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One Square Advisory Services S.?.r.l., corporate

One Square Advisory Services S.?.r.l.,

14.09.2021 - 09:11:44

One Square begleitet ETERNA erfolgreich bei StaRUG-Verfahren

M?nchen 14. September 2021 Die M?nchner Beratungsgesellschaft f?r Corporate Finance und Special Situations, One Square Advisors, hat die eterna Mode Holding GmbH (?ETERNA") in einem der bisher gr??ten StaRUG-Verfahren erfolgreich als Financial Advisor begleitet. Im Rahmen des Er?rterungs- und Abstimmungstermins (Versammlung der Planbetroffenen) am 10. September 2021 stimmten die Gl?ubiger dem Restrukturierungsplan f?r ETERNA einstimmig zu. Der gem?? dem zu Beginn des Jahres eingef?hrten Gesetzes ?ber den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen f?r Unternehmen (StaRUG) vorgelegte Restrukturierungsplan sieht einen umfangreichen Schuldenschnitt, Verzicht auf Gesellschafterdarlehen sowie zus?tzliches Eigenkapital, u.a. durch die Aufnahme eines weiteren Gesellschafters, vor und erm?glicht ETERNA letztlich eine nachhaltige Finanzierungsl?sung. Aufgrund seiner Gr??e, Komplexit?t, der B?rsennotiz der Anleihe und dem ?ffentlichen Interesse stellt dieses Verfahren einen wichtigen Pr?zedenzfall f?r k?nftige Restrukturierungen unter dem StaRUG dar. ETERNA war infolge der COVID-19-Pandemie trotz des erfolgreichen operativen Krisenmanagements aus einer gesunden und vielversprechenden Unternehmenssituation mit profitablem Wachstum in diese schwierige Phase versetzt worden. Das am 10 September verabschiedete und noch unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Best?tigung stehende Sanierungskonzept sieht f?r ETERNA einen Schuldenschnitt bei der unbesicherten Anleihe 2017/2024 vor, im Rahmen dessen die Forderungen der Anleihegl?ubiger mit einer Quote von 12,5% auf den Nominalwert bedient werden. Diese wird vollst?ndig aus der im Restrukturierungsplan verankerten Kapitalerh?hung gezahlt. Zudem verzichtet die bisherige Mehrheitsgesellschafterin vollst?ndig auf ihre Forderungen aus Gesellschafterdarlehen in H?he von insgesamt 32,3 Mio. EUR und stellt zus?tzliches Eigenkapital zur Verf?gung, das neben der Zahlung der Quote auch zur Finanzierung des operativen Gesch?fts eingesetzt wird. Frank G?nther, gesch?ftsf?hrender Gesellschafter von One Square: ?Das neu geschaffene StaRUG-Verfahren hat sich - gerade im Zusammenspiel mit dem Schuldverschreibungsgesetz - bew?hrt und ETERNA die M?glichkeit zu einer nachhaltigen Restrukturierung des Fremdkapitals, einer signifikanten Entschuldung sowie einer St?rkung des Eigenkapitals und der Aufnahme eines neuen Investors er?ffnet. Die enge und konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten hat es uns erm?glicht, die Transaktion schnell, sicher und zielgerichtet umzusetzen. Ich gehe davon aus, dass viele weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen und diesen neuen Weg der Restrukturierung bestreiten werden." Henning Gerbaulet, Gesch?ftsf?hrer von Eterna: ?Mit der Restrukturierung unter dem StaRUG haben wir nicht nur f?r ETERNA Neuland betreten. Wir danken dem Team von One Square, die uns mit Ihrer Strukturierungsexpertise, Ihrer Kompetenz und Erfahrung sowie Ihrem souver?nen Projektmanagement sicher durch dieses anspruchsvolle Projekt begleitet haben." Das One Square Team um Frank G?nther (Gesch?ftsf?hrender Gesellschafter) und Asmus Ohle (Managing Director) wurde unterst?tzt von Alexander Dietel (Managing Director), Marvin Armbruster (Vice President), Felix Schaffner (Vice President) und Alexander von Abercron (Associate).?ber One Square Advisors: One Square Advisors GmbH ist eine unabh?ngige Beratungsgesellschaft mit Sitz in M?nchen, Frankfurt, London und D?sseldorf und geh?rt zu den f?hrenden Adressen in Deutschland f?r Distressed M&A, Finanzrestrukturierungen. Alle Partner und Teammitglieder verf?gen ?ber jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in f?hrenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in gesch?ftsf?hrenden Positionen von Unternehmen in Sondersituationen t?tig. One Square Advisors hat seit 2009 ?ber 100 Transaktionen durchgef?hrt und geh?rt damit zu den f?hrenden Beratungsunternehmen in Sondersituationen. ? Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: One Square Advisory Services S.?.r.l. Schlagwort(e): Finanzen

14.09.2021 Ver?ffentlichung einer Pressemitteilung, ?bermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F?r den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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