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One Square Advisory Services S.?.r.l., corporate

One Square Advisory Services S.?.r.l.,

30.09.2021 - 20:09:14

One Square begleitet die VEDES AG erfolgreich bei Verl?ngerung und Zinsanpassung der Anleihe

M?nchen 30. September 2021 ? Die One Square Financial Engineers, eine Tochter der M?nchner Corporate Finance Beratungsgruppe One Square, hat die VEDES AG bei der Anpassung Ihrer 5% Anleihe 2017/2022 im Volumen von EUR 25 Millionen erfolgreich als Financial Advisor begleitet. Die VEDES AG (?VEDES") ist ein kerngesundes Unternehmen mit einem Umsatz von EUR 136,4 Mio., EBITDA von EUR 8,7 Mio., einer EK-Quote i.H.v. 15,4% sowie einem Nettoverschuldungsgrad von 2,1x im Jahr 2020. Die Vorjahreswerte zum Halbjahr sind in 2021 deutlich ?bertroffen worden. VEDES wollte ihre Anleihe zu 50% vorzeitig zur?ckzahlen. Zudem war es der Wunsch der Gesellschaft, f?r die verbleibenden EUR 12,5 Mio. eine Anleihefinanzierung bis November 2026 - wenn m?glich, zu einem erm??igten Zinssatz - zu erhalten. ? Um dies zu erreichen, standen zwei Optionen zur Wahl:

Vorzeitige Tilgung der alten Anleihe und Emission einer neuen Anleihe oder Anpassung der bestehenden Anleihe VEDES hat sich f?r den zweiten Weg entschieden und am 29. September haben die Gl?ubiger der bestehenden Anleihe mit 99% dem Vorschlag der Gesellschaft zugestimmt,

die Laufzeit bis November 2026 zu verl?ngern, den Zinssatz von 5% auf 3,5% zu verringern und der Gesellschaft ab November 2024 ein einseitiges K?ndigungsrecht einzur?umen. Parallel hat sich VEDES verpflichtet, einen Betrag in H?he von EUR 12,5 Mio. bis November 2022 vorzeitig zur?ckzuzahlen. Wirtschaftlich entspricht dies der Emission einer neuen Anleihe ?ber EUR 12,5 Mio. zu neuen Konditionen und neuer Laufzeit. Der Bondguide schreibt ?u?erst treffend: ?

?. gek?rzt sprechen wir von einer Folgeanleihe ?blicher Laufzeit mit halbem Volumen und auf zeitgem??en Standard gebrachtem Zins." ?

Bisher ist VEDES ein zuverl?ssiger Emittent von Folgeanleihen gewesen. Unter der Begleitung der One Square Financial Engineers (www.onesquare-fe.de) hat die Gesellschaft Neuland betreten und ist mit dem beschriebenen Vorgehen in der Lage gewesen, ihre Kapitalstruktur innerhalb von drei Monaten anzupassen, die Zinslast zu reduzieren und langfristige finanzielle Stabilit?t sicherzustellen. Frank G?nther, gesch?ftsf?hrender Gesellschafter von One Square, sagte: ?Wir freuen uns und sind auch stolz, dass wir VEDES als Financial Advisor begleiten durften und einen neuen Standard f?r die Refinanzierung bestehender Anleihen gesetzt haben. Die Vorgehensweise hat sich bew?hrt und ist gegen?ber der Emission eine Folgeanleihe nicht nur kosteng?nstiger, sondern reduziert zudem das Platzierungsrisiko erheblich." Dr. Thomas M?rtz, Vorstandsvorsitzender der VEDES AG: ?Mit der Anpassung der bestehenden Anleihe hat die VEDES AG ein Zeichen gesetzt und ist einen neuen innovativen Weg gegangen. Wir danken dem Team von One Square, das uns mit seiner Strukturierungsexpertise, Kompetenz und Erfahrung sowie seinem souver?nen Projektmanagement sicher durch dieses anspruchsvolle Projekt begleitet hat." Das One Square Team um Frank G?nther (Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter) und Marius Hoerner (Gesch?ftsf?hrer One Square Financial Engineers) wurde unterst?tzt von Angela Leser (Director Corporate Markets) und Marvin Armbruster (Vice President).?ber One Square: One Square Advisors GmbH ist eine unabh?ngige Beratungsgesellschaft mit Sitz in M?nchen, Frankfurt, London und D?sseldorf und geh?rt zu den f?hrenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verf?gen ?ber jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in f?hrenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in gesch?ftsf?hrenden Positionen von Unternehmen t?tig. One Square Advisors hat seit 2009 ?ber 100 Transaktionen erfolgreich durchgef?hrt. Die?One Square Financial Engineers GmbH ist eine Einheit der One Square-Gruppe, die wachstumsstarke Unternehmen bei allen Finanzierungsfragen rund um Fremd- und Eigenkapital unterst?tzt. ?

Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: One Square Advisory Services S.?.r.l. Schlagwort(e): Finanzen

30.09.2021 Ver?ffentlichung einer Pressemitteilung, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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