil zu sichern. Dar?ber hinaus k?nnen Anleger mit dieser Anleihe einen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger, klimafreundlicher Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien leisten.

Die Aufnahme in den B?rsenhandel ist f?r den 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierb?rse vorgesehen.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als Sole Global Coordinator mit der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.

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Gesch?ftsbedingungen:

Emittent: Photon Energy N.V.

Geplantes Emissionsvolumen: bis zu 50,000,000 Euro

Coupon: 6.50% p.a., mit viertelj?hrlicher Auszahlung

Umtauschfrist: 18. Oktober 2021 - 12. November 2021

Umtauschpr?mie: 2.00%

Zeichnungsfrist / Erstausgabe: 2. November 2021 - 17. November 2021

Angebot: ?ffentliches Angebot in Deutschland, ?sterreich und Luxemburg

B?rsensegment: Open Market der Frankfurter Wertpapierb?rse (voraussichtlich ab 23. November 2021)

Covenants: Dividendenbeschr?nkung (max. 50%, wenn EBITDA/ICR > 2)

Bereinigte Konzerneigenkapitalquote >= 25 %**

Cross-Default

Negativverpflichtung

Pari passu

Kontrollwechsel-Klausel

Transparenzklausel (der Zinssatz wird um 1,00% p.a. (ACT/ACT) f?r die Zinsperiode erh?ht, die auf die Zinsperiode folgt, in der die Nichterf?llung der Meldepflichten eingetreten ist)

St?ckelung: EUR 1,000 / 100%

Laufzeit / Redemption: 6 Jahre / 23. November 2027 / zum Nennwert

ISIN: ISIN: DE000A3KWKY4

Verwendung der Erl?se: Der Nettoerl?s wird zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group weiter zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Zukunft beitragen kann.

?ber die Photon Energy Group - photonenergy.com

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungsl?sungen. Die Solarenergiel?sungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gr?ndung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazit?t von ?ber 110 MWp installiert und in Betrieb genommen und verf?gt inzwischen ?ber ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazit?t von ca. 600 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rum?nien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ?ber 300 MWp weltweit gew?hrleistet. Photon Water, der zweite Hauptgesch?ftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschlie?lich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den B?rsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere B?ros in Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation Photon Energy Group Tel. +420 774 810 670 E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

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Wichtige Hinweise

Diese Ver?ffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das ?ffentliche Angebot (in Deutschland, ?sterreich und Luxemburg) erfolgt ausschlie?lich durch und auf Basis eines zu ver?ffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der ?ffentlich angebotenen Wertpapiere der Photon Energy N.V. sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverz?glich nach der Billigung durch die CSSF ver?ffentlicht werden und wird im Internet unter www.photonenergy.com kostenfrei erh?ltlich sein.

Diese Mitteilung dient ausschlie?lich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur ?bertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Ein ?ffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit g?ltigen Fassung (der "Securities Act") registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegen?ber einer Wertpapieraufsichtsbeh?rde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ank?ndigung zu registrieren.

Im Vereinigten K?nigreich d?rfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils g?ltigen Fassung (die "Order"), oder (ii) verm?gende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschlie?lich f?r Relevante Personen erh?ltlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierf?r oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act d?rfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder f?r Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ans?ssigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Ma?nahmen getroffen, die ein ?ffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ank?ndigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben w?rden, wo solche Ma?nahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums ("EWR") au?er der Bundesrepublik Deutschland, der Republik ?sterreich und dem Gro?herzogtum Luxemburg richtet sich diese Mitteilung daher nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 handelt.

Diese Mitteilung enth?lt zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zuk?nftigen Ergebnisse k?nnen erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Ver?nderungen der Gesch?fts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bez?glich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verf?gbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon Energy N.V. ?bernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Informationen f?r Vertreiber

Gem?? der EU Produkt?berwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen von jedem Vertreiber durchgef?hrt, welches ergeben hat, dass die Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) f?r einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien f?r professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erf?llen, und (ii) f?r den Vertrieb ?ber alle gem?? der MiFID II zul?ssigen Vertriebskan?le, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Inhaber-Teilschuldverschreibungen sp?ter anbietet, ist daf?r verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen eigenst?ndig zu evaluieren und geeignete Vertriebskan?le festzulegen.

Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Photon Energy NV Schlagwort(e): Energie

13.10.2021 Ver?ffentlichung einer Pressemitteilung, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1240390??13.10.2021?

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